证券代码：603039           证券简称：泛微网络          公告编号：2020-038



                   上海泛微网络科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2020 年 6 月
10 日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会监事经认真审议，通过如下议案：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于进一步明确公司公
开发行可转换公司债券方案的议案》。

    公司已于 2020 年 4 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）出具的《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2020]635 号，以下简称“批复”），核准公司向社会

公开发行面值总额 31,600 万元可转换公司债券，期限 6 年。根据公司 2019 年第

二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开

发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会按照监管要求并结合公司实

际情况和市场状况，进一步明确本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转

债”）方案，具体如下：

    （1）发行规模及发行数量

    本次发行的可转债拟募集资金总额 31,600 万元，共计 316,000 手（3,160,000

张）。



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    （2）债券利率

    本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年

1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。

    （3）初始转股价格

    本次发行的可转债的初始转股价格为 64.33 元/股，不低于募集说明书公告

日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、

除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息

调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；

    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公

司股票交易总量。

    （4）到期赎回条款

    在本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 118%（含

最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

    （5）发行方式及发行对象

    本次发行的泛微转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东
实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售
部分）通过上交所交易系统网上定价发行。

    （1）原 A 股股东可优先配售的可转债数量

    ①原 A 股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记
在册的持有发行人股份数按每股配售 1.488 元可转债的比例计算可配售可转债金
额，再按每 1,000 元为 1 手转换成手数。

    泛微网络现有 A 股总股本 212,296,414 股，即享有原股东优先配售权的股本



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总数为 212,296,414 股。按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先认购
的可转债上限总额约 315,897 手，约占本次发行的可转债总额的 99.967%。其中，
原 A 股无限售条件股东持有 206,802,209 股，可优先认购的可转债上限总额约
307,721 手，原 A 股有限售条件股东持有 5,494,205 股，可优先认购的可转债上
限总额约 8,175 手。

    ②原 A 股无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称
为“泛微配债”，配售代码为“753039”。原 A 股无限售条件股东优先配售不足 1
手部分按照精确算法取整。

    ③原 A 股有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在主承销商处
进行。

    原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。

    （2）一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为
“754039”，申购简称为“泛微发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的
最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则整笔
申购无效。


    投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，

则该配售对象的申购无效。

    本次可转换公司债券的发行对象为：

    （1）向公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2020 年 6 月 12 日，
T-1 日）收市后登记在册的公司所有 A 股股东。

    （2）一般社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）。




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    （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。



   2、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司公开发行
可转换公司债券上市的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规

定及公司 2019 年第二次临时股东大会授权，同意公司董事会在本次可转换公司

债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关

事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理具体事项。

    特此公告。




                                      上海泛微网络科技股份有限公司监事会

                                                           2020年6月10日




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