中信银行股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

2018年第一次A股类别股东会

2018年第一次H股类别股东会

        会议资料




    二〇一八年二月六日
                  会 议 议 程


会议时间：2018年2月6日（周二）09:30
会议地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号19层会议室
召 集 人：中信银行股份有限公司董事会
会议日程：
   一、 宣布会议开始
   二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
   三、 董事会秘书宣示会议须知
   四、 推选计票人、监票人
   五、 审议议案、填写表决表
   六、 休会（统计表决结果）
   七、 宣布表决结果
   八、 宣布会议决议
   九、 律师宣读法律意见书
   十、 宣布会议结束




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                                               文件目录
2018 年第一次临时股东大会会议资料：

议案一：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
................................................................................................................................. 3

议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券并上市有关事项授权期限的议案 ................................................................. 5


2018 年第一次 A 股类别股东会会议资料：
议案一：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
................................................................................................................................. 8

议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券并上市有关事项授权期限的议案 ................................................................. 9


2018 年第一次 H 股类别股东会会议资料：
议案一：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
............................................................................................................................... 11

议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券并上市有关事项授权期限的议案 ............................................................... 12




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议案一：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决

议有效期的议案

各位股东：
    2017 年 2 月 7 日，本行 2017 年第一次临时股东大会、
2017 年第一次 A 股及 2017 年第一次 H 股类别股东会，表决
通过了公开发行 A 股可转换公司债券并上市（简称“本次可
转债发行”）方案。该股东大会及类别股东会决议有效期为
通过本次可转债发行方案之日起 12 个月，将于 2018 年 2 月
6 日期满。
    本行于 2017 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》，于 2017 年 11 月 24 日对外
发布了《中信银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公
司债券申请文件反馈意见回复的公告》，并在公告后向中国
证监会及时报送了反馈意见回复材料，本次可转债发行尚待
中国证监会核准。
    鉴于本行获得中国证监会核准及实施后续发行尚需一
定时间，为确保本次可转债发行工作顺利进行，拟提请股东
大会和类别股东会批准将 2017 年第一次临时股东大会、2017
年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会
审议通过的《关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案
的议案》的决议有效期自届满之日起延长 12 个月，至 2019
年 2 月 6 日。

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    除延长上述决议的有效期外，已经本行 2017 年第一次
临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第
一次 H 股类别股东会逐项审议通过的本次可转债发行决议的
其他事项和内容不变。
    以上议案已经本行第四届董事会第二十九次会议审议
通过，现提请股东大会审议。




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议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发

行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案

各位股东：
    2017 年 2 月 7 日,本行 2017 年第一次临时股东大会、2017
年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会，
表决通过了公开发行 A 股可转换公司债券并上市（简称“本
次可转债发行”）方案，同时表决通过授权董事会办理本次
可转债发行及其他与可转债相关事宜。该股东大会及类别股
东会决议有效期和授权期限均为通过本次可转债发行方案
之日起 12 个月，将于 2018 年 2 月 6 日期满。
    本行于 2017 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会
（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》，于 2017 年 11 月 24 日对外发布
了《中信银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债
券申请文件反馈意见回复的公告》，并在公告后向中国证监
会及时报送了反馈意见回复材料，本次可转债发行尚待中国
证监会核准。
    鉴于本行获得中国证监会核准及实施后续发行尚需一
定时间，为确保本次可转债发行工作顺利进行，拟提请股东
大会和类别股东会，将对董事会办理本次可转债发行及其他
与可转债相关事宜的授权期限，自期满之日起延长 12 个月，
至 2019 年 2 月 6 日。
    除延长股东大会对董事会办理本次可转债发行及其他

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与可转债相关事宜的授权期限外，本行 2017 年第一次临时
股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次
H 股类别股东会表决通过的其他授权事宜保持不变。
    以上议案已经本行第四届董事会第二十九次会议审议
通过，现提请股东大会审议。




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  中信银行股份有限公司

2018年第一次A股类别股东会

        会议资料




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议案一：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决

议有效期的议案

各位 A 股股东：
    《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决
议有效期的议案》的详情，请见中信银行股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会议案一。




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议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发

行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案

各位 A 股股东：
    《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A
股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》的详
情，请见中信银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会议案二。




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  中信银行股份有限公司

2018年第一次H股类别股东会

        会议资料




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议案一：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决

议有效期的议案

各位 H 股股东：
    《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决
议有效期的议案》的详情，请见中信银行股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会议案一。




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议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发

行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案

各位 H 股股东：
    《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A
股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》的详
情，请见中信银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会议案二。




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