A股证券代码：601998        A股股票简称：中信银行         编号：临2015-32
H股证券代码：998           H股股票简称：中信银行




                       中信银行股份有限公司
     关于签署《股份认购协议》之补充协议的相关公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟向中国烟草总公司（以下简
称“烟草总公司”）非公开发行 A 股股票，为此，双方已于 2014 年 10 月 29 日签
署《关于中信银行股份有限公司非公开发行 A 股之股份认购协议》 以下简称“《股
份认购协议》”）。本次非公开发行 A 股股票已经本行 2014 年 10 月 29 日召开的第
三届董事会第三十次会议以及 2014 年 12 月 16 日召开的 2014 年第二次临时股东
大会暨 2014 年第一次 A 股类别股东大会和 2014 年第一次 H 股类别股东大会审议
通过。根据《股份认购协议》，本行应向烟草总公司非公开发行人民币普通股股
票（A 股）且烟草总公司应以现金认购相当于 11,918,455,941.48 元的本行 A 股
股份。每股新发行股份的认购价格为 4.84 元/股，不低于定价基准日前二十（20）
个交易日本行 A 股股票交易均价的 90%。
    为充分保障本行中小股东在内的全体股东利益，有效促进本行持续、稳定、
健康发展，并遵守自愿原则，本行及烟草总公司签署了《关于中信银行股份有限
公司非公开发行 A 股之股份认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购协议之
补充协议》”），同意将每股新发行股份的认购价格由 4.84 元/股调整为 5.55 元/
股,发行股份数量由 2,462,490,897 股调整为 2,147,469,539 股；原《股份认购
协议》其他条款不变。上述《股份认购协议之补充协议》已经本行 2015 年 7 月
30 日召开的董事会会议审议通过，尚待财政部、中国证券监督管理委员会等有
权部门审批同意后方可生效。



                                      1
特此公告。

                 中信银行股份有限公司董事会

                        二〇一五年八月一日




             2