证券代码：601998        证券简称：中信银行         公告编号：临 2020-050




               中信银行股份有限公司对外投资公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     经中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过，同意
中信百信银行股份有限公司（以下简称“中信百信银行”）调整后的增资扩股方
案，并同意根据调整后的增资扩股方案签署《股份认购协议之补充协议》及《股
东协议之补充协议》，向中信百信银行增资人民币20.27亿元。
     本次投资已经本行董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
     本次投资构成本行上海证券交易所口径下关联交易，不属于本行重大资
产重组事项。
     中信百信银行增资扩股尚需履行监管部门相关审批程序。

    一、本次投资概述

    为进一步拓展外部协同效应、提升市场影响力与核心竞争力，进一步充实资
本金，支撑业务持续健康发展，中信百信银行制定了增资扩股方案。前期，经本
行董事会审议通过，已签署了相关《股份认购协议》。

    根据工作需要，中信百信银行拟对本次增资扩股方案作适当调整，经本行
2020年8月27日召开的董事会会议审议通过，董事会同意调整后的增资扩股方案，
同意本行出资人民币20.27亿元认购中信百信银行股份。本行后续将根据调整后
的增资扩股方案与中信百信银行及福建百度博瑞网络科技有限公司（以下简称
“百度公司”）、加拿大养老基金投资公司（以下简称“加拿大养老基金”）补
充签署《股份认购协议之补充协议》《股东协议之补充协议》等与中信百信银行
本次增资扩股相关的协议文件。本次增资扩股方案调整将以中国银行保险监督管
理委员会等有权机构批复意见为准。
    本次投资无需提交本行股东大会审议，尚需履行监管部门相关审批程序。本
次投资构成本行上海证券交易所口径下关联交易。根据《上海证券交易所股票上
市规则》，鉴于同类型交易连续12个月内累计计算金额未达到本行最近一期经审
计净资产的0.5%（约人民币22亿元），无需履行关联交易专项披露程序。本次投
资不属于本行重大资产重组事项。

    二、投资标的基本情况

    中信百信银行于2017年11月18日正式开业，本次增资扩股完成前，注册资本
为人民币40亿元，经营范围包括：吸收公众存款，主要是个人及小微企业存款；
主要针对个人及小微企业发放短期、中期和长期贷款；通过电子渠道办理国内外
结算；办理电子票据承兑与贴现；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；从
事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；代理收付款项；经国务院
银行业监督管理机构批准的其他业务；保险代理业务。中信百信银行董事会由9
名董事构成，其中包括1名执行董事、5名非执行董事、3名独立非执行董事。

    中信百信银行是本行与百度公司联合设立的国内首家法人直销银行，本次增
资扩股完成前，本行与百度公司分别持股70%和30%，均以货币出资。根据本次
增资扩股方案，本行以自有资金出资人民币20.27亿元，本次增资扩股完成后，
中信百信银行注册资本将增至约人民币56.34亿元。

    自开业以来，中信百信银行坚持智能普惠金融定位，普惠金融覆盖面显著提
升。近期，中信百信银行推出与养殖企业合作的“养殖贷”，积极推进农村金融；
与本行联合推出纯线上出口企业信用贷，助力外贸企业复工复产；面向民营小微
企业提供无接触式票据贴现服务“百票贴”，解决企业在传统票据业务中存在的
小票短票贴现难、贴现贵等痛点；向长尾客户及小微企业主持续提供普惠信用贷
款，打造纯信用线上信贷产品“好会花”，覆盖三线以下城市客群，为疫情后提
升消费提供普惠金融支持。

    中信百信银行连续两年获得AAA主体信用评级。金融科技创新项目正式入
选人民银行首批“监管沙箱”试点；在2019年度北京市金融机构调查统计工作考
评中，考核成绩位列辖内27家中外资法人银行机构首位。2020年6月正式获得证
券投资基金销售业务资格的批复，业务资质不断丰富。
    根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中
天”）出具的标准无保留意见审计报告，截至2019年末，中信百信银行总资产
588.65亿元，总负债556.20亿元，净资产32.45亿元。2019年全年实现营业收入23.73
亿元，净利润0.20亿元。2020年，中信百信银行积极应对新冠肺炎疫情影响，主
动优化资产负债结构，2020年上半年主要指标表现稳健。根据中信百信银行未经
审计财务报表，截至2020年6月30日，中信百信银行总资产543.53亿元，总负债
510.84亿元，净资产32.69亿元；2020年1-6月，实现营业净收入8.04亿元，净利润
0.07亿元。普华永道中天具备执行证券、期货相关业务资格。

    三、本次投资对本行的影响

    本次投资的资金来源为本行自有资金。本次投资是本行服务国家战略、助力
实体经济发展、全面履行社会责任的重要举措，是针对落实普惠金融战略、提升
服务实体经济能力作出的重要布局，对于全面推进普惠金融业务、提升本行社会
影响力具有重要意义。

    四、对外投资的风险分析

    本次投资尚需履行监管部门相关审批程序。

    特此公告。




                                            中信银行股份有限公司董事会

                                                   2020年8月28日