A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行          编号：临2014-52
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
   关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年10月29日召开第三届
董事会会议审议通过了《中信银行股份有限公司非公开发行A股股票预案》。根
据国务院办公厅于2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的相关要求，
现就本次非公开发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的
影响进行分析，并结合本行实际情况，就本行采取的相关应对措施说明如下：

    一、本次发行对即期回报的摊薄影响分析

    本次募集资金到位后，本行将通过有效配置资本，及时有效地将募集资金投
入使用，从而实现合理的资本回报水平。但考虑到商业银行业务模式的特殊性，
本次募集资金带来的收入贡献无法单独衡量。如果本次募集资金未能保持目前的
资本经营效率，在本行股本和净资产均增加的情况下，本行基本每股收益和加权
平均净资产收益率将有所下降。

    假设本次增发普通股于2014年初已存续，募集资金总额为11,918,455,941.48
元（未考虑扣除发行费用的影响）；假设本行2014年度实现归属本行股东的净利
润为400亿元。本次发行对2014年主要财务指标的影响测算如下：

    项目                                   2014年度/2014-12-31
                                 本次发行前                 本次发行后

总股本（股）                           46,787,327,034        49,249,817,931


                                   1
期末净资产（百万元）                        253,811            265,729

加权平均净资产（百万元）                    238,724            250,642

基本每股收益（元）                             0.85               0.81

加权平均净资产收益率                        16.76%              15.96%


    关于测算的说明如下：上述测算并不构成对本行的盈利预测，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，本行不承担赔偿责任；
上述测算未考虑本次发行募集资金到账后的使用效益；在预测本行发行后净资产
时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

    二、本行关于填补回报的措施

    针对本次发行可能使原股东的即期回报有所下降的情况，本行将遵循和采取
以下原则和措施，有效运用本次募集资金，进一步提升本行经营效益，充分保护
本行股东特别是中小股东的利益，注重中长期股东价值回报。

    （一）加强资本规划管理，确保资本充足稳定

    定期对中长期资本规划进行重检，并根据宏观环境、监管要求、市场形势、
业务发展、内部管理等情况的变化，及时对资本规划进行动态调整，确保资本水
平与未来业务发展和风险状况相适应。

    （二）加大资产结构调整力度，提高资本配置效率

    调整和优化表内外资产结构，优先发展综合收益较高、资本消耗低的业务。
在业务发展中适当提高风险缓释水平，减少资本占用；保持贷款平稳增长，改善
投资结构；加强表外业务风险资产的管理，准确计量表外业务风险资产；引导业
务部门和各级机构调整业务结构与客户结构，以经济资本约束风险资产增长，实
现资本水平与风险水平合理匹配，提高资本使用效率。

    （三）加强内部资本充足评估流程，提高资本管理水平

    建立内部资本充足评估程序，确保充分识别、计量、监测和报告主要风险状
况，确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应，确保资本规划与经

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营状况、风险变化和长期发展战略相匹配。

    （四）加强资本压力测试，完善资本应急预案

    按照监管要求，建立压力测试体系，确保具备充足的资本水平应对不利的市
场条件变化。制定和完善资本应急预案，明确压力情况下的相应政策安排和应对
措施，确保满足计划外的资本需求，应急预案包括但不限于股东紧急注资、资产
转让、加大风险缓释力度等。

    （五）规范募集资金的管理和使用。商业银行业务具有一定特殊性，募集资
金用于补充资本而非具体募投项目，因此其使用和效益情况无法单独衡量。本行
将加强对募集资金的管理，合理有效使用募集资金，积极提升资本回报水平。

    （六）保持稳定的股东回报政策。本行于2012年10月18日召开了第二次临时
股东大会，对《公司章程》中利润分配条款进行了修订，进一步明确了现金分红
政策和现金分红比例等事宜，规定了一般情况下本行现金方式分配利润的最低比
例，便于投资者形成稳定的回报预期。本行高度重视保护股东权益，将继续保持
利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。




    特此公告。




                                           中信银行股份有限公司董事会

                                                 二〇一四年十月三十日




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