中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司非公开发
行股票限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为喜临门家具股份有限公
司（以下简称“喜临门”、“公司”）的持续督导机构，对喜临门 2016 年非公开发
行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将具体核查情况及核查意
见发表如下：
一、本次限售股份核准及发行情况
喜临门于 2016 年 8 月 25 日收到中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 9
日签发的《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2016]1786 号），核准公司非公开发行不超过 67,857,787 股 A 股股票的申请。
经核准，公司向特定对象非公开发行股票 67,857,787 股，其中：向控股股东
绍兴华易投资有限公司发行 60,638,874 股，向喜临门 2015 年度第一期员工持股
计划发行 7,218,913 股，并于 2016 年 10 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成本次非公开发行股票的登记托管手续。
所有发行对象认购本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三
十六个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规
定执行。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2017 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五
次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 2017
年 2 月 27 日为授予日，向 13 名激励对象授予 1,140 万股限制性股票，并于 2017
年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本
由 382,857,787 股变更为 394,257,787 股，其中无限售条件流通股为 315,000,000
股，有限售条件流通股为 79,257,787 股。
2018 年 2 月 5 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二
十二次会议审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价
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格调整的议案》，公司以 2018 年 2 月 5 日为授予日，向 2 名激励对象授予 60
万股限制性股票，并于 2018 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司完成登记。公司总股本由 394,257,787 股变更为 394,857,787 股，其中无限
售条件流通股为 315,000,000 股，有限售条件流通股为 79,857,787 股。
2018 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二
十五次会议审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一次解锁事宜的议案》，认为首次授予的限制性股票第一次解锁条件已全部成
就，同意公司为符合解锁条件的 13 名激励对象办理解锁手续，解锁的比例为其
已获授限制性股票的 40%，解锁的限制性股票数量合计为 4,560,000 股，该部分
股份已于 2018 年 7 月 10 日上市流通。公司总股本仍为 394,857,787 股，其中无
限售条件流通股为 319,560,000 股，有限售条件流通股为 75,297,787 股。
三、本次限售股上市流通安排
1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 67,857,787 股；
2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2019 年 10 月 14 日；
3、本次限售股上市流通明细清单：
序 持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股
股东名称
号 量（股） 司总股本比例 量（股） 数量（股）
绍兴华易投资有
1 60,638,874 15.36% 60,638,874 0
限公司
喜临门 2015 年
2 度第一期员工持 7,218,913 1.83% 7,218,913 0
股计划
合计 67,857,787 17.19% 67,857,787 0
四、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 60,638,874 -60,638,874 0
有限售条件的 2、境内自然人持有股份 7,440,000 0 7,440,000
流通股份 3、其他 7,218,913 -7,218,913 0
有限售条件的流通股份合计 75,297,787 -67,857,787 7,440,000
无限售条件的 A 股 319,560,000 67,857,787 387,417,787
流通股份 无限售条件的流通股份合计 319,560,000 67,857,787 387,417,787
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股份总额 394,857,787 0 394,857,787
五、股东履行股份限售承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
的有关规定，本次非公开发行认购方承诺：本次非公开发行认购的股票自上市之
日起 36 个月内不转让。
经中信证券核查，截至本核查意见出具日，认购方均严格履行了上述承诺，
未发生违反上述承诺的情况。
六、核查结论
经核查，中信证券就喜临门本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规章的要求；限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法
律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本持续督导机构对本次限售股
份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司非
公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘洋 胡宇
中信证券股份有限公司
2019 年 9 月 27 日
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