证券代码：601998         证券简称：中信银行          编号：临 2020-016
转债代码：113021         转债简称：中信转债



                     中信银行股份有限公司
             关于可转债转股结果暨股份变动的公告


     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

 任。


    重要内容提示：

    转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计已有人民币 153,000 元中信转债
   转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 21,175 股，占中信转债转股前本行
   已发行普通股股份总额的 0.00004327%。
    未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为
   人民币 39,999,847,000 元，占中信转债发行总量的比例为 99.9996175%。


    一、中信转债的发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司
（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债
券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，
期限6 年。

    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文
同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中
信转债”，债券代码“113021”。

    根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集
说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本
行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日，转股代码
“191021”。中信转债的初始转股价格为7.45元/股，本行于2019年7月22日发放
了2018年年度A股普通股现金红利，转股价格由7.45元/股调整为7.22元/股，即目
前转股价格为7.22元/股。

    二、中信转债本次转股情况

    截至2020年3月31日，累计已有人民币153,000元中信转债转为本行A股普通
股，累计转股股数为21,175股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的
0.00004327%。其中，自2020年1月1日至2020年3月31日期间共有人民币48,000元
中信转债转为本行A股普通股，转股股数为6,642股。

    截至2020年3月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,847,000元，
占中信转债发行总量的比例为99.9996175%。

    三、股本变动情况

                                                                        单位：股
                             变动前                               变动后
      股份类别                              本次可转债转股
                       （2019年12月31日）                    （2020年3月31日）
 有限售条件流通股A股      2,147,469,539           0            2,147,469,539
 无限售条件流通股A股      31,905,178,590        6,642          31,905,185,232
 有限售条件流通股H股            0                 0                  0
 无限售条件流通股H股      14,882,162,977          0            14,882,162,977
       总股本             48,934,811,106        6,642          48,934,817,748



    四、其他

    联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

    联系电话：010-8523 0010

    联系传真：010-8523 0079

    联系地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

    邮政编码：100010



    特此公告。



                                                  中信银行股份有限公司董事会

                                                                  2020年4月2日