中信银行股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
补充会议资料
二〇一七年二月七日
会 议 议 程
会议召开时间：2017年2月7日（周二）09:30
会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会
议室
召集人：中信银行股份有限公司董事会
会议日程：
一、 宣布会议开始
二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
三、 董事会秘书宣示会议须知
四、 推选计票人、监票人
五、 审议议案、填写表决表
六、 休会（统计表决结果）
七、 宣布表决结果
八、 宣布会议决议
九、 律师宣读法律意见书
十、 宣布会议结束
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议案八：关于中信银行股份有限公司截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的议案
本行截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情
况报告已经本行第四届董事会十六次会议审议通过。因审议
表决本次发行可转换公司债券的股东大会召开日期跨越
2016 会计年度，根据监管要求，需将截至 2016 年 12 月 31
日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“报告”）提
请股东大会审议。
中国中信有限公司作为持有本行 3%以上股份的股东，依
据《中信银行股份有限公司章程》的有关规定，于 2017 年 1
月 18 日向本行董事会来函，将《关于中信银行股份有限公
司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的
议案》以临时提案形式提交本行 2017 年第一次临时股东大
会。
报告全文见附件。
以上，请审议。
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附件：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（截至2016年
12月31日止）
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于
2015年12月28日签发的证监许可[2015]3095号文《关于核准
中信银行股份有限公司非公开发行股票的批复》的批准，本
行获准向中国烟草总公司非公开发行人民币普通股
2,147,469,539股，每股发行价格为人民币5.55元，股款以人
民币缴足，计人民币11,918,455,941.45元，扣除承销费用人
民币20,000,000.00元和其他发行费用人民币9,760,746.92
元后，募集资金净额共计人民币11,888,695,194.53元，上述
资金于2015年12月31日到位。该等资金经毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙) 于2015年12月31日出具验资报告(文
号：毕马威华振验字第1501428 号)予以验证。
经证监会于2016年8月30日签发的证监许可[2016]1971
号文《关于核准中信银行股份有限公司非公开发行优先股的
批复》的批准，截至2016年10月27日止，本行向合格投资者
非公开发行优先股350,000,000.00股，每股发行价格为人民
币 100.00 元 ， 股 款 以 人 民 币 缴 足 ， 计 人 民 币
35,000,000,000.00元，扣除承销费用人民币42,000,000.00
元和其他发行费用人民币6,030,600.00元后，募集资金净额
共计人民币34,951,969,400.00元，上述资金于2016年10月27
日到位。该等资金经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙) 于2016年10月27日出具验资报告(文号：普华永道中天验
字(2016)第1065 号)予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
本行前次募集资金在扣除发行费用后已经全部用于充实
本行资本金，并与本行其他资金一并投入运营，与2015年12
月非公开发行A股及2016年10月非公开发行优先股时承诺的
募集资金用途一致。截至2016年12月31日止，前次募集资金
实际使用情况见以下“前次募集资金使用情况对照表”。
附表一：2015年12月非公开发行A股募集资金使用情况对
照表
附表二：2016年10月非公开发行优先股募集资金使用情
况对照表
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附表一：2015 年 12 月非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日止本行前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额：
募集资金总额： 11,888,695,194.53 11,888,695,194.53
各年度使用募集资金总额：
2012 年： -
变更用途的募集资金总额： - 2013 年： -
变更用途的募集资金总额比例： - 2014 年： -
2015 年： 11,888,695,194.53
2016 年： -
投资项目 募集资金投资总额 截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 项目达到
序号 承诺投 实际投 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金 预定可使
资项目 资项目 额与募集后 用状态日
承诺投资金 期
额的差额
充实 充实
1 资本金 资本金 11,888,695,194.53 11,888,695,194.53 11,888,695,194.53 11,888,695,194.53 11,888,695,194.53 11,888,695,194.53 - -
附表二：2016年10月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日止本行前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额：
募集资金总额： 34,951,969,400.00 34,951,969,400.00
各年度使用募集资金总额：
2012 年： -
变更用途的募集资金总额： - 2013 年： -
变更用途的募集资金总额比例： - 2014 年： -
2015 年： -
2016 年： 34,951,969,400.00
投资项目 募集资金投资总额 截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 项目达到
序号 承诺投 实际投 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金 预定可使
资项目 资项目 额与募集后 用状态日
承诺投资金 期
额的差额
补充 补充
其他一 其他一
1 级资本 级资本 34,951,969,400.00 34,951,969,400.00 34,951,969,400.00 34,951,969,400.00 34,951,969,400.00 34,951,969,400.00 - -
备注：上表中优先股募集资金总额是，扣除含增值税发行费用的、非公开发行优先股的发行金额。
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本行已将上述募集资金的实际使用情况与本行 2012 年
至 2016 年 12 月 31 日止已公告的年度报告、中期报告和其
他信息披露文件中，所披露的有关内容进行逐项对照，实际
使用情况与披露的相关内容一致。
由于银行业务的特殊性，本行募集资金到位后即全部用
于补充本行资本，其实现效益无法单独核算。募集资金到位
后充实了本行资本，提高了本行的资本充足率。
中信银行股份有限公司
法定代表人(董事长): 李庆萍
行长: 孙德顺
主管财务工作副行长: 方合英
财务会计部负责人: 李佩霞
2017 年 1 月 18 日
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对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
普华永道中天特审字(2017)第0007号
中信银行股份有限公司董事会：
我们接受委托，对中信银行股份有限公司(以下简称
“贵行”)于2015年12月通过非公开发行股票、2016年10月
通过非公开发行优先股募集的资金(以下简称“前次募集资
金”)，截至2016年12月31日止的使用情况报告(以下简称
“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证工
作。
贵行管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁
布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募
集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前
次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募
集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资
金使用情况报告发表结论。我们按照《中国注册会计师其他
鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情
况报告是否不存在重大错报，在所有重大方面如实反映了贵
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行截至2016年12月31日止前次募集资金的使用情况获取合
理保证。
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关前
次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报，在所有重大
方面如实反映了贵行截至2016年12月31日止前次募集资金
的使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们
的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使
用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程
中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必
要的其他程序。我们相信，我们的获取的证据是充分、适当
的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大
方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》编制，并在所有重大方面如实
反映了贵行截至2016年12月31日止前次募集资金的使用情
况。
本鉴证报告仅供贵行向中国证券监督管理委员会申请
发行可转换公司债券之目的而向其报送申请文件使用，不得
用作任何其它目的。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师 胡 燕
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注册会计师 吴卫军
中国上海市
2017年1月18日
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