股票代码：603055            股票简称：台华新材          公告编号：2022-002


                    浙江台华新材料股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
                 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2021〕2109 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承
销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“台
21 转债”，债券代码为“113638”。
    本次发行的可转债规模为 60,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021 年
12 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 60,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 12 月 29 日（T 日）结束，
配售结果如下：

         类别                  配售数量（手）          配售金额（元）
        原股东                     360,920               360,920,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 12 月 31 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认


                                     1
购情况进行了统计，结果如下：
                                                          放弃认购数   放弃认购金
          类别         认购数量(手)       认购金额(元)
                                                            量(手)        额(元)
 网上社会公众投资者         232,659        232,659,000      6,421        6,421,000

       三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 6,421 手，包销金额为 6,421,000 元，包销比例为 1.07%。

    2022 年 1 月 5 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

       四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

       1、发行人：浙江台华新材料股份有限公司

       地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区

       电话：0573-83703555

       2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

       地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

       电话：021-20262097

       联系人：股票资本市场部



                                                发行人：浙江台华新材料股份有限公司
                                      保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                                   2022 年 1 月 5 日




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（此页无正文，为《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                   发行人：浙江台华新材料股份有限公司




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（此页无正文，为《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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