中信证券股份有限公司关于

         苏州可川电子科技股份有限公司使用募集资金置换
                      已支付发行费用的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为苏州可川
电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”、“公司”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年1月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对可川科技
拟使用募集资金置换已支付发行费用的事项进行了核查，核查情况及核查意见如
下：

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行17,200,000
股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60 万元，扣除

发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“众
环验字（2022）3310017 号”《验资报告》。
    公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募
集资金实行了专户存储。

       二、自有资金已支付发行费用情况

    公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 68,536,000.00 元（不含税），截
至 2022 年 10 月 21 日，公司以自有资金支付的发行费用为人民币 4,363,909.80
元（不含税），公司拟置换金额为 4,363,909.80 元，具体情况如下：




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                                                                             单位:人民币元
                                                             截止 2022 年 10 月
                                            发行费用金额
              项目名称                                       21 日，以自有资金 拟置换金额
                                        （抵减募集资金净额）
                                                               预先支付金额
承销及保荐费用                                  47,833,696.00     2,500,000.00   2,500,000.00
审计及验资费用                                   8,000,000.00     1,037,735.85   1,037,735.85
律师费用                                         7,113,207.55       566,037.74    566,037.74
用 于 本 次 发 行 的 信 息 披 露 费用            4,858,490.57                -              -
发行上市手续费及其他费用                             730,605.88     260,136.21    260,136.21
                合计                            68,536,000.00     4,363,909.80   4,363,909.80

     三、本次事项履行的审议程序

     公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了
《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民
币 4,363,909.80 元置换已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发
表了明确的同意意见。

     四、会计师事务所的专项核查意见

     中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述支付发行费用情况进行了专
项鉴证，并出具了《关于苏州可川电子科技股份有限公司使用募集资金置换已支
付发行费用的鉴证报告》（众环专字(2022)3310237 号）。报告认为，可川科技
公司管理层编制的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金专项说明》
已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发【2022】2 号）等相关要求编制，
在所有重大方面如实反映了可川科技公司截至 2022 年 10 月 21 日止以自筹资金
支付的发行费用情况。

     五、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：
      公司本次使用募集资金置换已支付发行费用事项已经公司董事会、监事会
审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，已履行了必要的程序。同时，募
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集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规和规
范性文件的规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金
投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的规定。
    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换已支付发行费用事项无异议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司
使用募集资金置换已支付发行费用的核查意见》之签章页）




保荐代表人（签名）：
                            张吉翔                     李峻毅




                                                 中信证券股份有限公司
                                                                年   月   日