民生证券股份有限公司
关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
2018 年募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为哈尔滨
威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“公司”）首次公开发行股票并上
市、公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续
督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司信息
披露管理办法》等有关规定，对威帝股份 2018 年募集资金的使用情况进行了核
查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2015] 832 号）文件核准，公司于 2015 年 5 月首
次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 13.25 元/股，募集资
金总额为人民币 26,500.00 万元，扣除证券承销等发行费用人民币 4,833.00 万元
后的募集资金净额为人民币 21,667.00 万元。上述募集资金于 2015 年 5 月 22 日
全部存入公司开立的募集资金专户，募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 114107 号验资报告审验。
2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月
向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年。
公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人民币
200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，下
同），实际存入公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发
1
行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14 元。上述资
金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
字[2018]第 ZA15470 号验资报告。
（二）2018 年度募集资金的使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
公司以前年度已使用募集资金投入募投项目 104,370,123.98 元，截至 2018
年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2018 年度使用情况 金额
1 年初募集资金净额 44,344,782.27
2 减：募集资金投资汽车 CAN 总线控制系统产能扩建 17,235,707.61
3 募集资金投资汽车电子技术研发中心建设 4,064,627.49
4 支付保证金 417,600.00
5 支付银行账户手续费 1,738.25
6 缴纳税费 123,881.89
7 加：收到募集资金存款利息 140,753.74
8 银行理财产品及结构性存款收益（含税） 3,467,027.77
9 上年末购买的理财产品到期收回 80,000,000.00
10 2018 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 106,109,008.54
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2018 年度使用情况 金额
1 募集资金净额 192,403,393.14
2 减：威帝云总线车联网服务平台项目 3,636,731.60
3 支付银行账户手续费 154.12
4 加：收到募集资金存款利息 164,981.33
5 银行理财产品及结构性存款收益（含税） 1,009,375.00
6 2018 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 189,940,863.75
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的
合法权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以
2
下简称“管理制度”）。根据管理制度并结合经营需要，公司对首次公开发行股票
及公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金在银行账户的存储情况与三方监
管协议不存在执行差异。目前，公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及
有关规定。
(二)募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有
65130158000000053 192,980,000.00 94,329,718.26
限公司哈尔滨分行
上海浦东发展银行股份有
65130158000000037 37,570,000.00 11,779,290.28
限公司哈尔滨分行
合 计 230,550,000.00 106,109,008.54
注 1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用
13,880,000.00 元，该笔费用已在募集资金到位后转出至公司自有资金账户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放余额 募集资金余额
上海浦东发展银行股份
65130078801900000053 193,500,000.00 189,940,863.75
有限公司哈尔滨分行
注 1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 1,096,606.86
元。该笔费用已在募集资金到位后转出至公司自有资金账户。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司
公开发行股票募集资金投向如下：
（1）用于汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目。
3
（2）用于汽车电子技术研发中心建设项目。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一
致，募集资金使用情况具体如下：
4
单位：人民币万元
募集资金总额 21,667.00 本年度投入募集资金总额 2,130.03
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 12,567.04
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年 是否 项目可行
目，含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 度实 达到 性是否发
变更（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 用状态日 现的 预计 生重大变
＝(2)-(1) 期 效益 效益 化
汽车 CAN 总
线控制系统产 17,910.00 17,910.00 17,910.00 1,723.57 9,835.78 -8,074.22 54.92 否
能扩建
汽车电子技术
3,757.00 3,757.00 3,757.00 406.46 2,731.26 -1,025.74 72.70 2018-12 否
研发中心建设
合计 — 21,667.00 21,667.00 21,667.00 2,130.03 12,567.04 -9,099.96 58.00 — — —
根据中国制造 2025 的总体部署，依据《智能制造工程实施指南》、《国家智能制造标准
体系建设指南》，公司已完成针对老产品的自动生产线的设计及部分建设。但由于换代产品
即将投入生产，会逐渐替代老产品，原有生产线设计方案已经不能满足换代产品的生产需求。
为了避免出现建设完工就落后淘汰的情况出现，部分自动生产线需要重新设计、规划。其中
未达到计划进度原因
包括：自动贴插机生产线、自动装配生产线、智能立体仓储系统，并可以与制造执行系统（MES）
（分具体募投项目）
实现对接，形成综合性智能制造体系，满足公司生产需求。由于以上设备属专用设备，根据
需求进行特殊设计定制且周期较长，导致汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目建设进度再次
滞后。公司将切实可行地加快推进项目建设。
汽车电子技术研发中心建设项目已实施完毕并达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
5
1、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期理财产
品，金额 2,000 万元，期限 90 天，2017 年 11 月 2 日起息，2018 年 1 月 31 日到期，已如期归
还。
2、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期理财产
品，金额 6,000 万元，期限 180 天，2017 年 11 月 2 日起息，2018 年 5 月 1 日到期，已如期归
还。
对闲置募集资金进行 3、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期产品，
现金管理，投资相关产品情况 金额 4,000 万元，期限 90 天，2018 年 5 月 14 日起息，2018 年 8 月 13 日到期。已到期收回。
4、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期产品，
金额 4,000 万元，期限 180 天，2018 年 5 月 14 日起息，2018 年 11 月 12 日到期。已到期收回。
5、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期产品，
金额 4,000 万元，期限 90 天，2018 年 8 月 24 日起息，2018 年 11 月 22 日到期。已到期收回。
6、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司 18JG2525 期人民币对公结构性存款，金
额 8,000 万元，期限 35 天，2018 年 11 月 27 日起息，2018 年 12 月 28 日到期。已到期收回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目仍在建设中，未使用募集资金在募集资金专户中存储。
募集资金结余的金额及形成原因 汽车电子技术研发中心建设项目已实施完毕，经董事会、股东大会审议，2019 年 1 月结余资
金已补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司募集资金 2015 年 5 月 22 日划转到专户，截至 2018 年 12 月 31 日，使用募集资金项目签订合同金额 135,869,542.51 元，实际支付 125,670,459.08 元，其余款项
按照合同约定付款日期支付。
注 5：募集资金总额 216,670,000.00 元，本期投入募集资金总额 21,300,335.10 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。
注 6：公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，
同意将汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目延至 2019 年 12 月。
6
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
公司公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平台项目。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一
致，募集资金使用情况具体如下：
7
单位：人民币万元
募集资金总额 19,240.34 本年度投入募集资金总额 363.67
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 363.67
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年 是否达到 项目可行
目，含部 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 预定可使 度实 预计效益 性是否发
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4)＝ 用状态日 现的 生重大变
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 化
威帝云总线车联
19,240.34 19,240.34 19,240.34 363.67 363.67 -18,876.67 1.89 否
网服务平台项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行 购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司 18JG2274 期人民币对公结构性，金额 17,000
现金管理，投资相关产品情况 万元，期限 58 天，2018 年 11 月 1 日起息，2018 年 12 月 28 日到期。已到期收回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 威帝云总线车联网服务平台项目仍在建设中，未使用的募集资金在募集资金专户中存储。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司募集资金 2018 年 7 月 27 日划转到专户，截至 2018 年 12 月 31 日，使用募集资金项目签订合同金额 11,436,449.27 元，实际支付 3,636,731.60 元，其余款项按照
合同约定付款日期支付。
注 5：募集资金总额 192,403,393.14 元，本期投入募集资金总额 3,636,731.60 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。
8
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2017 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超
过 8,000 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，以上资金额度在决议有效期
内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司
监事会对该事项均发表了同意意见。
公司于 2018 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使
用不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金
管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 8,000 万元和公司发行可转换
公司债券募集资金 17,000 万元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，
并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效
期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均
发表了同意意见。
2017 年 11 月 1 日，公司以闲置募集资金 2,000 万元，购买上海浦东发展银
行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期理财产品，该产品
起息日为 2017 年 11 月 2 日，产品到期日 2018 年 1 月 31 日，期限 90 天，本期
预计收益率 4.15%。公司已于 2018 年 1 月 31 日赎回该理财产品，上述理财产品
的本金 2,000 万元及收益 205,194.44 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2017 年 11 月 1 日，公司以闲置募集资金 6,000 万元，购买上海浦东发展银
行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期理财产品，该产品
9
起息日为 2017 年 11 月 2 日，产品到期日 2018 年 5 月 1 日，期限 180 天，本期
预计收益率 4.20%。公司已于 2018 年 5 月 2 日赎回该理财产品，上述理财产品
的本金 6,000 万元及收益 1,260,000.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账
户。
2018 年 5 月 11 日，公司以闲置募集资金 4,000 万元，购买上海浦东发展银
行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期理财产品，该产品
起息日为 2018 年 5 月 14 日，产品到期日 2018 年 8 月 13 日，期限 90 天，本期
预计收益率 4.45%。公司已于 2018 年 8 月 13 日赎回该理财产品，上述理财产品
的本金 4,000 万元及收益 445,000.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2018 年 5 月 11 日，公司以闲置募集资金 4,000 万元，购买上海浦东发展银
行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期理财产品，该产品
起息日为 2018 年 5 月 14 日，产品到期日 2018 年 11 月 12 日，期限 180 天，本
期预计收益率 4.50%。公司已于 2018 年 11 月 12 日赎回该理财产品，上述理财
产品的本金 4,000 万元及收益 895,000.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用
账户。
2018 年 8 月 23 日，公司以闲置募集资金 4,000 万元，购买上海浦东发展银
行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期理财产品，该产品
起息日为 2018 年 8 月 24 日，产品到期日 2018 年 11 月 22 日，期限 90 天，本期
预计收益率 4.15%。公司已于 2018 年 11 月 22 日赎回该理财产品，上述理财产
品的本金 4,000 万元及收益 410,388.89 元已全部归还并转入公司募集资金专用账
户。
2018 年 11 月 27 日，公司以闲置募集资金 8,000 万元，购买上海浦东发展银
行利多多公司 18JG2525 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为 2018 年 11
月 27 日，产品到期日 2018 年 12 月 28 日，期限 35 天，本期预计收益率 3.65%。
公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 8,000 万元
及收益 251,444.44 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
10
案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使
用不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金
管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 8,000 万元和公司发行可转换
公司债券募集资金 17,000 万元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，
并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效
期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均
发表了同意意见。
2018 年 10 月 31 日，公司以闲置募集资金 17,000 万元，购买上海浦东发展
银行利多多公司 18JG2274 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为 2018 年
11 月 1 日，产品到期日 2018 年 12 月 28 日，期限 58 天，本期预计收益率 3.75%。
公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 17,000 万元
及收益 1,009,375.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第
十九次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车电子技术研
发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。
同时，为提高节余募集资金使用效率，同意公司将“汽车电子技术研发中心建设
项目”募集资金账户余额 12,163,782.57 元（含理财收益、银行存款利息扣除银行
手续费的净额和尚未支付的项目建设尾款及质保金，具体金额按转出时账户实际
余额为准）永久补充流动资金，用于日常经营活动及支付募投项目建设尾款及质
保金。2019 年 1 月 14 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会已审议通过。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
11
2018 年度，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2018 年度对首次公
开发行股票以及公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《哈尔滨
威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
12
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
2018 年募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人： （杜存兵） （王如鲲）
民生证券股份有限公司
年 月 日
13
