证券代码：601998               证券简称：中信银行          编号：临 2022-025


                         中信银行股份有限公司
                 关于配股募集资金使用可行性报告


     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟向原股东配售股份（以下简称
“本次配股”），募集资金总额不超过人民币400亿元。现制定本次配股募集资金使用
的可行性分析报告如下：

    一、本次配股募集资金总额及用途

    本次配股募集资金不超过人民币400亿元（含400亿元）。本次配股募集的资金在
扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足率，支
持本行未来业务持续健康发展，增强本行的资本实力及竞争力。

    二、本次配股的必要性分析

    本次配股有助于夯实本行各项业务可持续发展的资本基础，进一步提高资本充足
率，对增强自身的盈利水平和抗风险能力，都具有重要意义。

    （一）监管部门对银行的资本监管要求进一步提高

    在国际金融监管环境日益复杂趋势下，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议Ⅲ》，
提出了更为严格的商业银行资本监管标准。原中国银行业监督管理委员会根据资本监
管国际规则的变化，颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》，自2013年1月1日起
正式施行，对非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足
率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%，并将视情况要求增加不超过2.5%的逆周期资本
要求。自2016年起，中国人民银行实施“宏观审慎评估体系”，从资本和杠杆、资产负
债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况等七个方面引



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导银行业金融机构加强自我约束和自律管理。

    2021年10月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布《系统重要性银
行附加监管规定（试行）》，并要求系统重要性银行在满足最低资本要求、储备资本
和逆周期资本要求基础上，需要额外满足一定的附加资本要求。在监管力度不断加强
的背景下，如何满足资本充足率监管要求，已经成为国内商业银行必须考虑和解决的
战略问题。

    截至2021年末，本行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为
13.53%、10.88%和8.85%。本行资本虽已满足目前的资本监管要求，但本行有必要进一
步提高资本充足率水平，在满足未来发展需要的同时，亦为可能提高的监管要求预留
空间。因此，本行计划通过配股公开发行证券为业务发展提供支撑，补充核心一级资
本，提高本行的抗风险能力，为本行的战略发展目标保驾护航。

    （二）确保本行业务持续稳健发展

    近年来，本行资产规模平稳较快增长。截至2021年末，本行总资产80,428.84亿元，
较2020年末增长7.08%，2019-2021年年均复合增长率为9.15%。截至2021年末，本行贷
款及垫款总额为48,559.69亿元，较2020年末增长8.55%，2019-2021年年均复合增长率为
10.21%，呈现平稳增长的态势。

    随着国家经济的稳健发展，金融市场化改革进程加快，银行经营环境正在发生深
刻变化，本行正处于发展创新和战略转型的关键时期，各项业务的持续发展需要更加
雄厚的资本实力以提供有力的保障。同时，国内经济正处于产业供给侧结构性改革阶
段，为了支持实体经济转型升级，国内银行需要维持稳定并合理增长的信贷投放规模，
而风险加权资产的持续增长，将使银行面临持续的资本压力。本行将立足于保持合理
的资本数量和资本质量，以应对行业环境的快速变化与挑战，实现稳健经营，提高风
险抵御能力，在促进公司战略发展的同时，更好地服务实体经济。

    三、本次配股的可行性分析

    本行将加强资本管理，提高本次募集资金的使用效率。通过募集资金的运用，促
进公司业务结构的转型和稳健发展，提高单位资本的收益能力。



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    （一）推动业务转型，提升市场竞争力

   本行将根据新三年发展规划中关于以高科技驱动为引擎、以高质量发展为主题、
以高价值创造为主线的“三高”发展要求，以及加强党建引领发展、加强协同融合发
展、加强轻型集约发展的“三强”发展要求，坚持强核发展，加速提升市场竞争能力，
聚焦“稳息差、拓中收、去包袱、做客户”四大经营主题持续发力；坚持协同融合，
充分释放整体联动优势，深化构筑中信协同发展支柱；坚持改革赋能，着力深化体制
机制创新，从上而下优化调整零售组织架构，稳步推进中后台集中管理。本行倾力打
造“价值普惠”体系，持续提升小微企业金融服务能力和水平。

   本行将继续强化战略聚焦，在核心客户、核心产品、核心区域上加大资源投入，
扩大竞争优势，持续提升价值贡献；创新协同模式，健全协同机制，打造共生共享的
协同生态圈，为做大综合金融提供有力支撑。

    （二）强化科技赋能，创新驱动发展

   本行始终坚持以科技赋能、创新驱动为核心动力，为业务发展全面赋能，推动本
行成为一流科技型银行。本行坚定不移推进科技强行战略，推动前、中、后台联动升
级，全面塑造全行经营管理的数字化能力。本行完成了对科技条线的组织架构调整，
成立了大数据中心，形成“一部三中心”的架构体系，进行了从技术应用、模式创新、
流程再造到组织重塑的系统性变革。

   本行不断加强数字基础设施底座的构筑，中台建设实现重大突破，业务中台推出
首批公共业务能力服务，技术中台迈入大规模落地推广新阶段，数据中台处理效率显
著提升。本行持续深化基础架构云转型，抢占数字化转型下一代“云”技术制高点，
成为唯一荣获人行金融业优秀信创试点机构的股份制银行；作为首批启动金融信创全
栈云工程的股份制银行，已完成测试云、生产云和生态云布局。本行建成业内领先的
全行一体化运维、网络安全、数据安全等三大体系。

   本行加快创新成果向现实生产力的转化，基于完全自主研发的人工智能“中信大
脑”平台核心功能已基本建成，将全面赋能本行产品、销售、风控和运营。本行持续
深化数字科技向业务领域的赋能，一是通过全面打造开放化、线上化和综合性的数字




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化产品平台，增强与公司客户的数字化连接，快速响应公司客户产品创新需求；二是
面向零售客户上线零售经营平台（M+），实现全客户、全产品、全渠道的一体化经营；
三是面向金融市场领域上线集中交易平台，业内率先实现金融市场事前风险管控，做
市和交易的自动化、智能化水平全面提升。

   本行面向中后台，投产全面风险智慧管理平台，优化升级信贷风控和运营风控平
台，实现业务风控场景全面接入，形成覆盖线上业务全流程的风控体系。本行将持续
加大科技投入，提升产品和服务竞争力，驱动业务和运营模式转型，打造数据驱动型
业务发展模式。

    （三）加强风险管理，协调业务发展与风险管控

   本行将“控风险有效、促发展有力”的风险管理体系向纵深推进，不断完善风险
管理体制机制，为全行高质量可持续发展保驾护航。本行认真贯彻落实中央各项政策
规定，坚持稳健的风险偏好，统筹兼顾政策性、安全性、收益性、流动性的平衡。本
行持续健全各项政策制度，夯实三道防线职责，加强授信政策引导和差异化的授权管
理，在坚守风险底线的前提下释放基层经营机构活力。本行不断深化风险管理专职审
批人体系建设，进一步提升风险管理审批的专业能力和决策能力，完善审查审批体系。
本行对公贷后管理转型正式启动，强化客户差异化管理和现场检查要求，深化特殊资
产经营平台搭建，加强个贷体系性重检、私行代销重检和模型评审。

   本行持续提升风险管理技术研发能力，深化大数据、人工智能技术的多层次应用，
加快推进风险管理的数字化转型。本行将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系，
通过系统化手段监测大额风险暴露变动，大额风险暴露的各项限额指标控制在监管范
围之内。本行将继续加快智能风控体系建设，支持智能审批和智能预警，提升风险防
控的前瞻性和精准性，为高质量可持续发展保驾护航。

    四、本次配股对本行经营管理和财务状况的影响

   本次配股有助于本行提高资本充足率，增加抵御风险能力，增强竞争力。本次配
股对本行的经营管理和财务状况产生的影响主要表现在：

    （一）对本行股权结构和控制权的影响



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   本次配股前，中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）为本行控股股东，中
国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）为中信有限单一直接控股股东，中信
股份的控股股东为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）。中信集团为本
行实际控制人。本次配股不会导致本行控制权发生改变。

    （二）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响

   本次配股完成后，本行净资产规模将增加，短期内可能对净资产收益率产生一定
的摊薄。但长期来看，募集资金用于支持本行业务发展产生的效益将逐步显现，将对
本行经营业绩产生积极影响并进一步提升本行的每股净资产。

    （三）对资本充足率的影响

   本次配股募集资金到位后，将有效补充本行的核心一级资本，提高本行核心一级
资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，从而增强本行的风险抵御能力，同时为
本行业务增长和可持续发展提供有力的资本保障。

    （四）对盈利能力的影响

   本次配股将有助于夯实本行的资本金、提升本行资本规模，为本行各项业务的快
速、稳健、可持续发展提供有力的资本保障，促使本行实现规模扩张和利润增长，进
一步提升本行的盈利能力和核心竞争力。

   综上所述，本行本次配股符合相关法律、法规的规定，对于本行满足资本监管要
求、提升资本实力、保证业务持续稳健发展、提高风险抵御能力和市场竞争能力具有
重要意义，符合本行及全体股东的利益，具有必要性和可行性。

   特此公告。



                                                 中信银行股份有限公司董事会

                                                           2022年4月29日




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