宁波弘讯科技股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
宁波弘讯科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议材料
二零二二年五月十八日
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目 录
一、 2021 年年度股东大会会议议程 ............................................................................................ 3
二、 2021 年年度股东大会会议须知 ............................................................................................ 5
三、 2021 年年度股东大会表决说明 ............................................................................................ 7
四、 2021 年年度股东大会议案 .................................................................................................... 8
议案 1 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案............................................................. 8
议案 2 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案............................................................. 9
议案 3 关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案............................................................... 10
议案 4 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案............................................................... 11
议案 5 关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 ....................... 12
议案 6 关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案 ....................................................... 13
议案 7 关于公司 2021 年度利润分配议案 ................................................................................. 14
议案 8 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 .......................... 15
议案 9 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案 ........................................ 16
议案 10 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案................................................ 17
议案 11 关于公司 2022-2026 年度股东分红回报规划的议案................................................ 18
议案 12 关于修订《公司章程》及附件的议案 ....................................................................... 19
议案 13 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ................................................................... 20
议案 14 关于修订《关联交易管理制度》的议案 ................................................................... 21
议案 15 关于修订《重大经营事项管理制度》的议案 ........................................................... 22
议案 16 关于修订《对外股权投资管理制度》的议案 ........................................................... 23
议案 17 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 ................................................................... 24
五、 2021 年度独立董事述职报告 .............................................................................................. 25
六、 附件 ..................................................................................................................................... 26
附件 1. 2021 年度董事会工作报告 ................................................................................................ 26
附件 2. 2021 年度监事会工作报告 ................................................................................................ 38
附件 3. 2021 年度财务决算报告 .................................................................................................... 41
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一、 2021 年年度股东大会会议议程
网络投票时间：2022 年 5 月 18 日（星期三），通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议时间：2022 年 5 月 18 日上午 10:00 开始
现场签到时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:30-10:00
现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 熊钰麟
—签到、宣布会议开始—
1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2. 会议主持人宣布股东大会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员；
4. 提议现场会议的计票人、监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。
—会议议案—
非累积投票议案
议案 1. 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
议案 2. 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
议案 3. 关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
议案 4. 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
议案 5. 关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
议案 6. 关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
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议案 7. 关于公司 2021 年度利润分配的议案
议案 8. 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
议案 9. 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
议案 10.关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
议案 11.关于公司 2022-2026 年度股东分红回报规划
议案 12.关于修订《公司章程》及附件的议案
议案 13.关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案 14.关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案 15.关于修订《重大经营事项管理制度》的议案
议案 16.关于修订《对外股权投资管理制度》的议案
议案 17.关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
—审议、表决—
1. 针对股东大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读现场会议投票表决结果；
—等待网络投票结果—
1. 汇总现场会议和网络投票表决情况；
2. 董事长宣读本次股东大会决议；
3. 见证律师宣读法律意见书；
4. 签署会议决议和会议记录；
5. 主持人宣布会议结束。
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二、 2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规
定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜
的处理。
(二) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，
请参加会议的股东按规定出示股东帐户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）
在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股
东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。
(三) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）
事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言
或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可
进行。
(四) 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东（或
股东代表）的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害
公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
(五) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进
行发言。
(六) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
(七) 本次股东大会见证律师为浙江天册(宁波)律师事务所。
(八) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝
个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和
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侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门查处。
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三、 2021 年年度股东大会表决说明
(一) 本次股东大会将进行 17 项议案的表决。
(二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
(三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具
体负责以下工作：
1. 核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的
表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
3. 统计表决票。
(四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票
时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票
结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打
“√”号标记，以明确表决意见。
(五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
(六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法
辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
(七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
(八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
(九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
(十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
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四、 2021 年年度股东大会议案
议案1 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
公司《2021 年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会 2022 年第二次会
议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 1。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案2 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
公司《2021 年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会 2022 年第一次会
议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 2。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日
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议案3 关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
公司《2021 年年度报告》（全文及其摘要）已编制完成，已经公司第四届董
事会 2022 年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2021
年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案4 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司《2021 年度财务决算报告》已经公司第四届董事会 2022 年第二次会议
审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 3。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案5 关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
各位股东：
公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第四届董
事会 2022年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见公
司于2022年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《2021年度募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案6 关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
各位股东：
公司《2021年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会 2022年第二次
会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《2021年度内部控制评价报告》。
请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案7 关于公司 2021 年度利润分配议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表
归属母公司所有者的净利润为88,829,658.91元，其中，母公司实现的净利润为
82,697,237.28元，提取10%法定盈余公积8,269,723.73元后，2021年度公司实
现的归属于母公司可供分配的利润为80,559,935.18元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红）（2022年
修订）、《上海证券交易所规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，公司2021年度利润分配预案向全体股东每10股派发现金股利
人民币1元（含税）。具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
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2022 年 5 月 18 日
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议案8 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计
机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2022年度财务报
表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根
据2022年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。具体内容详见公司于 2022
年 4 月 25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》。
本议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案9 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
各位股东：
根据公司及子公司2022年经营发展的需要，公司及各子公司包括但不限于
弘讯科技股份有限公司、广东弘讯智能科技有限公司、EQUIPAGGIAMENTI
ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A、金莱（亚洲）有限公司、HDT S.r.l.拟向银
行申请办理总额不超过人民币11.9亿元的各类业务。具体内容详见公司于2022
年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于向银行申请
综合授信额度及部分提供担保的公告》。
本议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
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2022 年 5 月 18 日
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议案10 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
各位股东：
为支持境外子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以
下简称“意大EEI”）的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的
信用等级，意大利EEI在2022年度拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波
市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保
外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币3,200万元。其中授
信融资期限不超过24个月，非融资性保函不超过5年，由公司、台湾弘讯或其他
子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。具体内容详见公司于
2022年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于为境外
子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。
本议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
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议案11 关于公司 2022-2026 年度股东分红回报规划的议案
各位股东：
为完善和健全宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，增加股利分配决策透明度和可
操作性，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自监管指引第1号-规范运作》和《公司章
程》的相关精神，公司董事会制订《股东分红回报规划（2022-2026年）》。具体
内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露
的《关于2022-2026年度股东分红回报规划》。
本议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
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议案12 关于修订《公司章程》及附件的议案
各位股东：
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022
年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规、规范性
文件的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对现行《公司章程》及附件部分
条款进行修订。具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于修订<公司章程>及附件和公司部分治理制度的
公告》、《公司章程》(2022年4月)、《股东大会议事规则》(2022年4月)、《董事
会议事规则》(2022年4月)、《监事会议事规则》(2022年4月)。
本议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
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议案13 关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有
关规定，以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，现拟
对公司现行《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2022年4月25
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》(2022
年4月)。
本议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
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议案14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易
与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》，
的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对公司现行《关联交易管理制度》部
分条款进行修订。具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关联交易管理制度》(2022年4月)。
本议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
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议案15 关于修订《重大经营事项管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有
关规定，以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，现拟
对现行《重大经营与投资事项管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2022
年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《重大经营事项管
理制度》(2022年4月)。
本议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
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议案16 关于修订《对外股权投资管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有
关规定，以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，对公
司现行《对外股权投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2022年4月25
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《对外股权投资管理制度》
(2022年4月)。
本议案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
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议案17 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有
关规定，以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，现制
定公司《对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《对外捐赠管理制度》(2022年4月)。
本议案已经公司第四届董事会 2022年第二次会议审议通过，现提交股东大
会审议。请各位股东审议！
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五、 2021 年度独立董事述职报告
具体内容详见 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的 《2021 年度独立董事述职报告》。
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六、 附件
附件 1. 2021 年度董事会工作报告
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2021 年度董事会工作报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论和分析
报告期内，在国内外疫情持续反复,外部环境复杂多变, 全球电子零件供应链不畅的背景
下，公司多措并举积极应对,充分发挥产品与技术优势，积极把握下游市场机会，总体产销
规模扩大主营产品毛利贡献增加，实现营业收入 93,497.12 万元，较去年同期增长 24.72%，
实现归属于上市公司股东的净利润 8,882.97 万元，较去年同期增长 43.47%。实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,642.74 万元，较去年同期增长 49.58%。
本期比
上年同
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
期增减
(%)
营业收入 934,971,164.60 749,678,649.61 24.72 600,541,004.28
归属于上市公司股东的净利
88,829,658.91 61,914,235.77 43.47 33,142,421.97
润
归属于上市公司股东的扣除
76,427,424.91 51,096,129.21 49.58 20,181,915.08
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
96,458,399.52 54,093,099.11 78.32 81,101,655.38
额
本期末
比上年
2021年末 2020年末 同期末 2019年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的净资
1,315,605,196.66 1,270,193,649.06 3.58 1,208,001,521.62
产
总资产 2,230,284,497.49 2,043,619,805.27 9.13 1,743,631,047.36
(一) 收入
报告期内，2021 年工业自动化板块两大主要产品销量纷纷创新高。塑机控制系统销售
98,625 套，数量较去年同期增长 32.61%；成套油压伺服节能系统全年销售达到约 15,821 套，
数量较去年同期成长 22.25%。受新冠疫情影响，全球芯片相关产业链供货紧张导致的零部
件短缺给经营管理带来较大的挑战，公司管理层对环境变化快速反应，与核心供货商保持良
好的合作关系，科学合理储备战略安全库存，以确保生产排单出货顺畅；同时，与台湾芯片
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设计公司建立多方面深度合作，开展工业芯片研发设计，提高核心自用芯片的自主供给能力，
又为公司进入先进制造行业提供技术与产品储备。
公司新增了国际知名品牌先进自动化生产线用于控制系统核心控制板的生产，使电控产
品的生产效率与品质双双大幅提高，产能得到进一步提升。积极开拓金属加工类机械市场，
与国内知名品牌企业进行深度合作，充分发挥公司强大的研发能力与主要核心部件自主开发
优势，持续优化解决方案，为进入金属加工类机械市场迈出重要一步。
报告期内，针对注塑工厂，力推“一机一手一系统”数字工厂方案，该方案采用弘讯自
研 SA Communication System 通讯标准，整合全电机控制系统(SANDALⅡ)、机械手控制系
统（THUJA）等硬件，搭载弘讯自研服务器，通过注塑管理软件弘塑云，实现设备管理、
工艺管理、即时监控、过程追溯等功能，完整架构数字工厂的整体解决方案。该解决方案部
署快，性价比高，可靠性强、各工作单元整合性强、数据交换信息实时，管理便捷，助推塑
料加工行业工业互联网目标的实现。
新能源系子公司意大利 EEI 负责经营，产品主要销售在海外市场。报告期内，欧洲地
区新冠疫情此起彼伏、形势严峻，多重不稳定因素给当地企业经营带来新的挑战。EEI 家用
储能系统产品在意大利团队的努力下及当地政府补贴政策驱动下，订单成长快速，但受全球
供应链紧张且物流受阻等多重因素，部分订单转至下一报告期交付。另一方面在家电储能系
统推展的经验积累下，积极布局商业/工厂用储能系统的产品规划，报告期内设计开发了“All
in One”模组化设计的商业/工厂侧储能系统产品，预计将于 2022 年下半年投放市场；积极
参加德国慕尼黑太阳能光伏展、意大利 Key Energy 展等新能源相关展会，重点展出储能系
统、各类新能源解决方案，进一步传播 EEI 品牌知名度，提高产品曝光度。参与欧洲主导
之跨国人造太阳项目（Fusion for Energy,F4E）立项和招投标，并成功获得标案电源系统
资格，正式成为 F4E 项目供应商，F4E 项目是欧盟联合开发项目，将利用核聚变控制技术，
实现解决能源危机的终极方案，EEI 公司将持续投入研发资源和力量参与到该项目中。
2021 年，主营业务收入与毛利率波动情况如下：
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
工业自动 减少 0.20
841,736,703.86 543,001,394.02 35.49 26.72 27.11
化 个百分点
新能源 减少 4.11
78,336,617.79 53,340,862.55 31.91 9.74 16.79
个百分点
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主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
工业控制 减少 0.46
494,859,448.30 291,749,567.99 41.04 36.68 37.76
类 个百分点
驱动系统 减少 1.15
346,877,255.56 251,251,826.03 27.57 14.78 16.64
类 个百分点
新能源相 减少 4.11
78,336,617.79 53,340,862.55 31.91 9.74 16.79
关类 个百分点
前五名客户销售额 38,303.33 万元，占年度销售总额 40.97%；前五名供应商采购额
22,325.16 万元，占年度采购总额 38.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万
元，占年度采购总额 0.00%。
(二) 成本
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
工业控制类 直接材料 261,418,537.73 43.84 184,380,025.83 38.99 41.16
工业控制类 直接人工 13,768,874.54 2.31 12,878,150.63 2.72 6.92
工业控制类 制造费用 16,562,155.72 2.78 14,521,621.10 3.07 14.05
合计 291,749,567.99 48.93 211,779,797.56 44.79 37.22
伺服驱动类 直接材料 222,903,349.13 37.38 188,004,453.43 39.76 18.51
伺服驱动类 直接人工 12,953,181.34 2.17 12,664,486.61 2.68 2.28
伺服驱动类 制造费用 15,395,295.56 2.58 14,741,362.26 3.12 4.44
合计 251,251,826.03 42.13 215,410,302.30 45.55 16.59
新能源相关类 直接材料 31,694,352.98 5.31 26,736,534.12 5.65 18.54
新能源相关类 直接人工 12,864,047.28 2.16 12,456,216.21 2.63 3.27
新能源相关类 制造费用 8,782,462.29 1.47 6,480,331.86 1.37 35.52
合计 53,340,862.55 8.94 45,673,082.19 9.66 16.79
1.工业控制类、驱动系统类产品其直接材料、直接人工、制造费用增幅与对应产品营业收入
增幅匹配。
2．新能源类产品其直接材料、直接人工增幅与对应产品营业收入增幅匹配，其制造费用增
加，主要系采购运输费用增加。
(三) 费用
项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度% 变动原因
主要系受支付职工薪酬、市场开拓
销售费用 41,036,152.81 34,116,683.88 20.28
费增加影响所致。
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主要系职工薪酬、折旧及存货盘亏、
管理费用 92,094,581.03 87,251,247.87 5.55
毁损和报废金额增加所致。
主要系职工薪酬、研发项目开展费
研发费用 68,618,146.35 62,046,980.70 10.59
用增加所致。
主要受利息支出增加、利息收入减
财务费用 6,955,723.35 7,938,762.95 -12.38
少及外币结算汇率波动影响所致。
(四) 研发支出
本期费用化研发投入 68,618,146.35
本期资本化研发投入 1,195,254.76
研发投入合计 69,813,401.11
研发投入总额占营业收入比例（%） 7.47
研发投入资本化的比重（%） 1.71
本期主要围绕如下项目展开：
项目 研发目的与目标 当前进展 对公司未来发展的影响
保持产品竞争力，巩固行业
注塑机控制系统 满足注塑机的更新换代 持续研发中
地位
新一代控制系统、驱动器 满足注塑机以外的应用需 结合网络化，信息化的需
持续优化中
与系统集成 求 求，并拓宽产品应用领域
满足油电与全电等高端塑 不同配套方案 致力于高端塑机市场开拓
高端伺服系统
机需求 优化 与进口替代
完成硬件、软件、通讯方案 实现塑料加工“工业4.0”
数字工厂整体解决方案 持续研发中
与云端平台的打造 未来智能应用
设计模组化 工艺标准化
新能源产品 持续进行中 满足行业应用需求
规格多样化
核心元器件 以提高零件自给率 持续进行中 提升产品竞争力
(五) 现金流
项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度% 变动原因
经营活动产生的现金
96,458,399.52 54,093,099.11 78.32 受应收账款回款增加所致。
流量净额
投资活动产生的现金 主要系收回投资收到的现金
-107,186,550.01 -187,902,838.68 42.96
流量净额 增加。
筹资活动产生的现金 主要受本期公司取得的借款略
134,752,712.86 132,433,989.99 1.75
流量净额 增。
(六) 资产、负债情况
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
公司银行承兑汇票余
应收款项融资 107,873,026.24 4.84 158,714,229.04 7.77 -32.03
额减少
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主要系预付采购款增
预付款项 13,421,828.13 0.60 4,484,335.55 0.22 199.30
加。
主要系公司购买部分
理财产品性质变化，科
其他流动资产 40,331,306.17 1.81 80,227,582.49 3.93 -49.73
目变更至交易性金融
资产。
本期复星重庆基金完
其他非流动金 成部分出资及境外子
95,370,228.16 4.28 18,695,329.09 0.91 410.13
融资产 公司购买可转换公司
债。
主要系子公司台湾弘
在建工程 224,044,124.97 10.05 118,814,452.11 5.81 88.57 讯竹北厂房建设工程
投入。
境外子公司计提商誉
商誉 12,380,308.29 0.56 28,099,951.16 1.38 -55.94
减值准备。
交易性金融负 主要系母公司处理远
1,543,137.98 0.08 -100.00
债 期锁汇。
主要系子公司厂房建
应付票据 24,653,999.93 1.11 11,732,178.31 0.57 110.14
设工程款增加所致。
主要系应付货款下降
应付账款 118,970,229.37 5.33 191,766,195.70 9.38 -37.96
影响所致。
主要系母公司预收账
款未税金额增加及境
合同负债 15,669,737.27 0.70 7,113,713.34 0.35 120.28
外子公司 EEI 预收货款
增加。
营业利润增加，税费增
应交税费 14,570,251.73 0.65 10,466,133.25 0.51 39.21
加。
一年内到期的 1 年内到期的长期借款
31,290,234.45 1.40 19,151,029.66 0.94 63.39
非流动负债 增加。
主要系母公司预收账
其他流动负债 946,334.66 0.04 174,638.09 0.01 441.88
款税金金额增加。
主要系子公司台湾弘
长期借款 293,372,319.84 13.15 186,547,700.61 9.13 57.26 讯用于竹北厂房建设
工程使用的借款增加。
本期买方信贷规模减
预计负债 158,733.00 0.01 381,823.50 0.02 -58.43 小，其担保损失余额减
少。
二、 对外投资情况
报告期内，公司已按规定履行相关决策程序并同意实施对外股权投资，不涉及新设公司。
截至报告日，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内，主要新增对外投资情况如下表：
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投资后
序 被投资主体 投资 拟投资金
被投资主体 主要业务 资金来源 股权占 进度说明 备注
号 所在地 模式 额
比
复星(重庆)
私募股权投 本 期 已 完 成
以私募基金从事 15,000 万
1 资基金合伙 中国重庆 增资 自有资金 15% 5,015.70 万元出 注1
股权投资 元
企业(有限 资。
合伙)
注 1：
复星重庆基金认缴出资总规模 100,000 万元，公司初期认缴出资比例为 20%，认缴出资额
20,000 万元。报告期内，公司对外转让部分认缴出资但未实际出资的 5,000 万元财产份额。
转让完成后，公司仍持有基金认缴份额 15000 万元，占基金总规模的 15%。具体参见公司
于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于公司对外转让产业投资基金部分出资份额的公告》。该等
转让事项截止本报告披露日，尚未完成工商变更登记手续。
截止本报告期末，公司已完成所持有基金认缴份额 15,000 万元的 40%出资义务（对应 6,000
万元），但因基金对外投资的其中标的之一涉及敏感行业，公司将该标的公司之收益权转让，
因此公司实际出资了 5,015.70 万元。
截止本报告期末，复星重庆基金已对外投资 6 个项目（包含本公司收益权转让的 1 个）
三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
1. 工业自动化（智能制造）：
中国自动化行业的发展是中国转变经济发展方式、推进产业结构升级的重要关键之一，
在中国制造业的未来发展起到举足轻重的作用。随着中国人口红利的逐渐消失，制造业平均
工资逐年上涨，这驱动了自动化设备的需求。自 2000 年以来，自动化行业规模持续扩张，
行业市场规模复合增长率保持稳定，市场空间巨大。随着技术水平的提升，自动化行业本土
品牌替代进口品牌空间广阔。《中国制造 2025》提出通过“三步走”实现制造强国的战略目
标；工业自动化智能制造作为新一代制造技术与信息技术集成发展的结合点，成为中国制造
的重点。2021 年末国家工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》，明确指出智能制造是
制造强国建设的主攻方向，并将大力发展智能制造装备尤其针对感知、控制、决策、执行等
环节的零部件和装置。
公司产品包括各类塑机控制系统 、其他控制系统 、智慧型控制器、伺服驱动系统、驱
动器等；公司掌握工业控制技术、驱动技术、通讯总线技术、运动模组技术、机器人技术、
物联网技术，是各领域智能制造解决方案的核心；在智能制造发展的需求带动下，产品将有
望保持稳步增长的态势，行业总体发展空间大、前景广。
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2. 工业互联网（数字化、软件）
工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是深化“互联网+制造业”
的重要基石，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础。
近年来，国家工信部先后印发了《工业互联网创新发展行动计划》、《十四五”智能制造
发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》都提到工业软件产品、两化融
合的重要性，鼓励开发面向产品全生命 周期和制造全过程的核心软件，研发嵌入式工业软
件及面向细分行业的集成化工业软件平台。明确到 2025 年信息技术将向制造业各领域加速
渗透，制造业数字化转型步伐也将明显加快。
中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确指出，到
2025 年“两化融合”将迈上新台阶。在注塑行业，也正朝着向数字化、网络化、信息化方
向转型升级。公司工业互联网板块在政策引导和市场需求的双重驱动下，发展前景向好。
3. 塑料机械与注塑加工行业：
公司目前主营业务收入主要来源于塑料机械行业，塑料机械是装备制造业不可分割的重
要组成部分。塑料机械作为单列行业列入国家发改委、工信部《重点振兴与技术改造专项》、
《产业关键共性技术发展指南》、《工业转型升级重点技术改造投资指南》、《“数控一代”装
备创新工程》。中国塑料机械工业协会发布的《中国塑料机械工业行业“十四五”发展规划》
明确指出“十四五”期间行业总体目标，塑机营收、利润总额等主要经济指标力争年均 6%
的持续稳定增长，争取到 2025 年行业年产值突破 800 亿元，并列出“含数位通讯的控制设
备”为“十四五”期间重点发展的产品。中国塑料加工业协会发布的《塑料加工业“十四五”
发展规划指导意见》明确指出，保持塑料制品营业收入、利润总额及出口额稳定增长，基本
实现我国从塑料制造大国向强国的转变。因此，主营产品之下游行业呈稳步增长态势。
4. 新能源：
加快推动清洁低碳、绿色能源的发展，成为全球性的重大战略行动。全球能源产业变革
已是大势所趋。随着各国清洁能源发展战略的逐步推进，光伏发电、风力发电发展迅速。储
能技术作为安全清洁高效的现代能源技术，解决新能源发电的随机性、波动性，并可将风电、
光伏发电可靠地并入常规电网，对新能源的发展具有举足轻重的作用。
欧洲绿色协议明确提出到 2050 年欧洲将率先实现“碳中和”，即二氧化碳净排放量降为
零。欧盟明确减排目标为 2030 年碳排放量在 1990 年基础上降低 60%。2020 年 5 月欧盟为
应对疫情带来的冲击，推出绿色复苏计划总预算 7,500 亿欧元，将推动绿色转型作为经济复
苏计划的核心之一，意大利成为分配额度最大的受惠国家，总预算 1910 亿欧元。同时意大
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利政府明确 2030 年再生能源目标需达到 70%。2020 年意大利政府推出 110%Super Bonus 政
策，鼓励居民和企业针对房屋建筑绿色能源投资改造，意大利市场节能改造投资需求旺盛。
目前公司新能源板块产品市场主要集中在欧洲国家，在欧洲各国政府纷纷出台的政策刺
激下，相关产品的市场机会多、发展潜力大。
(二) 公司发展战略
以国家大力发展智能制造，全面推进制造业智能转型为契机，以技术产品储备为基础,
以人才梯队力量为支撑，开发各产品与技术在多领域的应用。立足塑料机械行业，开拓其他
行业市场。在“技术基础+前瞻视野”双轮驱动下，在现有技术平台支持下，打造具有弘讯
特色的塑料加工的工业物联网平台,实现塑料加工行业“工业 4.0”。持续以更具前瞻性与适
应性的创新产品与服务满足日新月异的市场变化需求，保持行业地位，引领产业发展，助力
于“中国制造 2025”的逐步实现。积极整合已完成投资的新项目新事业实现增量业绩，并
探索新兴战略行业、做好中长期项目培育、把握外沿扩张的发展机会，提高企业核心竞争力，
推动企业和谐、稳定、健康发展。总体发展思路如下：
1. 工业自动化方面：
持续发挥公司产品和研发的竞争优势，强化核心技术产品平台，深耕塑机控制系统行业，
以国际先进自动化企业为标杆，保持纵向贯通、横向协同发展。面对下游注塑机械制造商的
纵向深化业务，持续巩固市占率领先地位，针对油压注塑机控制单元、驱动单元产品不断推
陈出新，提高产品附加价值、优化产品结构、保持产品持久竞争力。同时，随着世界各国对
环保意识的增强、新材料的涌现、精密注塑件应用范围的扩大，精密全电动（油电混合）高
端注塑机凭借精密、高效、节能、清洁、高速、安静等优点，满足了消费电子、医疗、光学
等行业对于精密件、薄壁件产品的需求，将逐步占据塑机市场份额。公司早期已与西门子合
作研究开发全电机控制技术，开始布局针对注塑机全电动的控制系统整体解决方案，目前已
推出的全电机高端伺服系统总成 SANDAL 系统其性能稳定、系统整合性佳，技术处于国内
市场领先。公司将充分发挥在先优势，持续扩大 SANDAL 系统队伍建设，抢占全电、油电
高端注塑机市场。横向则持续开拓各类自动化控制系统解决方案在注塑机领域以外的其他行
业的应用，保持业绩持续增长后劲。
2. 工业互联网方面
在信息化与工业化深度融合发展的国家政策引导下，公司将充分发挥团队掌握的与工业
互联网相关的通讯总线、物联网等核心技术优势，借助对注塑加工工艺的深刻理解与近二十
年在注塑行业网络化、信息化产品打造的经验，将工业互联网、工业大数据、云计算等技术
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与工厂生产工艺、业务流程作深度融合，提供针对橡塑胶加工制造业的数字化车间、智能工
厂解决方案，改变传统橡塑胶加工制造的生产模式，加快工厂数字化、网络化和智能化转型。
公司深耕注塑控制领域近四十年，拥有全球最高占比的注塑机控制系统存量使用终端，
并每年保持稳定增量。在此市场优势加持下，公司将加大资源投放持续优化产品、开拓业务，
发展成为注塑行业智能制造系统解决方案供应商首选，助力中国注塑行业智能化水平跃上新
台阶、加快中国注塑行业的转型升级，促进中国制造业高质量发展取得新成效。
3. 新能源方面：
意大利作为与中国签订“一带一路”合作框架协议的欧盟重要成员国，两国之间更加紧
密的合作关系将给中意企业间的合作，提供了更优的政策和营商环境。公司将紧随中意两国
合作共赢新步伐，逐步强化意大利 EEI 作为弘讯欧洲技术中心、欧洲经营决策中心的角色
定位。加大新产品研发投入，以“欧洲设计”与“亚洲制造”结合，充分发挥中意两国经营
主体的各自资源优势，通过在品牌与技术的加值，提高产品综合竞争力。同时，通过加强国
内外技术和市场团队建设与融合，在国家大力鼓励与推进新能源产业发展的政策助力下，开
拓国内外市场，寻找区域合作伙伴，力争取得新能源业务的发展更上一台阶。
4. 外沿协同与扩张方面
根据公司长期战略，围绕产业链延伸，着眼战略新兴行业发展趋势，捕捉机遇寻找切入
点；发挥技术优势，注重协同效应，依托优质标的项目，完善公司塑料加工“工业 4.0”产
业链，培育新的业务增长点。借助资本市场平台进行纵向或者横向拓展，保持公司长期稳健
发展态势。
(三) 经营计划
2021 年就公司现有并表范围下公司主体为基础，营业收入同比预计增长 10%至 20%。
2021 年度较 2020 年合并报表范围未发生变化，营业收入同比实际增长 24.72%。
2022 年，在现有并表财务报表范围下，营业收入同比预计增长 0%至 10%。2022 年该
经营目标仅为公司经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司对 2022 年度的业绩预测，也不构
成对投资者的实质性承诺。是否实现取决于下游环境、市场状况变化、经营团队执行程度等
诸多因素，存在较大的不确定性。
1. 工业自动化板块经营计划
该板块始终承担好集团主营收入强引擎角色，借助华南工厂、台湾竹北基地投入使用之
契机，整合华南团队与资源，大力开拓华南与海外市场，推进主营业务稳中有升，始终保持
行业领先地位。
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在“以塑代钢”、“以塑代木”趋势背景下，塑料制品应用领域越来越广泛，随着消费需
求的增加，各行业产品更新换代的步伐日益加快，长期看，我国对塑料机械的需求空间仍然
保持稳中有升的态势。公司将持续扮演好在中国塑机产业发展中核心关键的角色。始终担当
在塑机行业智能控制解决方案（含控制系统类与驱动系统类产品）供应商的领航者。
A. 巩固塑机控制系统、驱动系统的行业领先地位。
随着核心零件的研发成功及使用验证完成，进一步提高产品自制率，减少关键零件因海
外垄断或进出口政策带来的影响。新一代控制系统、液冷驱动器、驱动系统的推出使系统配
置进一步多样化，满足各类普通油压机、二板机、大型机、特殊机、快速机等中高端机械设
备的需求。加大营销力度，充分利用现有控制系统客户资源，提升伺服系统市场渗透率。
B. 逐步提升高端系统总成 SANDAL 的市场占有率。
高端全电动注塑机以其特有的清洁、噪音低、控制精度和可靠性高的特点，受到越来越
多领域的市场追捧。未来中国市场也将逐渐趋同于日本、欧美市场，对全电动高端塑机的使
用量的占比越来越高，随着市场空间的逐步打开，塑机将迎来巨大的进口替代机会。公司针
对油电混合、全电动等高端机开发的伺服系统总成 SANDAL 经过不断优化与推广，在原来
单机智能化基础上结合直角坐标机械手等自动化设备，以“一机一手一系统”模式，为塑机
厂提供了高度整合解决方案，得到了国内塑机厂的高度认可，已成为中国全电动注塑机的首
选。2022 年继续加强与中大型客户的深度合作，强化双方合作粘性，提高市场占有率，力
争成为公司中长期主要业务增长点。
C. 扩大塑机以外领域的产品应用
在市场面，目前产品除主要应用在注塑机领域，已经在吹瓶、橡胶、注吹、压铸、折弯
机等机械领域出货应用。随着新一代电控、伺服驱动器产品和液冷驱动器产品的投放使用，
加快其他行业应用市场开拓步伐，大力开拓其他行业的应用，推出高性价比系统集成方案，
实施分行业市场开拓策略，渗透其他应用领域。折弯机全电动系统解决方案将作为公司进军
金属加工机械行业的一大利器，力争取得新的突破。
2. 工业互联网板块经营计划
在工业互联网板块的发展战略方向指引下，短期提供机械厂和终端用户网络信息化标准
服务模式，大力推广注塑设备采用行业协议互联互通，提高注塑设备联网信息化比例。中长
期将不断深入注塑行业数据信息化服务的能力，通过混合云平台大数据运算分析，实现可互
通、可视化，可追溯、可扩展的数据服务云平台。
3. 新能源板块经营计划
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充分发挥中国公司与意大利子公司的协同效应，国内资源与意大利当地资源优势互补，
并借助欧洲绿色复苏计划与政府针对绿能刺激政策的引导，持续大力开拓欧洲市场。
2022 年重点围绕如下几个方面开展工作:
1) 高效推进商用及工厂侧光储系统的产品研发进程，尽早投放市场，以进一步丰富储
能系统产品线，满足在家用、工商业、电网级场景的使用。俄乌冲突给全球能源供
应市场带来了冲击，意大利电价大幅上涨，这将加速各国对新能源发展的布局，EEI
团队将进一步加大力度做好相关储能产品、节能产品的拓展。
2) 深度结合弘讯在工业领域专业基础，加大 EEI 能源产品在台湾地区的运用。同时，
加强大功率驱动器、机柜解决方案的推展。
3) 以 2020 年完成交付的 MedAuston 公司（奥地利政府下属公司）的质子离子治疗中
心电源设备项目为样本项目，积极开发全球范围内重离子医疗设备电源器相关业务。
重离子治疗设备属于医疗电源领域的高端设备，属于全世界新兴且有较高技术门槛
的细分市场。EEI 将充分发挥在这个专用特种电源行业领域的运用经验，持续关注
市场需求变化，推出不同类型的产品，以承接类似项目。
4) 维持 EEI 在工业领域（尤其指缆车和传动领域）的维护、改造、更新市场的优势。
4. 组织发展与其他管理方面
1) 引进优秀人才 加强团队建设
围绕公司发展战略，根据现有组织布局，完善事业部架构与集团化管理作业配套机制。
借助成都子公司为依托平台，引进中长期发展之核心技术人员，并出台引才留才政策，留住
专业技术人才、高端复合型管理人才，优化人才结构，加强人才队伍建设。
持续推进企业文化建设，提升员工对公司的认同感与归属感，营造积极向上和谐进取的
工作氛围，增加团队凝聚力和向心力。优化公司内部控制尤其是风险控制体系建设，控制子
公司的经营风险尤其财务风险，通过内部事项报告与监督管理机制及不断升级的管理工具，
使两岸各地作业无缝连接，有效控制各公司经营风险，提升整体管理效率。
2) 把握机会，外沿扩张，保持长足发展
依总体战略规划,明确“工业 4.0”产业发展路径，夯实产业布局。积极寻求拥有市场前
景又有着与现有业务技术协同效应的产业整合机会，适时纵向延伸、适度横向拓展，借助资
本市场平台，谋划长远未来，实现快速、健康、可持续发展。
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四、 报告期利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案。
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交
易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等的规定，制定了利润
分配政策，明确现金分红在利润分配政策中的优先顺序，针对公司所处的不同发展阶段，实
行差别化的现金分红比例，明确了现金分红在利润分配中所达到的比例。报告期内，上述现
金分红政策未发生调整等情况。
公司 2021 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。
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附件 2. 2021 年度监事会工作报告
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2021 年度监事会工作报告
2021 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着
勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积
极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，
维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年主要工作分述如下：
一、2021 年度监事会召开会议情况：
报告期内，公司第四届监事会成员共有 3 名，分别为林丹桂、何英俊、乐珊，其中，林
丹桂为监事会主席，为职工代表监事。
公司监事会共召开了如下 4 次会议：
会议日期 会议名称 审议议案
1、 关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案；
2、 关于会计政策变更的议案；
3、 关于公司计提商誉减值准备的议案
4、 关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案；
5、 关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
6、 关于公司 2020 年度利润分配的议案；
7、 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
2021 年 4 月 第四届监事会 2021 年第 8、 关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计发生日常
23 日 一次会议 关联交易的议案；
9、 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案；
10、 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案；
11、 关于开展外汇远期结售汇业务的议案；
12、 关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案；
13、 关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度；
14、 关于第四届监事任期薪酬方案；
15、 关于公司 2020 年度监事会工作报告。
2021 年 4 月 第四届监事会 2021 年第
1、 关于公司《2021 年第一季度报告》的议案
26 日 二次会议
1、 公司《2021 年半年度报告》及摘要的议案。
2021 年 8 月 第四届监事会 2021 年第
2、 公司《2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
18 日 三次会议
案。
2021 年 10 月 第四届监事会 2021 年第 1、 关于公司《2021 年第三季度报告》的议案；
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28 日 四次会议 2、 关于公司拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权暨构成关联交
易的议案。
此外，监事会成员还依照规定，列席了 2021 年度召开的有关董事会和股东大会。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股
东负责的态度，认真履行监督职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、
对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查事项进行了认真监督检查，根据检查结
果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2021 年度，监事会按照《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议
事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大
会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员
的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》
和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议；公司的董事，高级管理人员在
执行工作时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益
的情况发生。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会
计内控制度健全，管理规范，公司 2021 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状
况和经营成果。
（三）募集资金存放与使用情况
报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，我们对公司首次公开发
行股票募投项目结项并将募集资金余额永久补充流动资金事项进行认真审阅并表示认可，意
见，我们认为该事项是基于公司募投项目实际进展情况作出的，符合公司整体规划，，未发
现有损害股东利益的情形。
（四）关联交易、资金占用情况
报告期内，公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理
公允的基本原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害
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公司及股东的利益的情形，同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类
交易而对关联方形成依赖或被控制。
公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来，也不存在控股股东及其他关联方占用
公司资金的情况。
（五）对外担保情况
报告期内对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）738 万元，报告期末担保余额
（不包括对子公司的担保）529.11 万元，均为买方信贷担保业务；报告期内公司及其子公
司对子公司的担保发生额为 1,005.23 万元，报告期末公司及其子公司对子公司担保余额为
4,860.86 万元。本报告期末担保余额合计（含公司及其子公司对子公司的担保）为 5,389.97
万元，占公司期末净资产 4.10%。
2022 年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进
一步促进公司的规范运作
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附件 3. 2021 年度财务决算报告
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2021 年度财务决算报告
尊敬的各位股东及股东代表：
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务
运作情况编制作2021年度财务决算报告。
公司 2021 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具无保留意见的《审计报告》（天健审【2022】3567 号）。现将 2021 年度财务决
算的情况报告如下，请审议。
一、主要财务指标
2021 年，公司实现营业收入 93,497.12 万元，比上年同期增长了 24.72%；净利润
8,467.46 万元，比上年同期增长了 41.45%；归属于上市公司股东的净利润 8,882.97 万
元，比上年同期增长了 43.47%。主要财务指标如下：
项目 2021年 2020年 比上年增减(%)
基本每股收益（元/股） 0.22 0.15 46.67%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.15 46.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15%
加权平均净资产收益率（% ） 6.89 5.00 增加 1.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.93 4.12 增加 1.81 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.24 0.13 84.61%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.25 3.14 3.5%
资产负债率（%） 40.73 37.46 增加 3.27 个百分点
二、财务报表重大变动的说明
（一）资产情况（单位：元）
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项目 期末数 比重 上期期末数 比重 变动幅度
应收款项融资 107,873,026.24 4.84% 158,714,229.04 7.77% -32.03%
预付款项 13,421,828.13 0.60% 4,484,335.55 0.22% 199.30%
其他流动资产 40,331,306.17 1.81% 80,227,582.49 3.93% -49.73%
其他非流动金融资产 95,370,228.16 4.28% 18,695,329.09 0.91% 410.13%
在建工程 224,044,124.97 10.05% 118,814,452.11 5.81% 88.57%
商誉 12,380,308.29 0.56% 28,099,951.16 1.38% -55.94%
同期数据变动较大的项目有：
1、应收款项融资期末余额较上期期末余额下降了32.03%，主要受期末银行承兑
汇票贴现影响所致。
2、预付款项期末余额较上期期末余额增长了199.30%，主要受母公司预付货款增
加影响所致。
3、其他流动资产期末余额较上期期末余额下降了49.73%，主要受理财较上期减
少4000万影响所致。
4、其他非流动金融资产期末余额较上期期末余额增长了410.13%，主要受本期新
增复星基金投资和台湾可转换债券影响所致。
5、在建工程期末余额较上期期末余额增长了88.57%，主要受子公司台湾弘讯新
建厂房影响所致。
6、商誉期末余额较上期期末余额下降了55.94%，主要受因意大利EEI公司形成的
商誉减值计提影响所致。
（二）负债情况（单位：元）
项目 本期期末数 比重 上期期末数 比重 变动幅度
交易性金融负债 - 0.00% 1,543,137.98 0.20% -100.00%
应付票据 24,653,999.93 2.71% 11,732,178.31 1.53% 110.14%
应付账款 118,970,229.37 13.10% 191,766,195.70 25.05% -37.96%
合同负债 15,669,737.27 1.73% 7,113,713.34 0.93% 120.28%
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应交税费 14,570,251.73 1.60% 10,466,133.25 1.37% 39.21%
一年内到期的非流动负
31,290,234.45 3.44% 19,151,029.66 2.50% 63.39%
债
长期借款 293,372,319.84 32.30% 186,547,700.61 24.37% 57.26%
同期数据变动较大的项目有：
1、交易性金融负债期末余额较年上期期末额下降了100.00%，主要受远期外币结
售汇业务减少影响所致。
2、应付票据期末余额较年上期期末额增加了110.14%，主要受子公司厂房建设工
程款增加影响所致。
3、应付账款期末余额较上期期末余额下降了37.96%，主要受应付货款下降影响
所致。
4、合同负债期末余额较上期期末余额增加了120.28%，主要受预收货款增加影响
所致。
5、应交税费期末余额较上期期末余额增加了39.75%，主要受本期应付企业所得
税费用影响所致。
6、一年内到期的非流动负债期末较上期期末余额增加了63.39%，主要受一年内
到期的长期借款增加影响所致。
7、长期借款期末余额较上期期末余额增加了57.26%，主要受子公司台湾弘讯新
增建筑借款影响所致。
（三）期间费用情况（单位：元）
项目 本期数 上年数 比同期增减
销售费用 41,036,152.81 34,116,683.88 20.28%
管理费用 92,094,581.03 87,251,247.87 5.55%
研发费用 68,618,146.35 62,046,980.70 10.59%
财务费用 6,955,723.35 7,938,762.95 -12.38%
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1、销售费用较去年同期增加了20.28%，主要受支付职工薪酬、市场开拓费增加
影响所致。
2、管理费用较去年同期增加了5.55%，主要受职工薪酬增加及存货盘亏、毁损和
报废影响所致。
3、研发费用较去年同期增加了10.59%，主要受职工薪酬、研发项目开展费用增
加影响所致。
2、财务费用较去年同期减少了12.38%，主要原因是本年度汇率变动产生影响所
致。
（四）现金流量情况（单位：元）
项目 本年数 上年数 比同期增减
经营活动现金流入小计 937,123,960.55 626,054,725.96 49.69%
经营活动现金流出小计 840,665,561.03 571,961,626.85 46.98%
经营活动产生的现金流量净额 96,458,399.52 54,093,099.11 78.32%
投资活动现金流入小计 1,240,670,838.61 162,887,764.29 661.67%
投资活动现金流出小计 1,347,857,388.62 350,790,602.97 284.23%
投资活动产生的现金流量净额 -107,186,550.01 -187,902,838.68 42.96%
筹资活动现金流入小计 440,628,589.48 416,393,355.71 5.82%
筹资活动现金流出小计 305,875,876.62 283,959,365.72 7.72%
筹资活动产生的现金流量净额 134,752,712.86 132,433,989.99 1.75%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,397,911.88 -12,423,165.33 -72.65%
现金及现金等价物净增长额 120,626,650.49 -13,798,914.91 -974.17%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了78.32%，主要系应收账款回
款增加影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了42.96%，主要系本报告期收
回投资收到的现金增加影响所致。
三、财务能力分析
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（一）盈利能力分析
项目指标 本年数 上年数 比同期增减
销售毛利率（%） 35.27 35.83 下降 0.56 个百分点
加权平均净资产收益率（%） 6.89 5.00 增加 1.89 个百分点
1、本年度销售毛利率较上年略有下降，基本稳定。
2、净资产收益率较上年大幅增加，主要系本期归属于母公司的净利润大幅增加
影响所致。
（二）偿债能力分析
项目指标 本年度 上年度
流动比率 2.28 2.48
速动比率 1.63 1.89
本年度流动比率和速动比例较上年略有下降，主要受报告期内短期借款增加影响
所致。
（三）营运能力分析
项目指标 本年度 上年度 比同期增减
应收账款周转率（次） 3.66 3.09 18.44%
存货周转率（次） 2.47 2.43 1.6%
2021年公司营运状况较2020年维持稳定。
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