A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行        编号：临2012-27
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
                   关于获准发行次级债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中信银行股份有限公司（简称“公司”）近日收到中国银行业监督管理委员
会和中国人民银行关于同意公司发行次级债券的核准。根据《中国银监会关于中
信银行发行次级债券的批复》（银监复[2012]200号）及《中国人民银行准予行
政许可决定书》（银市场许准予字[2012]第38号），公司获准在全国银行间债券
市场公开发行不超过200亿元人民币次级债券，所募集资金将依据适用法律和监
管部门的批准用于充实公司附属资本。


    公司将按照《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金
融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等
有关规定，做好本次债券发行管理及信息披露工作。本次债券发行后，将根据监
管部门有关规定在全国银行间债券市场交易流通。


    特此公告。




                                           中信银行股份有限公司董事会

                                                 二〇一二年六月十三日




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