国泰君安证券股份有限公司
关于东莞市华立实业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为东莞市华立实业股份有限
公司（以下简称“华立股份”或者“公司”）的保荐机构，对华立股份 2020 年度募集资
金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]3112 号）核准，公司首次公开发行 1,670 万股人民币普通股（A 股），
发行价 23.26 元/股，募集资金总额人民币 38,844.20 万元，扣除发行费用后的募集资金
净额人民币 34,720.00 万元。公司上述募集资金的到位情况已经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）于 2017 年 1 月 10 日出具“广会验字
[2017]G14003480435 号”《验资报告》验证，并已全部存放于募集资金专户进行管理。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计投入使用募集资金共 33,297.12 万元（含原
于浙江平湖实施的“装饰复合材料生产基地建设项目”结余资金及本期按规定注销的募
集资金专户剩余资金合计 4,313.09 万元转为永久性补充公司流动资金)；累计收到的银
行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,219.69 万元，累计未到期的
理财产品为 2,000.00 万元，募集资金账户余额为 642.57 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等法律、法规的规定，公司制定了《东莞市华立实业股份有限
公司募集资金使用管理办法》、《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用实施细则》，
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对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，为公司规范使用募集
资金提供了制度保障。
关于首次公开发行股票募集资金公司分别在东莞农村商业银行股份有限公司常平
支行、兴业银行股份有限公司东莞大朗支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行（以
下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构东莞证券股份有限公
司及开户行分别签署《东莞市华立实业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
2020 年 7 月 16 日，东莞华富立与保荐机构东莞证券股份有限公司、东莞农村商业
银行股份有限公司常平支行三方就经审议通过的变更募投项目实施主体所涉及募集资
金管理事项重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异。并将所涉募集资金调入东莞华富立在东莞农村商业
银行股份有限公司常平支行开设的专户 220010190010065305，以方便对变更后的募集
资金投资项目相关资金进行管理和使用。
2020 年 12 月，公司已另行聘请国泰君安证券股份有限公司担任公司非公开发行股
票的保荐机构，东莞证券股份有限公司未完成的持续督导工作将由国泰君安完成。
公司与全资子公司东莞华富立、国泰君安、东莞农村商业银行股份有限公司常平支
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由国泰君安对公司募集资金管理事项履
行保荐职责，进行持续督导工作。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
序号 账户名称 银行账号 余额(人民币 元)
1 东莞农村商业银行股份有限公司常平支行 220010190010065305 6,425,715.88
注：招商银行股份有限公司东莞常平支行募集资金专户（769903221710588）、兴业银行股份有限
公司东莞大朗支行募集资金专户（395070100119188888）、东莞农村商业银行股份有限公司常平支
行募集资金专户(220010190010045301)募集资金已分别于 2019 年 6 月、2019 年 8 月、2020 年 7
月按规定注销。
三、报告期内募集资金实际使用情况
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（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，募投项目资金使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换相关事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集
资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率，在保证流动性和
资金使用安全的前提下，同意公司将短期闲置募集资金用于购买保本类理财产品，用于
购买该类型理财产品的资金总额度不超过人民币 3,000 万元，在该额度授权范围内资金
可滚动使用；并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关
文件。该项授权额度有效期自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度
募集资金理财有关授权之日止。
2020 年度，公司募集资金进行投资理财情况如下：
单位：人民币 万元
实际
序 预计收
理财产品名称 起息日 到期日 本金 净收 备注
号 益率
益
单位“益存通”结构性存
1 2019.8.1 2020.2.3 1,000.00 4.00% 20.34 已赎回
款2019年第40期
单位“益存通”结构性存
2 2019.12.6 2020.3.6 2,000.00 3.80% 19.02 已赎回
款 2019 年第 132 期
单位“益存通”结构性存
3 2020.3.10 2020.6.10 2,500.00 3.80% 23.77 已赎回
款 2020 年第 91 期
单位“益存通”结构性存
4 2020.7.21 2020.10.21 2,500.00 3.60% 22.52 已赎回
款2020年第417期
3
单位“益存通”结构性存
5 2020.10.23 2021.2.23 2,000.00 3.30% 未到期
款2020年第647期
截至2020年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期保本型理财产品余
额为2,000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日，不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、公司分别于2018年3月26日、2018年4月25日召开第四届董事会第十五次会议
和2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
将“家居装饰封边复合材料生产基地项目”募集资金中未使用的部分共计5,300万元用于
“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”。鉴于四川华富立家居装饰封边复合材料
生产基地项目的厂房建设已经全部完成，东莞总部的产能规模限制持续紧张，亟需扩大
产能，满足订单需求。为使募集资金更有效的利用，计划将该项目尚未投入的募集资金
调回东莞总部进行产能扩建和改造项目建设，以进一步缓解公司东莞总部的产能限制。
2、公司分别于2018年8月20日、2018年9月7日召开第四届董事会第十七次会议及
2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资
金永久补流的议案》，同意公司对“装饰复合材料生产基地建设项目”进行结项，剩余未投
入的募集资金全部用于永久性补充公司流动资金。变更的原由为在该项目实施过程中，
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公司及子公司浙江华富立对该项目厂房建筑物空间结构设计及规划进行了局部调整和
优化，将原定多层厂房，改为大型单层厂房，从而更为合理地满足了机器设备后期整体
生产布局要求，同时节约了项目基础设施的建设投入。
3、公司分别于2020年4月27日、2020年5月18日召开第五届董事会第七次会议和
2019年年度股东大会，会议审议通过《关于募投项目变更实施主体的议案》。为推进募
集资金投资项目的实施，公司拟将原由母公司实施的募投项目变更由全资子公司华富立
装饰建材实施同意公司“技术中心扩建项目”和“厂区扩建项目”投资项目实施主体变更由
全资子公司东莞华富立实施。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：华立股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资
金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交
易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于东莞市华立实业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
邱 鹏 刘怡平
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2020-12-31
单位：人民币元
募集资金总额 347,200,000.00 本年度投入募集资金总额 8,813,041.41
变更用途的募集资金总额 92,726,900.00
332,971,242.
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
26.71% 68
总额比例
截至
是否
期末 项目达 项目可
已变 截至期末累计投 本年 是否
投入 到预定 行性是
承诺投资项 更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 度实 达到
进度 可使用 否发生
目 目（含 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 现的 预计
（%） 状态日 重大变
部分 (3)＝(2)-(1) 效益 效益
(4)＝ 期 化
变更）
(2)/(1)
装饰复合材
2018 年 5,60
料生产基地 109,690,000.0 100.0
是 69,963,100.00 69,963,100.00 - 69,998,203.13 35,103.13 9 月（注 9,56 否 否
建设项目(浙 0 5
2.70
1）
江)
装饰复合材
7,19
料生产线建 100.0 2017 年
否 52,920,000.00 52,920,000.00 52,920,000.00 - 52,920,000.00 - 6,97 是 否
设项目(东 0 2月 5.88
莞)
家居装饰封
2018 年 2,18
边复合材料 104,210,000.0 104.7
是 51,210,000.00 51,210,000.00 - 53,658,572.78 2,448,572.78 4 月（注 9,45 否 否
生产基地项 0 8
5.79
2）
目(四川)
8,308,521.4
东莞市华立 是 - 53,000,000.00 53,000,000.00 43,078,489.81 -9,921,510.19 81.28 2020 年 不适 不适 否
1
7
实业股份有 12 月 用 用
限公司厂区 （注 3）
扩建项目
（东莞）
技术中心扩 2020 年
不适 不适
建项目(东 否 20,380,000.00 20,380,000.00 20,380,000.00 504,520.00 10,185,045.05 -10,194,954.95 49.98 12 月 否
用 用
莞) （注 4）
项目结余募
集资金永久 不适 不适
是 - - - - 43,130,931.91 - - 不适用 否
补充流动资 用 用
金
补充流动资 100.0 不适 不适
否 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 - 60,000,000.00 - 不适用 否
金(东莞) 0 用 用
347,200,000.0 307,473,100.0 307,473,100.0 8,813,041.4 332,971,242.6
合计 - -17,632,789.23 - - - - -
0 0 0 1 8
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见备注内容
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2017 年 4 月 19 日，公司召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过
募集资金投资项目先期投入及置换情况 了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
人民币 10,030.72 万元置换预先投入的自筹资金的有关事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、报告期内募集资金实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
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公司分别于 2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议及 2018 年
第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的
议案》，同意公司对“装饰复合材料生产基地建设项目”进行结项，剩余未投入的募集资金全部
募集资金结余的金额及形成原因 用于永久性补充公司流动资金。变更的原因为该项目实施过程中，公司及子公司浙江华富立对
该项目厂房建筑物空间结构设计及规划进行了局部调整和优化，将原定多层厂房，改为大型单
层厂房，从而更为合理地满足了机器设备后期整体生产布局要求，同时节约了项目基础设施的
建设投入。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为 18 个月。公司首次公开发行股票募集资金到位的时间为 2017
年 1 月，募集资金到位前，公司已部分使用自筹资金预先进行了主要厂房设施的建设，募集资金到位后，公司即安排后续部分生产设
施建设及设备购置和安装工作。公司分别于 2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议及 2018 年第一次临
时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议案》，同意公司对“装饰复合材料生产基地建
设项目”进行结项。在扣除未完全履行完毕募投项目的合同金额后，实际剩余未投入的结余募集资金共计人民币 4,313.09 万元永久
性补充流动资金（含收到的募集资金理财收益及利息净收入人民币 343.91 万元），全部用于永久性补充公司流动资金。报告期内，该
项目固定资产投入已基本完成，主要设备已投产。该项目至今实现的效益未达到承诺效益水平，主要是因为市场环境与公司设定募投
项目时的预期相比发生了较大的偏离，叠加 2020 年新冠肺炎疫情的影响，封边装饰材料等销售未达预期，致使上述期间实际效益未
达到承诺效益。
注 2：根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为 18 个月。公司首次公开发行股票募集资金到位的时间为 2017
年 1 月，募集资金到位前，公司已部分使用自筹资金预先进行了主要厂房设施的建设，募集资金到位后，公司即安排后续部分生产设
施建设及设备购置和安装工作。2018 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，为进一步缓解公司东莞总部的产能限制，公司对经营战略进行调整，将该项目尚未投入的募集资金共计人民币 5,300.00 万
元实施变更，变更后由公司在东莞市常平镇松柏塘村公司现有厂区内实施“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”的建设。变
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更后，原项目不再投入募集资金，主要设备已逐步开始投产。该项目至今实现的效益未达到承诺效益水平，主要是因为西南地区下游
家具制造业发展速度和市场需求不及预期，部分主要客户在西南地区建厂时间较晚，公司募投项目未能获得足够的订单支撑，叠加 2020
年新冠肺炎疫情的影响，封边装饰材料产品销售未达预期，致使上述期间实际效益未达到承诺效益。
注3：公司分别于2018年3月26日、2018年4月25日召开第四届董事会第十五次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原于四川崇州实施的“家居装饰封边复合材料生产基地项目”部分募集资金进行变更，
涉及变更的募集资金金额为5,300.00万元，变更后的募集资金将用于“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”的建设。公司于
2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募集资金投资项目实施的
实际情况，同意公司对“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目（变更后）”的实施期限延长至2020年12月31日。2020年初，因
新冠肺炎疫情关系，工程施工有所延后。本项目实际达到可使用状态为2021年2月初，因此该项目2020年尚未产生经济效益。
注4：公司于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募集资
金投资项目实施的实际情况，同意公司对“技术中心扩建项目”的实施期限延长至2020年12月31日。
注5：公司分别于2020年4月27日、2020年5月18日召开第五届董事会第七次会议和2019年年度股东大会，会议审议通过《关于
募投项目变更实施主体的议案》。为明确集团内各公司的职能范围，凸显母公司的控股管理职能，公司拟将母公司与采购、生产及销
售有关的业务、资产及人员整体下沉至全资子华富立装饰建材。为推进募集资金投资项目的实施，公司拟将原由母公司实施的募投项
目变更由全资子公司华富立装饰建材实施同意公司“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”和“技术中心扩建项目”投资项目实施
主体变更由全资子公司东莞华富立实施。
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附表2
变更募集资金投资项目情况表
截至日期：2020-12-31
单位：人民币元
变更后的
投资进度
变更后项目拟 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入金 （%）
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
计投资金额(1) 入金额 额(2) (3)=(2)/(1
总额 态日期 效益 效益 生重大变
)
化
2020 年 12
东莞市华立实业股份有 家居装饰封边复合
53,000,000.00 53,000,000.00 8,308,521.41 43,078,489.81 81.28 月（附表 1 不适用 不适用 否
限公司厂区扩建项目 材料生产基地项目
之注 3）
项目结余募集资金永久 装饰复合材料生产
43,130,931.91 43,130,931.91 - 43,130,931.91 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 基地建设项目
合计 — 96,130,921.91 96,130,921.91 8,308,521.41 86,209,421.72 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 详见本报告之附表 1、注 3。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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