2013 年第二次临时股东大会会议资料




 中信银行股份有限公司

2013年第二次临时股东大会

        会议资料




   二○一三年十月十六日
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                  会 议 议 程



会议召开时间：2013年10月16日上午9:30

会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
              厦C座16楼会议室

召集人：中信银行股份有限公司董事会

会议日程：

   一、 宣布会议开始

   二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数

   三、 董事会秘书宣示会议须知

   四、 推选计票人、监票人

   五、 审议议案、填写表决表

   六、 休会（统计表决结果）

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七、 宣布表决结果

八、 宣布会议决议

九、 律师宣读法律意见书

十、 宣布会议结束




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                                文件目录




特别决议议案：关于发行合格二级资本工具的议案.......................................... 4




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特别决议议案：关于发行合格二级资本工具的议案

各位股东：

    经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大
会审议本议案，具体如下：
    为进一步充实本行二级资本，优化资本结构，确保本行
资本充足率达到银监会商业银行资本监管政策要求，满足本
行未来业务发展需要，本行拟发行合格二级资本工具。
     一、发行方案
    本行在取得股东大会和相关监管机构批准的条件下，按
照下列条款及条件发行合格二级资本工具：
    （一）债券性质：符合中国银行业监督管理委员会《商
业银行资本管理办法（试行）》规定的、带减记条款但不带
有转股条款的合格二级资本工具；
    （二）发行总额：不超过人民币 370 亿元（含 370 亿元）；
    （三）发行市场：境内市场；
    （四）债券期限：不少于 5 年期；
    （五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生
时，采用减记方式吸收损失；
    （六）债券利率：参照市场利率确定；
    （七）募集资金用途：合格二级资本工具发行所募集的
资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行二级
资本，提高总资本充足率，增强本行的营运实力，提高抗风
险能力，支持业务持续稳健发展；

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    （八）有效期限：自股东大会批准本次合格二级资本工
具发行之日起至 2015 年 12 月 31 日止。
    二、授权事宜
   （一）股东大会授权董事会办理本次合格二级资本工具
发行的相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报批、确定
具体发行批次和规模、发行时间、发行对象、发行方式、发
行地点、发行条款、发行期限、发行利率，债券价格、债券
币种、办理债券登记托管、申请债券上市流通、安排债券还
本付息、在触发事件发生时按照约定进行减记、签署相关法
律文件等，并根据相关监管部门颁布的规定及审批要求对发
行方案、申报材料及与本次合格二级资本工具相关的其他事
项进行适当调整；
    （二）股东大会允许董事会就上述事项向管理层转授
权，并由管理层根据具体情况决定并办理发行合格二级资本
工具的相关事宜；
    （三）股东大会授权董事会，以及董事会转授权管理层
的相关授权期限，与发行方案有效期限相同。



    以上，请审议。




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