中信证券股份有限公司
关于浙江台华新材料股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江台华新材料股份
有限公司（以下简称“台华新材”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并
在上海证券交易所上市、2018 年公开发行可转换公司债券并在上海证券交易所
上市、2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对台华新材 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核
查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1566 号文核准，公司向社会公
开发行了人民币普通股（A 股）股票 6,760 万股，发行价为每股人民币为 9.21
元，募集资金总额共计人民币 62,259.60 万元，扣除承销及保荐费用后，募集资
金余额 57,489.60 万元于 2017 年 9 月 15 日存入公司募集资金专户：
单位：万元
开户银行 银行账号 金额
中国银行股份有限公司嘉兴市分行营业部 401373313970 43,739.60
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 33050163804709527923 8,250.00
中信银行股份有限公司嘉兴分行 8110801012501233595 5,500.00
合计 57,489.60
1
另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费
用后，公司本次募集资金净额为 55,500.00 万元。上述募集资金到位情况业经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 9 月 15 日出具了《验
资报告》（中汇会验[2017]4768 号）。
2、募集金额使用情况和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费
的净额）余额为 5,890.30 万元。
2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,761.94 万元，募集资金
专户当年累计存款利息及理财产品收入 125.58 万元，当年累计支付银行手续费
0.23 万元，未到期的短期理财产品 2,400 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，结余
募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 4,253.71 万元，其中募
集资金专户存储余额 1,853.71 万元，短期理财产品余额 2,400.00 万元。
（二）2018年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1747 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商中信证券采用向发行人在股权登记日收市后登记
在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统定
价发行的方式，发行可转换公司债券为 53,300 万元，每张面值 100 元，共计 533
万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除保荐及承销费用后，可转换公司
债券认购资金人民币 52,170.04 万元于 2018 年 12 月 21 日汇入公司募集资金专
项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行（账号为：405246702010）。
另扣减审计费用、律师费用、评级费用等其他发行费用 154.77 万元（含税）
后，公司本次募集资金净额为 52,015.27 万元。上述募集资金到位情况业经中汇
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2018 年 12 月 21 日出具了《验资
报告》（中汇会验[2018]4732 号）。
2
2、募集金额使用情况和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费
的净额）余额为 2,963.74 万元。
2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 2,539.53 万元，募集资金
专户当年累计存款利息及理财产品收入 13.80 万元，当年累计支付银行手续费
0.36 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续
费的净额）余额为 437.65 万元。
（三）2020年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2503 号）核准，本公司获准向施清岛定
向增发人民币普通股（A 股）股票 57,803,468 股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 5.19 元，共募集资金总额为 299,999,998.92 元。扣除承销及保荐费
用后，余额 296,289,998.92 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12
月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。
另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费
用后，公司本次募集资金净额为 294,879,429.61 元。上述募集资金到位情况业
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 12 月 4 日出具了
《验资报告》(中汇会验[2020]6766 号)。
2、募集金额使用情况和结余情况
2020 年度，公司非公开发行股票募集资金已全部用于补充流动资金项目。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费
的净额）余额为 4,407.24 元，系银行存款利息收入。
3
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年
12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江
台华新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户。就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中
信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份
有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监
管协议》，本公司、全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司(以下简称“高新
染整”)连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴
市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。
就公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连
同保健机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中
国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。公司募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和
使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户储存情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
4
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司嘉兴市
368873538645 募集资金专户 2,280,610.30
分行
中信银行股份有限公司嘉兴秀
8110801013501978854 募集资金专户 16,256,460.27
洲支行
合计 18,537,070.57
注：中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 33050163804700000869 账户、中信银行股份有限
公司嘉兴分行 8110801012501233595 账户已于 2020 年注销。
2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司嘉兴市分行 405246702010 募集资金专户 -
中国工商银行股份有限公司嘉兴分
1204060029000019090 募集资金专户 4,376,499.21
行
合计 4,376,499.21
3、2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司嘉兴市分行 401378718371 募集资金专户 -
中国工商银行股份有限公司嘉兴分
1204060029000133704 募集资金专户 4,407.24
行
合计 4,407.24
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）2017年首次公开发行股票募集资金
2020 年度《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
5
1、募集资金投资项目的资金使用情况
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意使用募集资金 14,306.66 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构
和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于
2017 年 10 月 20 日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4892 号）。
上述募集资金已全部于 2017 年 12 月 31 日前置换完毕。
3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 10 月 8 日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或
结构性存款。总额不超过 11,000 万元(含 11,000 万元)，其中，首次公开发行股票
暂时闲置募集资金使用不超过 7,000 万元(含 7,000 万元)，公开发行可转换公司
债券暂时闲置募集资金使用不超过 4,000 万元(含 4,000 万元)，投资期限和决议
有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2019 年年度董事会召开
之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
2020 年 4 月 25 日，第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使
用额度不超过 4,200 万元（含 4,200 万元）的闲置首次公开发行股票募集资金
6
进行现金管理，决议有效期自 2019 年年度董事会召开之日起至 2020 年年度董
事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长、
总经理具体负责办理实施。
为提高募集资金使用效率，本期公司购买了宁波银行单位结构性存款
2080004、广发银行嘉兴分行薪加薪 16 号、华夏银行嘉兴分行慧盈人民币结构性
存款产品 20231868、广发银行嘉兴分行“物华添宝”W 款 2020 年第 177 期人民币
结构性存款和“广银创富”W 款 2020 年第 93 期人民币结构性存款。上述短期理财
产品全年收益共计 116.71 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余
额为 2,400 万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内公司无节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2018年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年度《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2.
1、募集资金投资项目的资金使用情况
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
7
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意使用募集资金 15,238.92 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构
和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018
年 12 月 21 日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2018]4748 号)。
上述募集资金已全部于 2018 年 12 月 31 日前置换完毕。
3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 10 月 8 日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或
结构性存款。总额不超过 11,000 万元(含 11,000 万元)，其中，首次公开发行股票
暂时闲置募集资金使用不超过 7,000 万元(含 7,000 万元)，公开发行可转换公司
债券暂时闲置募集资金使用不超过 4,000 万元(含 4,000 万元)，投资期限和决议
有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2019 年年度董事会召开
之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
为提高募集资金使用效率，本期公司购买了宁波银行单位结构性存款
2080004 和广发银行嘉兴分行薪加薪 16 号。上述短期理财产品全年收益共计
10.70 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买的上述短期理财产品均以赎回。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
8
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内公司无节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
（三）2020年非公开发行股票募集资金
2020 年度非公开发行股票募集资金全部用于补充公司流动资金，截至 2020
年 12 月 31 日，结余银行存款利息收入 4,407.24 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、会计师事务所的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日的《浙
江台华新材料股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》进行了鉴证工作，出具了“中汇会鉴[2021]1173 号”鉴证报告。台华新材公
司管理层编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的
规定，如实反映了台华新材公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的结论性意见
9
经核查，本保荐机构认为，台华新材 2020 年年度募集资金的存放和使用符
合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020)》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
（以下无正文）
10
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江台华新材料股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
庄玲峰 丁 然
中信证券股份有限公司
年 月 日
11
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,500.00 本年度投入募集资金总额 1,761.94
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 52,486.53
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累计投入 是否 项目可行
截至期末承诺 截至期末 截至期末投入进 项目达到预
项目(含 募集资金承 调整后投资 本年度 金额与承诺投入金 本年度实现 达到 性是否发
承诺投资项目 投入金额 累计投入金额 度(%) 定可使用状
部分变 诺投资总额 总额 投入金额 额的差额 的效益 预计 生重大变
(1)[注 1] (2) (4)＝(2)/(1) 态日期
更) (3)＝(2)-(1) 效益 化
年染色 8,000 万米高
档差别化功能性锦纶 否 41,750.00 41,750.00 41,750.00 1,083.47 42,095.46 345.46 100.83 2019 年 5 月 -1,616.69 否 否
面料扩建项目
年后整理加工 3,450
万米高档特种功能性 否 8,250.00 8,250.00 8,250.00 64.98 8,383.79 133.79 101.62 2018 年 10 月 2,151.03 是 否
面料扩建项目
新型纤维与面料技术 不适
否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 613.49 2,007.28 -3,492.72 36.50 2023 年 11 月 不适用 否
研发中心项目 用
合计 - 55,500.00 55,500.00 55,500.00 1,761.94 52,486.53 -3,013.47 -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 新型纤维与面料技术研发中心项目：因变更实施主体和实施地点，该项目尚处于建设期。
12
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(一)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三(一)4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
13
附件 2
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 53,300.00 本年度投入募集资金总额 2,539.53
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 52,175.06
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入
已变更项 截至期末承 截至期末 截至期末投入进 项目达到预定 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后 本年度 金额与承诺投入金 本年度实
承诺投资项目 目(含部 诺投入金额 累计投入金额 度(%) 可使用状态日 到预计 是否发生重
诺投资总额 投资总额 投入金额 额的差额 现的效益
分变更) (1)[注 1] (2) (4)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
年产 7,600 万米高
档锦纶坯布面料项 否 53,300.00 52,015.27 52,015.27 2,539.53 52,175.06 159.79 100.31 2019 年 11 月 1,832.39 否 否
目
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(二)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三(二)4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
14
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
15
