长江证券承销保荐有限公司
关于花王生态工程股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作
为花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”或“公司”）发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求就花
王股份截至2020年12月31日止募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，
并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可【2020】1203号）文核准，花王生态工程股份有限公司（以下简称
“花王股份”或“公司”)向社会公开发行面值总额33,000.00万元可转换公司债
券。募集资金总额为人民币33,000.00万元，扣除总发行费用人民币1,205.47万元
后，募集资金净额为人民币31,794.53元。上述募集资金到位情况已经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年7月28日出具了《验资报告》
(中汇会验[2020]5224号)。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要
求，公司已对募集资金进行专户存储，并与本保荐机构、存放募集资金的银行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年使用募集资金309,715,094.33元（含临时补流）。截至2020年12月31日
止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为8,326,855.61元。
二、募集资金管理情况
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 初始存放金额 余额
江苏银行股份有限公司丹阳支行 70560188000283966 100,000,000.00 14,596.23
中国农业银行股份有限公司丹阳市支行 10322001040234725 100,000,000.00 45,976.62
中国工商银行股份有限公司丹阳支行 1104021029200212906 123,513,207.55 8,266,282.76
1
合 计： 323,513,207.55 8,326,855.61
三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表：
2020年度募集资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目未出现异常情况，
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”
共计 16,082.45万元，以自筹资金预先支付的发行手续费用合计为 7.74 万元（不
含税）。综上，公司本次使用募集资金置换截止2020年8月7日已预先投入募集资
金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计160,901,870.83元。
公司于2020年8月10日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金160,901,870.83元置换
已预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的同等金额自筹资金。公司
独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。本次置换已经中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了编号为“中汇会鉴【2020】5423
号”的《关于花王生态工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》。
（三）对闲置募集资金进行临时补流情况
公司于2020年8月10日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第十五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过15,000.00万元（含）募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期全部归
还至募集资金专户，公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意的意
见 。 截 至 2020 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 实 际 使 用 金 额
148,813,223.50元。
除上述事项外，公司2020年未发生募集资金使用的其他情况。
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四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2020年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允的反映了
2020年度募集资金存放与实际使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，花王股份公司管理层编制的《关于2020年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了花王股份公司2020
年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文）
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附表：2020年度募集资金使用情况对照表
编制单位：花王生态工程股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 31,794.53 本年度投入募集资金总额 16,082.45
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集项目资金总额 16,082.45
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
本年度投入金 截至期
截至期末累计 项目达 项目可
额（本次发行 截至期 末投入
截至期末 投入金额与承 到预定 本年度 是否达 行性是
项目地 募集资金承 调整后投 前 2020 年度 末累计 进度
承诺投资项目 承诺投入 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计 否发生
址 诺投资总额 资总额 公司自有资金 投入金 （%）
金额(1) 差额(3)＝(2)- 状态日 效益 效益 重大变
投入使用金 额(2) (4)＝
(1) 期 化
额） (2)/(1)
丹北镇城镇化
基础设施建设 16,082.4
丹阳市 33,000.00 33,000.00 无 2,637.56 - 100% 不适用 257.63 不适用 否
及生态环境提 5
升项目
16,082.4
33,000.00 - 2,637.56 - - - 257.63 - -
5
由于项目现场征地拆迁以及政府工作计划调整等原因，目前合同承包范围内的部分单项工程
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
尚未全面启动实施，导致该项目的建设施工进度缓于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
自筹资金预先投入金额160,901,870.83元，其中以自筹资金预先投入“丹北镇城镇化基础
设施建设及生态环境提升项目”共计 16,082.45万元，以自筹资金预先支付的发行手续费用合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
计为 7.74 万元（不含税）。综上，公司本次使用募集资金置换截止2020年8月7日已预先投
入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计160,901,870.83元。
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由于项目现场征地拆迁以及政府工作计划调整等原因，目前合同承包范围内的部分单项
工程尚未全面启动实施，导致该项目的建设施工进度缓于预期。为提高公司资金的使用效
率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的需求
以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用
总额超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二
十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次
会议分别审议通过 《关于使用闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
15,000 万元（含）募集资金补充流动资金，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期全部归还至募集资金专户。本次审议事项在董事会权限审批范围
内，无需提交股东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金补充流动资
金 148,813,223.50 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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