证券代码：601998             证券简称：中信银行             编号：临 2021-001
转债代码：113021                转债简称：中信转债



                        中信银行股份有限公司
              关于可转债转股结果暨股份变动的公告


     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 300,000 元中信转债转为
   本行 A 股普通股，累计转股股数为 41,996 股，占中信转债转股前本行已发行普通
   股股份总额的 0.00008582%。
    未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为人民
   币 39,999,700,000 元，占中信转债发行总量的比例为 99.99925%。


    一、中信转债的发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简
称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6 年。

    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，
本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，
债券代码“113021”。

    根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股




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票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日，转股代码“191021”。中信转债的初
始转股价格为7.45元/股，本行于2019年7月22日发放了2018年年度A股普通股现金红利，
转股价格由7.45元/股调整为7.22元/股；本行于2020年7月15日发放了2019年年度A股普
通股现金红利，转股价格由7.22元/股调整为6.98元/股，即目前转股价格为6.98元/股。

     二、中信转债本次转股情况

     截至2020年12月31日，累计已有人民币300,000元中信转债转为本行A股普通股，
累 计 转 股 股 数 为 41,996 股 ， 占 中 信 转 债 转 股 前 本 行 已 发 行 普 通 股 股 份 总 额 的
0.00008582%。其中，自2020年10月1日至2020年12月31日期间共有人民币32,000元中信
转债转为本行A股普通股，转股股数为4,583股。

     截至2020年12月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,700,000元，占中
信转债发行总量的比例为99.99925%。

     三、股本变动情况

                                                                                  单位：股
                                   变动前                                     变动后
          股份类别                                    本次可转债转股
                              （2020年9月30日）                         （2020年12月31日）
    有限售条件流通股A股          2,147,469,539              0               2,147,469,539
    无限售条件流通股A股          31,905,201,470           4,583            31,905,206,053
             H股                 14,882,162,977             0              14,882,162,977
           总股本                48,934,833,986           4,583            48,934,838,569



     四、其他

     联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

     联系电话：010-6663 8188

     联系传真：010-6663 9255

     联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼

     邮政编码：100020




                                                  2
特此公告。



                 中信银行股份有限公司董事会

                       2021年1月4日




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