A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行       编号：临2012-28
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


                       中信银行股份有限公司
            关于 2012 年次级债券发行完毕的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据《中国银监会关于中信银行发行次级债券的批复》（银监复[2012]200
号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2012]第38号）
批准，中信银行股份有限公司（简称“公司”）于2012年6月19日在银行间债券
市场成功发行了总额为200亿元人民币的次级债券。


    本期债券为15年期固定利率债券，在第10年末附有前提条件的发行人赎回
权，票面利率通过簿记建档最终确定为5.15%。


    至2012年6月21日，200亿元债券募集资金已经全额划入公司账户，本期债券
募集完毕。本期债券募集资金将依据《商业银行资本充足率管理办法》等有关规
定计入公司附属资本。


    特此公告。




                                            中信银行股份有限公司董事会

                                             二〇一二年六月二十二日




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