证券代码：603055           证券简称：台华新材         公告编号：2020-093
债券代码：113525           债券简称：台华转债
转股代码：191525           转股简称：台华转股


                   浙江台华新材料股份有限公司
           关于可转债转股结果暨股份变动的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截止 2020 年 9 月 30 日，累计共有 61,037,000 元“台华转债”
已转换为公司股票，累计转股数为 7,600,938 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 0.99146%；
     未转股可转债情况：截止 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
471,963,000 元，占本次可转债发行总量的 88.54841%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万
元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“台华转债”，债券代码“113525”。

    （三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转
换为公司股票。转股代码“191525”，初始转股价格为 11.56 元/股。
    2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年年度利润分配方案，转股价格由 11.56
元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方

                                     1
   案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股。

       二、可转债本次转股情况
       台华转债自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期间，转股的金额为
   61,004,000 元，因转股形成的股份数量为 7,596,867 股，占可转债转股前公司
   已发行股份总额的 0.99093%。截至 2020 年 9 月 30 日，累计共有 61,037,000 元
   “台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为 7,600,938 股，占可转债转股前
   公司已发行股份总额的 0.99146%。
       截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 471,963,000 元，占可转
   债发行总量的 88.54841%。

       三、股本变动情况
                                                                          单位：股
                             变动前            本次可转债              变动后
    股份类别
                      （2020 年 6 月 30 日）       转股         （2020 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股                625,554,188                 0                        0
无限售条件流通股                141,089,883      7,596,867                774,240,938

     总股本                     766,644,071      7,596,867                774,240,938
       注：2020 年 9 月 21 日公司首次公开发行部分限售股上市流通，数量为
   625,554,188 股。


       四、其他

       联系部门：公司董事会办公室
       联系电话：0573-83703555


       特此公告。




                                                   浙江台华新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       二〇二〇年十月十日


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