中信证券股份有限公司
关于曙光信息产业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为曙光信息
产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股
票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导
工作指引》等有关规定，对中科曙光本次非公开发行限售股解禁上市流通事项进
行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1863 号），公司于 2020 年 10 月向 17 名认购
对象非公开发行 148,678,071 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币
4,779,999,982.65 元。
本次发行的新增股份已于 2020 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起
6 个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司非公开发行 A 股股票完成后，公司股本总额为 1,450,728,974 股，其中
有条件限售股 148,678,071 股，占股本总额的 10.25%；无限售条件流通股
1,302,050,903 股，占股本总额的 89.75%。
非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公
司股本数量未发生变化。
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三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行所涉及的 17 名认购对象承诺所认购的股票自办理完毕股份
登记手续之日起 6 个月内不转让。
截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 148,678,071 股。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 6 日。
本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股 本次上市 剩余限
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 售股数
号 （股）
本的比例(%) （股） 量（股）
1 产业投资基金有限责任公司 31,104,199 2.14% 31,104,199 0
中国国有企业结构调整基金股份
2 22,395,023 1.54% 22,395,023 0
有限公司
大家人寿保险股份有限公司-万
3 15,552,099 1.07% 15,552,099 0
能产品
中国人寿保险股份有限公司-传
4 9,331,259 0.64% 9,331,259 0
统-普通保险产品-005L-CT001 沪
5 华融瑞通股权投资管理有限公司 8,709,175 0.60% 8,709,175 0
6 青岛城投金融控股集团有限公司 7,465,007 0.51% 7,465,007 0
国寿资产-PIPE2020 保险资产管
7 7,465,007 0.51% 7,465,007 0
理产品
8 财通基金管理有限公司 6,466,251 0.45% 6,466,251 0
9 国泰君安证券股份有限公司 6,438,569 0.44% 6,438,569 0
10 Goldman Sachs International 5,412,130 0.37% 5,412,130 0
大家资产-工商银行-大家资产-蓝
11 4,976,671 0.34% 4,976,671 0
筹精选 5 号集合资产管理产品
12 银华基金管理股份有限公司 4,945,567 0.34% 4,945,567 0
2
陕西翠矶云海企业管理合伙企业
13 4,663,452 0.32% 4,663,452 0
（有限合伙）
14 华商基金管理有限公司 4,439,813 0.31% 4,439,813 0
15 平安证券股份有限公司 4,354,587 0.30% 4,354,587 0
16 深圳市普泰投资发展有限公司 4,354,587 0.30% 4,354,587 0
中国国际金融股份有限公司（资
17 604,675 0.04% 604,675 0
产管理）
合计 148,678,071 10.25% 148,678,071 0
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 76,111,973 -76,111,973 0
有限售条 2、其他境内法人持有股份 137,853,811 -137,853,811 0
件的流通 3、境外法人、自然人持有
5,412,130 -5,412,130 0
股份 股份
有限售条件的流通股份合
148,678,071 -148,678,071 0
计
无限售 A 股 1,302,050,903 148,678,071 1,450,728,974
条件的
流通股 无限售条件的流通股份合 1,302,050,903 148,678,071 1,450,728,974
份 计
股份总额 1,450,728,974 0 1,450,728,974
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限
售承诺。
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对中科曙光本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
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