广州鹿山新材料股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
                 保荐机构（主承销商）:中信证券股份有限公司




    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行
2,300.30 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞398 号文核准，本次发行的保荐机构（主承
销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销
商）”）。发行人的股票简称为“鹿山新材”，股票代码为“603051”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 25.79 元/
股，发行数量为 2,300.30 万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,380.20 万股，约占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为 920.10 万股，约占本次发行总量的 40.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 230.00 万股，约占本次发行总量的 10.00%；
网上最终发行数量为 2,070.30 万股，约占本次发行总量的 90.00%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 3 月 18 日（T+2 日）结
束。

       一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
       （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20,596,073

                                     1
              2、网上投资者缴款认购的金额（元）：531,172,722.67
              3、网上投资者放弃认购数量（股）：106,927
              4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,757,647.33
              （二）网下新股认购情况
              1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,298,920
              2、网下投资者缴款认购的金额（元）：59,289,146.80
              3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,080
              4、网下投资者放弃认购金额（元）：27,853.20
              网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
                                                          初步配    应缴款     实际缴   实际配   放弃认
序                                           配售对象代
         投资者             配售对象                      售股数    金额       款金额   售股数   购股数
号                                               码
                                                          （股）    （元）     （元）   （股）   （股）
     上海利捷企业投资   上海利捷企业投资有
1                                            B880593285     90     2,321.10     0.00      0       90
         有限公司             限公司
     上海市黄浦区市政   上海市黄浦区市政建
2                                            B880553219     90     2,321.10     0.00      0       90
       建设有限公司         设有限公司
     上海振华重工（集    上海振华重工（集
3                                            B882488614     90     2,321.10     0.00      0       90
     团）股份有限公司    团）股份有限公司
     上海黄浦投资（集    上海黄浦投资（集
4                                            B880091259     90     2,321.10     0.00      0       90
     团）发展有限公司    团）发展有限公司
     亚邦投资控股集团   亚邦投资控股集团有
5                                            B883295789     90     2,321.10     0.00      0       90
         有限公司             限公司
6         仇适                  仇适         A156299104     90     2,321.10     0.00      0       90
     新华文轩出版传媒   新华文轩出版传媒股
7                                            B882333306     90     2,321.10     0.00      0       90
       股份有限公司         份有限公司
8         方蕉                  方蕉         A475664624     90     2,321.10     0.00      0       90
9        朱雪松                 朱雪松       A164021263     90     2,321.10     0.00      0       90
10        贺洁                  贺洁         A167100749     90     2,321.10     0.00      0       90
11       韩宏宇                 韩宏宇       A157818369     90     2,321.10     0.00      0       90
12       黄拓宇                 黄拓宇       A402365469     90     2,321.10     0.00      0       90
                         合计                             1,080    27,853.20    0.00      0      1,080

              二、保荐机构（主承销商）包销情况

              网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
          构（主承销商）包销股份的数量为 108,007 股，包销金额为 2,785,500.53 元。保


                                                  2
荐机构（主承销商）包销比例为 0.47%。
    2022 年 3 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    法定代表人：张佑君
    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
    联系人：股票资本市场部
    联系电话：010-6083 3640
    邮箱地址：project_lushanecm@citics.com


                                        发行人：广州鹿山新材料股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                          2022 年 3 月 22 日




                                    3
（此页无正文，为《广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》盖章页）




                                   发行人：广州鹿山新材料股份有限公司




                                                       年    月    日
（此页无正文，为《广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



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