证券代码：603020           证券简称：爱普股份         公告编号：2017-003



                   爱普香料集团股份有限公司
         关于使用募集资金向子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 增资标的公司名称：上海爱普食品科技（集团）有限公司（以下简称“食
品科技”）。
    ● 增资金额：使用募集资金净额人民币114,501,239.41元对食品科技进行
增资，其中，10,000万元计入注册资本，其余14,501,239.41元计入资本公积。
增资完成后按照募集资金使用计划用于实施补充流动资金项目。
    ● 本次增资事宜已经爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱
普股份”）第三届董事会第三次会议审议通过。
    ● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]304 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 20.47 元，募
集资金总额为人民币 81,880 万元，扣除发行费用 6,180 万元，公司本次募集资
金净额为人民币 75,700 万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了上会师报字（2015）第 0740 号《验资报告》。公
司已对募集资金采取了专户存储管理。


    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
       根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募投项目及募集资金
使用安排如下表所示。若募集资金不能满足募投项目需求，公司将通过自筹方式
解决资金缺口。

                                                                                        单位：人民币

  序号                 项目名称                    投资金额（万元）              实施主体

   1      香精扩产及香精研发中心建设项目                        16,000   公司

   2      新建香料生产基地及香料研发中心项目                    26,000   子公司爱普植物

   3      食品配料物流中心项目                                  18,000   公司、子公司食品科技

   4      补充流动资金项目                                      15,740   子公司食品科技

                      合计                                      75,740   －



       三、本次增资对象的基本情况

       公司名称：上海爱普食品科技（集团）有限公司
       公司住所：上海市北和公路 680 号 A 区 101 室
       注册资本：人民币 10,000 万元整
       成立日期：2008 年 12 月 3 日
       法定代表人：王勃
       经营范围：香精香料的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货
物和技术的进出口业务，投资管理，商务咨询，货运代理，食品机械设备、塑胶
制品、化工原料的销售，），危险化学品（批发（租用储存设施）范围详见许可证，
批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴
幼儿配方乳粉）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
       股权结构：增资前后，公司均持有食品科技 100%的股权。
       主要财务数据：食品科技最近一年及一期的主要财务数据如下：
          财务指标（单位：万元）           2016 年 9 月 30 日       2015 年 12 月 31 日

                   总资产                            44,240.44                   46,645.82

                   净资产                            28,148.85                   27,442.95

          财务指标（单位：万元）               2016 年 1-9 月                 2015 年

                  营业收入                          125,084.52                  128,412.07

                   净利润                              7,365.90                   6,765.14
    注：食品科技财务数据未经审计。


    四、本次增资的基本情况和对上市公司的影响

    公司以募集资金净额人民币 114,501,239.41 元对食品科技进行增资，其中，
10,000 万元计入注册资本，其余 14,501,239.41 元计入资本公积。增资后食品
科技的注册资本变更为人民币 20,000 万元。增资完成后，食品科技仍为公司持
股 100%的全资子公司。
    本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目，且系基于公司首次公开
发行股票完成后，相关募投项目的实施主体实际经营需要，募集资金的使用方式、
用途等未发生变更。符合公司主营业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募
集资金使用安排。有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


    五、本次增资的董事会审议程序
    公司于 2017 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向子公司上海爱普食品科技（集团）有限公司增资的议案》，同意
使用募集资金对食品科技进行增资。


    六、 专项意见说明
    1、监事会意见
    公司于 2017 年 2 月 14 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
使用募集资金对子公司上海爱普食品科技（集团）有限公司增资的议案》，并发
表意见如下：公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对子公司增资的
方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推
进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增
资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划。公司监事会同意公司使用募
集资金对子公司食品科技进行增资。
    2、独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

    （1）公司本次使用募集资金对全资子公司食品科技进行增资，符合《公司
法》、《证券法》、《上交所上市规则》、《上交所募集资金管理办法》等相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定。
    （2）本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自
有资金的情形，未影响公司的独立性。
    （3）本次增资事项有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向
食品科技进行增资事宜。


    七、备查文件

    1、《公司第三届董事会第三次会议决议》。
    2、《公司第三届监事会第三次会议决议》。
    3、《公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                          爱普香料集团股份有限公司董事会
                                                二〇一七年二月十四日