光大证券股份有限公司
关于爱普香料集团股份有限公司
非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为爱
普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持
续督导》等有关规定，对爱普股份非公开发行股票部分限售股上市流通事项进
行了核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2499号）核准，爱普股份向特定对象非
公开发行人民币普通股（A股）股票63,237,774股。
本次非公开发行新增股份己于2021年11月9日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。其中，公司控股股东、实际控制人
魏中浩先生认购的股票限售期为18个月，其他投资者认购的股票限售期为6个
月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交
易。
各认购对象认购股份数量及限售期限情况如下：
认股股数 限售期
序号 认购对象
（股） （月）
1 魏中浩 3,794,266 18
2 国泰基金管理有限公司 7,166,947 6
3 东方证券股份有限公司 6,745,362 6
4 中国国际金融股份有限公司 6,661,045 6
5 财通基金管理有限公司 5,379,426 6
6 上海富善投资有限公司-致远CTA陆家嘴精选2期私募证券投资基金 4,637,436 6
1
7 上海铭大实业（集团）有限公司 3,541,315 6
8 珠海金丰创晟投资管理有限公司金丰定增2号私募证券投资基金 2,951,096 6
9 杭州乐信投资管理有限公司-乐信天玑1号私募证券投资基金 2,630,703 6
10 王瑾 2,529,510 6
11 汇安基金管理有限责任公司 2,529,510 6
12 北京时间投资管理股份公司-时间方舟2号私募证券投资基金 2,192,242 6
13 张雨柏 1,854,974 6
14 广东南传私募基金管理有限公司-南传增盈成长私募证券投资基金 1,770,657 6
15 贝国浩 1,770,657 6
16 UBS AG 1,770,657 6
17 李秋菊 1,770,657 6
18 南华基金管理有限公司 1,770,657 6
19 任鲁海 1,770,657 6
合计 63,237,774 -
魏中浩持有的锁定期限为18个月的限售股尚未达到解禁期限。本次上市流
通的限售股为其他发行对象所持有的限售期限为6个月的限售股。
二、股本变动情况
2021年11月公司向魏中浩等19名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
63,237,774股完成后，公司的股份总数由320,000,000股增加至383,237,774股。
截至本核查意见出具之日，公司无限售条件的流通股为320,000,000股，有限售
条件的流通股为63,237,774股。
本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
本次发行对象魏中浩先生承诺其认购的股票自本次发行结束之日起十八个
月内不得转让，其他发行对象承诺其认购的股票自本次发行结束之日起六个月
内不得转让。
（二）股份锁定承诺的履行情况
2
本核查意见出具之日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行承
诺影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通日期为2022年5月9日。
（二）本次限售股上市流通数量为59,443,508股，占公司总股本的15.51%。
（三）本次限售股流通的股东共18名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
持有限售 持有限售股占公 本次上市 剩余限售
序号 股东名称（单位：股）
股数量 司总股本比例 流通数量 股数量
1 国泰基金管理有限公司 7,166,947 1.87% 7,166,947 0
2 东方证券股份有限公司 6,745,362 1.76% 6,745,362 0
3 中国国际金融股份有限公司 6,661,045 1.74% 6,661,045 0
4 财通基金管理有限公司 5,379,426 1.40% 5,379,426 0
上海富善投资有限公司-致远 CTA 陆家嘴精
5 4,637,436 1.21% 4,637,436 0
选 2 期私募证券投资基金
6 上海铭大实业（集团）有限公司 3,541,315 0.92% 3,541,315 0
珠海金丰创晟投资管理有限公司-金丰定增
7 2,951,096 0.77% 2,951,096 0
2 号私募证券投资基金
杭州乐信投资管理有限公司-乐信天玑1号
8 2,630,703 0.69% 2,630,703 0
私募证券投资基金
9 王瑾 2,529,510 0.66% 2,529,510 0
10 汇安基金管理有限责任公司 2,529,510 0.66% 2,529,510 0
北京时间投资管理股份公司-时间方舟 2 号
11 2,192,242 0.57% 2,192,242 0
私募证券投资基金
12 张雨柏 1,854,974 0.48% 1,854,974 0
广东南传私募基金管理有限公司-南传增盈
13 1,770,657 0.46% 1,770,657 0
成长私募证券投资基金
14 贝国浩 1,770,657 0.46% 1,770,657 0
15 UBS AG 1,770,657 0.46% 1,770,657 0
3
持有限售 持有限售股占公 本次上市 剩余限售
序号 股东名称（单位：股）
股数量 司总股本比例 流通数量 股数量
16 李秋菊 1,770,657 0.46% 1,770,657 0
17 南华基金管理有限公司 1,770,657 0.46% 1,770,657 0
18 任鲁海 1,770,657 0.46% 1,770,657 0
合计 59,443,508 15.51% 59,443,508 0
五、股份变动情况
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
国有法人持有股份 13,406,407 -13,406,407 -
其他境内法人持有股份 34,569,989 -34,569,989 -
有限售条件
境内自然人持有股份 13,490,721 -9,696,455 3,794,266
的流通股份
境外法人、自然人持有股份 1,770,657 -1,770,657 -
有限售条件的流通股份合计 63,237,774 -59,443,508 3,794,266
无限售条件 A股 320,000,000 59,443,508 379,443,508
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 320,000,000 59,443,508 379,443,508
股份总数 383,237,774 - 383,237,774
六、保荐机构的核查意见
作为爱普股份的保荐机构，光大证券经核查后认为：
1、本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规
和规范性文件的要求。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、本次解除限售股份股东已严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的
股份锁定承诺。
4、截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露
真实、准确、完整。
4
综上，保荐机构对爱普股份本次非公开发行股票部分限售股份的解除限售
事项无异议。
（以下无正文）
5
（此页无正文，系《光大证券股份有限公司关于爱普香料集团股份有限公司非
公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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谭轶铭 杨 扬
光大证券股份有限公司
2022年 月 日
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