长江证券承销保荐有限公司
               关于花王生态工程股份有限公司
            未归还募集资金的专项现场检查报告
    经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1203 号）核准，花王生态工程股
份有限公司（以下简称“公司”或“花王股份”)向社会公开发行面值总额 33,000
万元可转换公司债券。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”)作
为本次发行的保荐机构，指定郭忠杰、韩松担任保荐代表人，持续督导期间为
2020 年 8 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日。

    截至 2021 年 8 月 9 日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金自董事会决议
通过之日起已满 12 个月，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额为 13,123.9 万
元，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，保荐机构对花
王股份进行了专项现场检查，并出具专项现场检查报告。

    一、本次现场检查的基本情况

    保荐机构在获悉花王股份未归还募集资金的情况后，于 2021 年 8 月 24 日
-2021 年 9 月 9 日进行了现场检查，保荐代表人郭忠杰、韩松均前往公司现场进
行了核查工作。检查人员获取了公司关于未归还募集资金原因的说明，取得了公
司募集资金专户的银行对账单等支持性材料，对未归还募集资金的原因进行了认
真的研究、分析。

    二、未归还募集资金的情况及原因

    2020 年 8 月 10 日，经公司董事会审议通过，公司使用可转换公司债券闲置
募集资金不超过人民币 15,000.00 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会决议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。2020
年 8 月 10 日，保荐机构出具了“无异议”的核查意见。截至 2021 年 8 月 9 日，
公司闲置募集资金暂时补充流动资金自董事会决议通过之日起已满 12 个月，公
司尚未归还的暂时补充流动资金余额为 13,123.9 万元。

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    针对本次未归还募集资金的原因，保荐机构访谈了公司董事长、董事会秘书、
财务总监、工程总裁等公司董事及高级管理人员，通过公开渠道查询了2021年河
南水灾、江苏和郑州新冠疫情的情况，获取了公司关于未归还募集资金原因的说
明，抽查了补流资金支出部分交易的会计凭证、银行转账凭证、对应合同、公司
内部审批单、发票等支持性材料。

    经核查，本次未归还募集资金的具体原因为：2021年由于河南水灾、江苏和
郑州先后疫情导致公司资金回笼不达预期，控股股东债务问题无法为公司提供担
保导致银行贷款减少，控股股东非经营性资金占用未能如期归还等原因，在优先
考虑公司正常运营的基础上，补流资金无法归还至募集资金账户。

       四、提请上市公司注意的事项及建议

    专项检查完毕后，保荐机构提请公司关注以下事项：对于公司未归还募集资
金的情况，公司应尽快通过多种渠道筹集资金偿还募集资金，并做好相关信息披
露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

       五、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所规定
应当向中国证监会和交易所报告的事项

    根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，
保荐机构需要对上市公司违规使用募集资金进行专项现场检查，现场检查报告需
要上报上海证券交易所。

       六、花王股份及其他中介机构的配合情况

    保荐机构进行现场检查过程中，公司能够按照保荐机构的要求积极组织相关
部门和人员，配合保荐机构的工作。本次现场检查中，暂不需要其他中介机构配
合。

       七、本次现场检查的结论

    保荐机构认为，公司本次未归还募集资金的具体原因为：2021 年由于河南
水灾、江苏和郑州先后疫情导致公司资金回笼不达预期，控股股东债务问题无法
为公司提供担保导致银行贷款减少，控股股东非经营性资金占用未能如期归还等

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原因，在优先考虑公司正常运营的基础上，补流资金无法归还至募集资金账户。
对于公司未来的募集资金的归还情况，保荐机构将本着勤勉尽责的态度，进行持
续关注和督导，并及时披露相关信息。

    （以下无正文）




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