花王股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-07-27
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-059
花王生态工程股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2020]1203号文核准。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”
或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“花王转债”，债券代码为“113595”。
本次发行的可转债规模为33,000万元，向发行人在股权登记日（2020年7月
20日，T-1日）收市后除拟回购注销的限制性股票1,920,600股以外中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月21日（T日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原无限售条件股东 80,187 80,187,000
原有限售条件股东 0 0
合计 80,187 80,187,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于2020年7月23日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 246,341 246,341,000 3,472 3,472,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数
量为3,472手，包销金额为3,472,000元，包销比例为1.05%。
2020年7月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证
券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系电话：021-61118563
联系人：资本市场部
发行人：花王生态工程股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2020年7月27日
（此页无正文，为《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之签章页）
发行人：花王生态工程股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
