国泰君安证券股份有限公司

               关于东莞市华立实业股份有限公司

            调整非公开发行股票募集资金投资项目

                       投入金额的核查意见

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”、“公司”）于 2021 年
8 月 10 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议
案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金
各项目的具体投资额。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作
为华立股份本次非公开发行股票的保荐机构，对华立股份调整非公开发行股票募
集资金投资项目投入金额之事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

    一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791 号），核准公司非公开发行人民币普
通股不超过 55,230,000 股。公司本次非公开发行股票实际发行 22,542,830 股，
募集资金总额为人民币 249,999,984.70 元，扣除各项不含税发行费用人民币
9,979,162.12 元，实际募集资金净额为人民币 240,020,822.58 元，其中新增股
本人民币 22,542,830.00 元，资本公积 217,477,992.58 元。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 441C000531 号）。公司已对
上述募集资金予以专户存储。

    二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

    根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行募集资金总额预计不超
过 51,980.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于湖北华置立装饰
材料厂区项目及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为


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24,002.08 万元，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决
定各募集资金投资项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如
下相应调整：
                                                                单位：万元
                                             原拟投入      调整后拟投入
 序号           募集资金项目名称
                                           募集资金额      募集资金金额
  1     湖北华置立装饰材料厂区项目             42,000.00        16,802.08

  2     补充流动资金                            9,980.00         7,200.00

                  合计                         51,980.00        24,002.08


      三、公司对本次募集资金投资项目投入金额调整的审议程序

      1、公司于 2021 年 8 月 10 日召开公司第五届董事会第十七次会议、第五届
监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实
际募集资金投入金额的议案》。

      2、根据 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东
大会审议。

      四、独立董事独立意见

      鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况，公司本次调整非公开发行股票募
集资金投资项目的募集资金投入金额，符合相关法律法规和规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途，不存在损害投资者利益的情形。公司已履行了必
要的审批程序，决策程序合法。独立董事一致同意公司调整本次非公开发行股票
募集资金投资项目投入金额。

      五、监事会核查意见

      公司调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额不存在变相改变募集资
金用途的情形，相关审议程序合法有效，符合中国证监会及上海证券交易所的有
关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次调整非公开发行股票


                                     2
募投项目实际募集资金投入金额的事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行股票
募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董
事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形。保荐机构对公司调整本
次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于东莞市华立实业股份有限公
司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：


                          邱 鹏                        刘怡平




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