海南矿业股份有限公司
海南矿业股份有限公司
Hainan Mining Co.,Ltd.
2019 年度股东大会
二〇二〇年五月二十一日
海南矿业股份有限公司
目录
会 议 议 程 ....................................................... 1
议案一：公司董事会 2019 年度工作报告 ............................... 3
议案二：公司监事会 2019 年度工作报告 ............................... 4
议案三：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 ....................... 5
议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 ....................... 6
议案五：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 ....................... 9
议案六：关于公司 2019 年度内部控制及评价报告的议案 ................ 10
议案七：关于公司 2019 年度社会责任报告的议案 ...................... 11
议案八：关于公司 2019 年度日常性关联交易情况说明的议案 ............ 12
议案九：关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案 ................ 14
议案十：关于授权董事会总额 45 亿元银行等金融机构融资额度的议案 ..... 17
议案十一：关于公司 2019 年度利润分配的议案 ........................ 18
议案十二：关于公司续聘上会会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2020 年度
财务报告审计和内部审计机构的议案 ................................. 19
I
海南矿业股份有限公司
会 议 议 程
会议时间：1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 14 点 45 分
2、网络投票时间：2020 年 5 月 21 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司海口总部会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2020 年 5 月 14 日
主持人：董事长刘明东先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:15-14:45）
二、会议开幕致辞（14:45）
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案
1、公司董事会 2019 年度工作报告
2、公司监事会 2019 年度工作报告
3、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
6、关于公司 2019 年度内部控制及评价报告的议案
1
海南矿业股份有限公司
7、关于公司 2019 年度社会责任报告的议案
8、关于公司 2019 年度日常性关联交易情况说明的议案
9、关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案
10、关于授权董事会总额 45 亿元银行等金融机构融资额度的议案
11、关于公司 2019 年度利润分配的议案
12、关于公司续聘上会会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2020 年度财
务报告审计和内部审计机构的议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束
2
海南矿业股份有限公司
议案一：
公司董事会 2019 年度工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会 2019 年度工作报告已经编制完成，已于 2020 年 3 月 27 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
3
海南矿业股份有限公司
议案二：
公司监事会 2019 年度工作报告
各位股东及股东代表：
公司监事会 2019 年度工作报告已于 2020 年 3 月 27 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司监事会
2020 年 5 月 21 日
4
海南矿业股份有限公司
议案三：
关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
《公司 2019 年年度报告及其摘要》已经编制完成，详见上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
5
海南矿业股份有限公司
议案四：
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
一、产品销量
2019 年预算铁矿石销售 300 万吨，实际销售 245 万吨。
1、利润总额和归属于母公司所有者的净利润
2019 年预算利润总额 8,034 万元、归属于母公司所有者的净利润 5,994 万
元。实际完成利润总额 24,106 万元、归属于母公司所有者的净利润 12,771 万元。
利润大幅上升的原因有：
（1）由于全球铁矿石价格涨幅明显，公司及时把握市场行情、调整产品结
构，适时、适度地调整铁矿石产品的销售价格，影响公司本期利润有所上升；
（2）公司已于 2019 年 6 月 12 日与复星国际有限公司完成洛克石油的股权
交割工作，洛克石油本期实现归母净利润 5,645 万元。
2、营业收入
2019 年预算营业收入（不含洛克）584,312 万元，实际完成 371,828 万元，
其中：海矿（不含洛克）实际为 274,147 万元，相较预算减少 310,165 万元。主
要原因是：
（1）海矿（不并洛克）营业收入 274,147 万元，完成 46.92%。其中：
铁矿石销量减少 55.33 万吨，致收入减少 19,154.31 万元；价格上升 152.61
元/吨，致收入增加 37,338.61 万元。
海矿国贸业务由于团队重新进行组建，如皋成立时间短，两者贸易销量减少
致收入减少 327,805.90 万元。
欣达公司、博创公司等其他销售收入合计减少 543.74 万元。
（2）本期洛克石油实现油气收入 97,681 万元
3、营业成本
2019 年预算营业成本（不含洛克）548,572 万元，实际完成 293,521 万元，
其中：海矿（不含洛克）实际为 226,586 万元，减少 321,986 万元。主要原因是：
（1）本部铁矿石销量减少 55.33 万吨，致成本减少 14,871 万元；地采产量
6
海南矿业股份有限公司
自六月起受 2#主溜井井筒片帮影响，单位成本增加 76.96 元/吨，致成本增加 18,829
万元。
（2）因贸易矿业务开展较晚、如皋公司于 2018 年成立等原因，合计减少成
本 325,919 万元；欣达公司、博创公司等其他成本合计减少 26 万元。
（3）本期洛克石油成本实际为 66,935 万元。
4、销售费用
2019 年预算销售费用（不含洛克）853 万元，实际 705 万元（洛克：0 万
元），减少 148 万元。主要原因是：差旅费减少 76 万元、物流仓储费减少 59 万
元、职工薪酬减少 25 万元。
5、管理费用
2019 年预算管理费用（不含洛克）19,305 万元，实际 37,701 万元，其中：
海矿（不含洛克）为 18,809 万元，相较预算减少 496 万元。主要原因是：职工
薪酬减少 606 万元、折旧及摊销增加 131 万元，排污费减少 104 万元以及办公
费增加 87 万元。
洛克石油管理费用实际为 18,893 万元，主要为勘探支出 14,721 万元、职工
薪酬 2,294 万元、办公费 987 万元、咨询费 246 万元以及其他 644 万元。
6、财务费用
2019 年预算财务费用（不含洛克）13,150 万元，实际 7,355 万元。其中，
公司（不含洛克）财务费用为 7,575 万元，较预算减少 5,795 万元。主要原因是：
贷款利息支出减少导致。
洛克石油财务费用实际为-220 万元。主要为利息收入 620 万元、未确认融
资费用 350 万元、汇兑收益 345 万元以及利息支出和手续费等 398 万元。
7、营业外收入
2019 年预算营业外收入 0 万元，实际 269.50 万元（洛克：0 万元）。主要
为海矿内部职工零售电费及赔款收入。
8、营业外支出
2019 年预算营业外支出 0 万元，实际 115.21 万元（洛克：0 万元）。其中：
捐赠支出 45.17 万元、滞纳金 60.06 万元以及其他 9.99 万元。
9、海南地区职工薪酬
2019 年预算海南地区职工薪酬（不含效益奖）25,791 万元，实际薪酬(含效
益奖)26,973 万元，其中效益奖为 1,125.52 万元，基本控制在预算金额左右。
7
海南矿业股份有限公司
附 1：合并利润表
合 并 利 润 表
单位：万元
项 目 2019 年预算 2019 年实际 增减金额 增减%
铁矿石销售量（万吨） 300 245 -55 -18%
铁矿石综合单价（元/吨） 346 499 153 44%
一、营业收入 584,312 371,828 -212,484 -36%
减：营业成本 548,572 293,521 -255,051 -46%
营业税金及附加 6,706 6,619 -87 -1%
销售费用 853 705 -148 -17%
管理费用 19,305 37,701 18,397 95%
研发费用 546 272 -275 -50%
财务费用 13,150 7,355 -5,795 -44%
资产减值损失 -200 -200
加：公允价值变动收益 3,000 3,826 826 28%
投资收益 9,404 -6,190 -15,594 -166%
资产处置收益 540 540
其他收益 450 320 -130 -29%
二、营业利润 8,034 23,951 15,918 198%
加：营业外收入 269 269
减：营业外支出 115 115
三、利润总额 8,034 24,106 16,072 200%
减：所得税费用 2,040 5,912 3,872 190%
四、净利润 5,994 18,194 12,200 204%
归属于母公司所有者的净利润 12,771 12,771
少数股东损益 5,423 5,423
附 2：主要产品销售情况
单位：万吨、万元
产品名称 2019 年预算 2019 年实际 增减%
销量 收入 销量 收入 销量 收入
高炉块矿（甲乙丙） 174 52,200 140 66,254 -19% 27%
高炉块矿（丁）
粉矿（甲） 0 56
老系统精粉 1 366
新选一精粉 46 18,860 29 15,396 -38% -18%
新选二精粉 80 32,800 75 39,972 -6% 22%
本部铁矿石小计 300 103,860 245 122,044 -18% 18%
请各位股东及股东代表审议。 海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
8
海南矿业股份有限公司
议案五：
关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2019 年的实际经营情况和对 2020 年经营的预测，公司 2020 年预
算成品矿产量 285 万吨，销量 285 万吨。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
9
海南矿业股份有限公司
议案六：
关于公司 2019 年度内部控制及评价报告的议案
各位股东及股东代表：
《公司 2019 年度内部控制评价报告》已经编制完成，详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
10
海南矿业股份有限公司
议案七：
关于公司 2019 年度社会责任报告的议案
各位股东及股东代表：
《公司 2019 年度社会责任报告》已经编制完成，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
11
海南矿业股份有限公司
议案八：
关于公司 2019 年度日常性关联交易情况说明的议案
各位股东及股东代表：
公司 2019 年所发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的，交易定
价公允、合理，公司内部决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的
情形。
公司 2019 年实际发生关联交易情况如下：
8.01、与海南海钢集团有限公司的关联交易事项——关联租赁
单位：元
年度 2019 年
海钢集团 12,419,202.19
8.02、与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项——关联销售
年度 2019 年
2019 年公司铁矿石产品销售总量为 244.67 万吨，
南钢股份 其中对南钢股份的销售总量为 19.46 万吨，占公司
铁矿石产品销售总量约 7.96%
注：销售铁矿石数量不超过本公司对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价原则，
并根据公司销售政策执行
该议案进行分项表决：
第 1 项交易(8.01)股东海南海钢集团有限公司回避表决。
第 2 项交易(8.02)股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)
有限公司回避表决。
12
海南矿业股份有限公司
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
13
海南矿业股份有限公司
议案九：
关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、公司 2020 年度预计发生如下日常性关联交易：
1、预计与海南海钢集团有限公司（以下简称“海钢集团”）的关联交易事
项——关联租赁。向关联方海钢集团租赁土地，根据协议确定租金价格。2020
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金预计不超过 2100 万元。
2、预计与南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）的关联交易事项
——关联销售。2020 年度本公司根据南钢股份需求向其销售铁矿石产品，销售铁
矿石数量不超过本公司(不含下属分、子公司)对外销售铁矿石总量的 10%，价格
遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行。
关联交易类别 关联方 2020 年预计金额（万元） 关联交易内容
租入资产 海钢集团 不超过 2100 万元 土地租赁
销售铁矿石数量不超过本
公司(不含下属分、子公司)
向关联人 对外销售铁矿石总量的
南钢股份 铁矿石产品
销售产品、商品 10%，价格遵循市场定价的
原则，并根据公司销售政策
执行。
上述两项关联交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。该等关联交
易在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东
利益的情形。
该议案进行分项表决：
第 1 项交易(9.01)股东海南海钢集团有限公司回避表决。
第 2 项交易(9.02)股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)
有限公司回避表决。
14
海南矿业股份有限公司
二、关联方简介
1、海南海钢集团有限公司
公司住所：海南省昌江县石碌镇
法定代表人：周湘平
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币 100,000 万元
关联关系：持股 5%以上股东
经营范围：多金属矿勘探、白云岩矿的开采加工，矿石产品、橡胶制品的销售；
采石，石料加工，矿山复垦，橡胶种植，旅馆（仅限分支机构经营），自由房产
租赁，旅游项目开发，房地产投资，投资与资产管理。（一般经营项目自主经营，
许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，海南海钢集团有限公司总资产为 61.60 亿元，净资产为
57.73 亿元元；2018 年度实现营业收入 2.16 亿元，归属母公司所有者净利润-2.02
亿元。
2、南京钢铁股份有限公司
公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸
法定代表人：黄一新
企业类型：股份有限公司(上市)
注册资本：人民币 4,422,316,657 万元
关联关系：同一实际控制人控制
经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易
燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农
药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢
压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管
理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商
品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
15
海南矿业股份有限公司
根据南京钢铁股份有限公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）已披
露的 2018 年年度报告，2018 年末南京钢铁股份有限公司总资产 411.95 亿元，归
属于上市公司股东的净资产 153.79 亿元；2018 年度营业收入 436.47 亿元，归属
于上市公司股东的净利润 40.08 亿元。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
16
海南矿业股份有限公司
议案十：
关于授权董事会总额 45 亿元银行等金融机构融资额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司日常经营及业务发展的需要,2020年公司拟向各家银行等金融机构
申请综合授信,申请综合授信额度总计不超过折合人民币45亿元（包括人民币45亿
元）（授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等。）,
具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、
利率和种类以签订的贷款合同为准。
为提高公司决策效率，上述总额折合 45 亿元人民币融资额度申请事项拟提
交股东大会审议通过后授权董事会在法律规定范围全权决定，并授权公司董事长
或董事长授权的其他人全权办理本次银行授信确定具体申请授信的银行、签署与
银行授信相关的文件及合同、办理申请银行授信相关的一切手续等具体事宜。上
述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
17
海南矿业股份有限公司
议案十一：
关于公司 2019 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属
于母公司所有者的净利润为 12,770.89 万元，年末累计未分配利润（归属于母公司）
为-160,118.34 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
18
海南矿业股份有限公司
议案十二：
关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务报告审计和内部审计机构的议案
各位股东及股东代表：
《公司续聘会计师事务所的公告》已披露于上海证券交易所网站，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
19
