证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2017-08
中信银行股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类
别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（简称“本行”）2017 年度第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 94
其中：A 股股东人数 85
境外上市外资股股东人数（H 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,676,024,552
其中：A 股股东持有股份总数 31,201,284,623
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 6,474,739,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.992298
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.760936
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.231362
2、本行 2017 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 85
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 31,201,284,623
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
91.626642
权 A 股股份总数的比例（%）
3、本行 2017 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 8
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 6,468,060,610
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
43.461832
权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年
第一次 H 股类别股东会（以下统称“本次股东大会”或“本次会议”）由本行执
行董事孙德顺先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。本次
股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 11 人，出席 5 人，李庆萍董事长、常振明董事、朱小黄董事、
黄芳董事、万里明董事、陈丽华董事因事未能出席本次股东大会；
2、本行在任监事 8 人，出席 2 人，舒扬监事、王秀红监事、贾祥森监事、郑伟
监事、温淑萍监事、马海清监事因事未能出席本次股东大会；
3、本行副行长朱加麟先生、副行长方合英先生、董事会秘书芦苇先生出席了本
次股东大会。
二、 2017 年第一次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案
1.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,910,293 92.443482 295,353,157 7.371527 7,412,000 0.184991
普通股
5,966,266,622 95.170464 295,353,157 4.711304 7,412,000 0.118232
合计：
1.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
1.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
1.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合 5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
1.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
1.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
1.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
1.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
1.10 议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,910,293 92.443482 295,353,157 7.371527 7,412,000 0.184991
普通股合
5,966,266,622 95.170464 295,353,157 4.711304 7,412,000 0.118232
计：
1.11 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,910,293 92.443482 295,353,157 7.371527 7,412,000 0.184991
普通股合
5,966,266,622 95.170464 295,353,157 4.711304 7,412,000 0.118232
计：
1.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,910,293 92.443482 295,353,157 7.371527 7,412,000 0.184991
普通股合
5,966,266,622 95.170464 295,353,157 4.711304 7,412,000 0.118232
计：
1.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,910,293 92.443482 295,353,157 7.371527 7,412,000 0.184991
普通股合
5,966,266,622 95.170464 295,353,157 4.711304 7,412,000 0.118232
计：
1.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,910,293 92.443482 295,353,157 7.371527 7,412,000 0.184991
普通股合
5,966,266,622 95.170464 295,353,157 4.711304 7,412,000 0.118232
计：
1.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,910,293 92.443482 295,353,157 7.371527 7,412,000 0.184991
普通股合
5,966,266,622 95.170464 295,353,157 4.711304 7,412,000 0.118232
计：
1.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
1.17 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,737,614,044 93.284672 261,629,406 6.529838 7,432,000 0.185490
普通股合
5,999,970,373 95.708087 261,629,406 4.173362 7,432,000 0.118551
计：
1.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
1.19 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
2、议案名称：关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
3、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,737,614,044 93.284672 261,629,406 6.529838 7,432,000 0.185490
普通股合
5,999,970,373 95.708087 261,629,406 4.173362 7,432,000 0.118551
计：
4、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,201,282,323 99.999993 2,300 0.000007 0 0.000000
H股 6,205,678,523 95.844445 261,629,406 4.040770 7,432,000 0.114785
普通股合
37,406,960,846 99.285849 261,631,706 0.694425 7,432,000 0.019726
计：
5、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,703,890,293 92.442983 295,353,157 7.371527 7,432,000 0.185490
普通股合
5,966,246,622 95.170145 295,353,157 4.711304 7,432,000 0.118551
计：
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 3,737,614,044 93.284672 261,629,406 6.529838 7,432,000 0.185490
普通股合
5,999,970,373 95.708087 261,629,406 4.173362 7,432,000 0.118551
计：
7、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 6,205,678,523 95.844445 261,629,406 4.040770 7,432,000 0.114785
普通股合
37,406,963,146 99.285855 261,629,406 0.694419 7,432,000 0.019726
计：
8、议案名称：关于中信银行股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资
金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,201,282,323 99.999993 2,300 0.000007 0 0.000000
H股 6,053,599,934 93.495646 261,629,406 4.040771 159,510,589 2.463583
普通股
37,254,882,257 98.882201 261,631,706 0.694425 159,510,589 0.423374
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 本次发行证
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
券的种类
1.02 发行规模 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.03 票面金额和
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
发行价格
1.04 债券期限 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.05 债券利率 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.06 付息的期限
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
和方式
1.07 转股期限 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.08 转股价格的
确定及其调 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
整
1.09 转股价格向
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
下修正条款
1.10 转股数量的
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
确定方式
1.11 转股年度有
关股利的归 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
属
1.12 赎回条款 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.13 回售条款 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.14 发行方式及
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
发行对象
1.15 向原股东配
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
售的安排
1.16 可转债持有
人及可转债 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持有人会议
1.17 募集资金用
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
途
1.18 担保事项 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.19 决议有效期 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2 关于符合公
开发行 A 股
可转换公司 2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
债券条件的
议案
3 关于公开发
行 A 股可转
换公司债券
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
募集资金使
用的可行性
报告的议案
4 关于前次募
集资金使用
2,262,354,029 99.999898 2,300 0.000102 0 0.000000
情况报告的
议案
5 关于公开发
行 A 股可转
换公司债券
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
摊薄即期回
报及填补措
施的议案
6 关于提请股
东大会授权
董事会办理
本次公开发
2,262,356,329 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
行 A 股可转
换公司债券
并上市有关
事项的议案
8 关于中信银
2,262,354,029 99.999898 2,300 0.000102 0 0.000000
行股份有限
公司截至
2016 年 12
月 31 日止
前次募集资
金使用情况
报告的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1.01-1.19 项、议案 5 和议案 6 为特别决议案，均已获得出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2 、 因 涉 及关 联 交 易， 中 国 中 信有 限 公 司 及 其 关 联 方 已 回 避 表决 议 案
1.01-1.19 项、议案 2、议案 3、议案 5 和议案 6，其合计持有的本行 28,938,928,294
股 A 股股份数和 3,345,299,479 股 H 股股份数不计入上述议案的有效表决权股份
总数。
三、 2017 年第一次 A 股类别股东会议案审议情况
1、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案
1.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.10 议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.11 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.17 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.19 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,201,284,623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
上述议案 1.01-1.19 项、议案 2 均为特别决议案，均已获得出席会议 A 股股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、 2017 年第一次 H 股类别股东会议案审议情况
1、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案
1.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,230,974 92.430864 295,353,157 7.383836 7,412,000 0.185300
1.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
1.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
1.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
1.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
1.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
1.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
1.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
1.10 议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,230,974 92.430864 295,353,157 7.383836 7,412,000 0.185300
1.11 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,230,974 92.430864 295,353,157 7.383836 7,412,000 0.185300
1.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,230,974 92.430864 295,353,157 7.383836 7,412,000 0.185300
1.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,230,974 92.430864 295,353,157 7.383836 7,412,000 0.185300
1.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,230,974 92.430864 295,353,157 7.383836 7,412,000 0.185300
1.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,230,974 92.430864 295,353,157 7.383836 7,412,000 0.185300
1.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
1.17 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,730,934,725 93.273458 261,629,406 6.540742 7,432,000 0.185800
1.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
1.19 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,697,210,974 92.430364 295,353,157 7.383836 7,432,000 0.185800
2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,730,934,725 93.273458 261,629,406 6.540742 7,432,000 0.185800
上述议案 1.01-1.19 项、议案 2 均为特别决议案，均已获得出席会议 H 股股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，中国
中信有限公司及其关联方已回避表决议案 1.01-1.19 项、议案 2，其持有的本行
3,345,299,479 股 H 股股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。
五、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、傅卓婷
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出
席会议人员资格和表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律法规及本行章程的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、 备查文件目录
1、 中信银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类
别股东会、2017 年第一次 H 股类别股东会会议决议；
2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会、2017 年第一次 H 股类别股东会的
法律意见书。
中信银行股份有限公司
2017 年 2 月 8 日