证券代码： 603010             证券简称：万盛股份              公告编号：2022-025



                          浙江万盛股份有限公司
     关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发
                                行费用的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●截至 2022 年 3 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 30,832.32 万元，拟置换的募集资金金额为 30,832.32 万元；公司
以自筹资金支付的发行费用（含税）为 183.46 万元，拟置换金额为 183.46 万元。
合计拟用募集资金置换的自筹资金为 31,015.78 万元，距离募集资金到帐时间未
超过 6 个月。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民
币普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民
币 1,492,617,987.09 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
17,361,767.01 元，募集资金净额为人民币 1,475,256,220.08 元。
    上述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022HZAA10085）。公司对
募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    根据公司 2021 年 12 月 16 日披露的《浙江万盛股份有限公司 2020 年度非公
开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不
超过人民币 149,261.8 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
序号                项目名称           投资总额（万元）       拟使用募集资金额（万元）

         年产 31.93 万吨功能性新材料
  1                                        160,000                      130,000
         一体化生产项目

  2      补充流动资金                      19,261.8                   19,261.8

                  合计                     179,261.8                  149,261.8

       在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募
集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。
       三、自筹资金预先投入情况
       （一）自筹资金预先投入募投项目情况
       为保证募集资金投资项目顺利实施，在募集资金实际到位之前，公司以自筹
资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自 2021 年 1 月 27 日（第四届董事会
第十一次会议通过关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案）至 2022 年 3
月 28 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资总额为人民币
30,832.32 万元（含税），具体情况如下：
                                 募集资金拟投入额      自筹资金预先投      本次置换金额
           项目名称
                                     （万元）            入额（万元）        （万元）
年产 31.93 万吨功能性新材料               130,000             30,832.32           30,832.32
一体化生产项目

补充流动资金                            19,261.80                     -                  -

             合计                      149,261.80             30,832.32           30,832.32

       （二）自筹资金支付发行费用情况
       截至 2022 年 3 月 28 日，公司已用自筹资金支付发行费用（含税）183.46
万元，需要自募集资金监管账户实际收到的资金总额中进行置换的金额为
183.46 万元，具体情况如下：

       项目名称           以自筹资金已支付金额（万元）          本次置换金额（万元）
会计师费用                                            57.24                          57.24

律师费用                                            121.42                          121.42

其他费用                                               4.80                           4.80

合计                                                183.46                          183.46

       综上，公司拟使用募集资金人民币 31,015.78 万元置换上述预先投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已就上述事项出具《关于浙江万盛股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及
投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10249 号）。
    四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
    2022 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付
的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 31,015.78 万元置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的。公司独立董事对该事项发表了明确同
意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。
    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定的要求；本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且置换安
排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向及
损害股东利益的情况，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率。公
司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的相关审批程序符合法律法规及
公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
    综上，我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行
费用。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费
用，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合《上
市公监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
的规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金及已支付的发行费
用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费
用。
    （三）会计师事务所鉴证意见
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江万盛股份有限公
司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]
第 ZF10249 号），立信认为公司编制的《浙江万盛股份有限公司以自筹资金预先
支付发行费用及投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反应了公
司截至 2022 年 3 月 28 日止以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的实际
情况。
    （四）保荐机构意见
    经核查，国泰君安认为：公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金及已支付的发行费用事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了同意的独立意见，会计师出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规的要求；本次募集资金的使用符合募集资金投
资项目的实施计划，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时间未
超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对于公司本次使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金及已支付的发行费用无异议。
    特此公告。
                                             浙江万盛股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 13 日