A股证券代码：601998       A股股票简称：中信银行        编号：临2015-31
H股证券代码：998          H股股票简称：中信银行




                      中信银行股份有限公司
        关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年10月29日召开的第三
届董事会第三十次会议、2014年12月16日召开的2014年第二次临时股东大会、
2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会审议通过了《关于
非公开发行A股股票预案的议案》；并于2014年10月30日公告了《中信银行股份
有限公司非公开发行A股股票预案》。

    根据本行2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑本行的实际状
况和资本市场情况，本行于2015年7月30日召开董事会会议审议通过了《关于修
订非公开发行A股股票预案的议案》。

    关于非公开发行股票预案修订情况如下：

    1、修订了本次非公开发行股票的价格及发行股份数量

    本行将每股新发行股份的认购价格由4.84元/股调整为5.55元/股,发行股份数
量由2,462,490,897股调整为2,147,469,539股。

    2、增加了附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要

    本行及中国烟草总公司签署了《关于中信银行股份有限公司非公开发行A股
之股份认购协议之补充协议》，同意将每股新发行股份的认购价格由4.84元/股调
整为5.55元/股,发行股份数量由2,462,490,897股调整为2,147,469,539股；原《股份
                                    1
认购协议》其他条款不变。




    特此公告。




                               中信银行股份有限公司董事会

                                      二〇一五年八月一日




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