中信银行股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（“证监会”）于 2011 年 6 月 20 日
以证监许可 [2011] 963 号文批准，截至 2011 年 7 月 7 日止，中信银
行股份有限公司（“本行”）共以每股 3.33 元的价格向 A 股股东每
10 股配售 2 股，发售 5,273,622,484 股 A 股，收到股东认缴股款共
计人民币 17,561,162,871.72 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发
行费用后实际募集资金净额为人民币 17,487,814,502.22 元。此款项
已 于 2011 年 7 月 7 日 汇 入 本 行 在 中 信 银 行 开 立 的 账 号 为
7110310183900009110 银行账户中。该等资金经毕马威华振会计师
事务所于 2011 年 7 月 7 日出具验资报告 (文号: KPMG-A(2011) CR
No. 0013) 予以验证。
经证监会于 2011 年 6 月 16 日以证监许可[2011] 952 号文批准，
截至 2011 年 7 月 29 日止，本行共以每股 4.01 港元的价格向 H 股股
东每 10 股配售 2 股，发售 2,480,360,496 股 H 股，收到股东认缴款
共计折合人民币 8,225,215,602.04 元，扣除发生的券商承销佣金及其
他发行费用后实际募集资金净额为人民币 8,178,921,288.47 元。此款
项已于 2011 年 7 月 29 日汇入本行在中信银行国际有限公司开立的
账号为 694-1-563834-00 银行账户中。该等资金经毕马威华振会计师
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事务所于 2011 年 7 月 29 日出具验资报告 (文号: KPMG-A(2011) CR
No. 0017) 予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
本行前次发行 A 股及 H 股所募集资金在扣除发行费用后已经全
部用于充实本行资本金，并与本行其他资金一并投入运营，与发行
A 股及 H 股时承诺的募集资金用途一致。
截至 2013 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况见如下的
“前次募集资金使用情况对照表”。
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前次募集资金（A 股及 H 股）使用情况对照表
单位：人民币元
A 股及 H 股募集资金总额： 25,666,735,790.69 已累计使用募集资金总额：25,666,735,790.69
各年度/期间使用募集资金总
额：
2011 年： 25,666,735,790.69
变更用途的募集资金总额： - 2012 年： -
变 更 用 途 的 募集 资 金 总 额 比
- 2013 年： -
例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实 际 投 资截 止 日
承 诺 投 实 际 投 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额 项目
序 实际投资 实际投资
资 资 诺 诺 诺 诺 与 募 集 后完 工 程
号 金额 金额
项目 项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 承诺 度
投资金额
3
的差额
25,666,7 25,666,7 25,666,7 25,666,7 25,666,7 25,666,7
充实资充实资
1 35,790.6 35,790.6 35,790.6 35,790.6 35,790.6 35,790.6 - 100%
本金 本金
9 9 9 9 9 9
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三、 结论
本报告已按照证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况
报告的规定》的要求编制。本行已将上述募集资金的实际使用
情况与本行 2011 年至今已经公布的相关定期报告和其他信息
披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与
披露的相关内容一致。
由于银行业务的特殊性，本行募集资金到位后即全部用于
补充本行资本，其实现效益无法单独核算。募集资金到位后充
实了本行资本，提高了本行的资本充足率。
中信银行股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日
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