证券代码：603028           证券简称:赛福天          公告编号：2020-099

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议通知于 2020 年 12 月 3 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2020
年 12 月 8 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由高正凯主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了如下议案：

    一、逐项审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

    根据2020年第四次临时股东大会的授权，综合考虑公司实际情况和发展规划
等因素，公司董事会拟对本次非公开发行股票的发行对象、发行数量、募集资金
金额进行调整，与会监事逐项审议了下述子议案：

    （一）调整发行对象

    调整前：本次非公开发行的发行对象为吴中融泰和周立君先生，所有发行对
象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

    调整后：本次非公开发行的发行对象为吴中融泰，吴中融泰以人民币现金方
式认购本次非公开发行的股票。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。表决通过。

    （二）发行数量

    调整前：本次非公开发行股票的数量不超过 53,705,692 股，不超过本次发行
前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

    依据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象
拟认购金额和认购股数如下：

   序号                发行对象     拟认购金额（元）        拟认购股数（股）

        1     吴中融泰             不低于 375,000,000.00    不低于 40,279,269.00

        2     周立君                      125,000,000.00           13,426,423.00

                合计                      500,000,000.00           53,705,692.00
   注：各发行对象拟认购金额＝发行价格×各发行对象拟认购股数。

    最终发行数量将在本次发行获中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股
东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确
定。

    若公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。在上述范围
内，由公司董事会根据股东大会的授权根据实际情况与主承销商协商确定最终发
行数量。

       调整后：本次非公开发行股票的数量不超过 40,279,269.00 股，不超过本次
发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量
为准。

    依据公司与吴中融泰签署的《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效
的股份认购协议之补充协议》，吴中融泰拟认购金额和认购股数如下：

   序号                发行对象     拟认购金额（元）        拟认购股数（股）

        1     吴中融泰                    375,000,000.00           40,279,269.00

                合计                      375,000,000.00           40,279,269.00
   注：发行对象拟认购金额＝发行价格×发行对象拟认购股数。

    若公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。在上述范围
内，由公司董事会根据股东大会的授权根据实际情况与主承销商协商确定最终发
行数量。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

       （三）募集资金金额
    调整前：公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过50,000.00万元（含
50,000.00万元），扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。

    调整后：公司本次非公开发行拟募集资金总额为37,500.00万元，扣除发行费
用后计划全部用于补充流动资金。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

    经逐项审议，公司监事会认为董事会对本次非公开发行的方案所作出的调整
符合公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，符合公司发展战略和股东利益，
有利于保护公司和中小股东合法权益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020
年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

    通过对《江苏赛福天钢索股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修
订稿）》的审查，公司全体监事认为：修订后的本次非公开发行股票预案符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票
实施细则》等其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合
公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，符合公司发展战略和股东利益，有利
于保护公司和中小股东合法权益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020
年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    经与会监事讨论，监事会认为：公司董事会编制的《江苏赛福天钢索股份有
限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）符合
国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司 2020 年第四次
临时股东大会的授权，有利于保护公司和中小股东合法权益，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
苏州吴中融泰控股有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议
案》
    2020 年 7 月 31 日，公司与吴中融泰签署了《附条件生效的股份认购协议》，
协议约定，吴中融泰拟认购本次发行股票数量不低于 40,279,269.00 股，认购金
额不低于 375,000,000.00 元。

    2020 年 12 月 8 日，公司与吴中融泰签署了《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》（以下简称“《补充协议》”），《补充协议》进一步明确，吴中融泰拟认
购本次发行股票数量为 40,279,269.00 股，认购金额为 375,000,000.00 元。

    经与会监事讨论，监事会认为：公司与吴中融泰签署的《补充协议》有利于
本次非公开发行股票的实施，有利于保护公司和中小股东合法权益，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
周立君签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》

    因目前资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，
公司拟与周立君签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，公司全体监事
认为：公司与周立君签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》有利于保护
公司和中小股东合法权益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。

    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
周立君签署<附条件生效的战略合作协议之终止协议>的议案》

    因目前资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，
公司拟与周立君签署《附条件生效的战略合作协议之终止协议》，公司全体监事
认为：公司与周立君签署《附条件生效的战略合作协议之终止协议》有利于保护
公司和中小股东合法权益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。

    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》
    经与会监事讨论，监事会认为：公司董事会就本次非公开发行股票对即期回
报可能造成的影响等相关内容作出的调整，符合中国证监会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等
文件的有关规定，符合公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，具备合理性、
可行性，有利于保护公司和中小股东合法权益，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。

    特此公告。



                                     江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

                                            2020 年 12 月 8 日