联合〔2021〕11457 号


       联合资信评估股份有限公司关于浙江台华新材料股份有限公司

                             近期重大事项的关注公告
    受浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以
下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。2021 年 5 月 25 日，联合资信评定公
司主体长期信用等级为 AA，“2018 年浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券”（债
券简称“台华转债”）的信用等级为 AA，评级展望为稳定。截至 2021 年 12 月 15 日，“台华转
债”余额为 1.85 亿元。
    2021 年 10 月 28 日，公司发布了《浙江台华新材料股份有限公司关于与淮安市洪泽区人民政
府签署投资协议书的公告》，公告指出，公司计划投资“绿色多功能锦纶新材料一体化项目”（以
下简称“一体化项目”或“项目”），项目预计总投资不低于 120 亿元，其中固定资产投资不低于
105 亿元。项目将分四期建设，计划 5 年内建成。2021 年 10 月 29 日，公司发布了《浙江台华新材
料股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对公司签订投资协议事项的问询函的公告》（以下简
称“《问询函》”），《问询函》关注了：一、项目投资金额可能超出公司目前资金实力；二、扩
大产能的必要性及合理性；三、投资协议生效条件是否成就；四、补充披露化纤项目和织造及染整
项目情况；五、公司实际控制人之一施清岛控制的嘉兴市创友投资管理有限公司（以下简称“创友
投资”）、嘉兴市华秀投资管理有限公司以及公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上
的股东未来 6 个月内的减持计划情况。
    2021 年 11 月 20 日，公司发布了《浙江台华新材料股份有限公司关于回复上海证券交易所对
公司签订投资协议事项的问询函的公告》，公告逐一回复了《问询函》中关注的五条事项。公司回
复表示，项目建设投资所需资金将以自筹资金、银行固定资产项目贷款等方式综合解决，其中自筹
资金约 30%，项目贷款约 70%。项目一期、二期建设投资金额分别为 37.27 亿元和 41.21 亿元，扣
除公司已核准尚未发行的 6 亿元可转债额度及截至 2021 年 9 月底尚未使用的 12.69 亿元综合授信
额度，目前一期、二期项目分别存在 3.56 亿和 1.29 亿元资金缺口，将主要依赖于经营活动现金流
入以及上市公司再融资解决。
    2021 年 12 月 14 日，公司发布了《浙江台华新材料股份有限公司关于股东及其一致行动人权
益变动超过 5%的提示性公告》，公告指出，公司第二大股东创友投资因自身资金需要减持公司股
票，以及“台华转债”转股导致创友投资及其一致行动人（公司控股股东福華環球有限公司及自然
人股东施清岛）股份被动稀释，通过减持及“台华转债”被动稀释合计权益变动超过 5%。其中，
创友投资于 2021 年 9 月 2 日至 9 月 6 日期间，通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份
8320000 股，约占公司 2021 年 9 月 7 日总股本的 0.9964%；于 2021 年 9 月 9 日通过大宗交易方式
减持公司股份 15156089 股，约占公司 2021 年 9 月 10 日总股本的 1.8%。同时，2020 年 12 月 31
日至 2021 年 12 月 13 日，累计共有 286470000 元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数量
为 36819697 股，公司总股本由 832044654 股增加至 868864351 股，创友投资及其一致行动人持股
比例被动稀释。本次权益变动后，创友投资及其一致行动人持有台华新材股份比例从 61.67%下降
至 56.36%。
    针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将继续保持沟通，以便全面分析并及时披露上
述事项对公司主体及上述债券信用水平更可能带来的影响。
    特此公告


                                                                  联合资信评估股份有限公司
                                                                         2021 年 12 月 22 日