证券代码：603058           证券简称：永吉股份           公告编号：2021-053




      贵州永吉印务股份有限公司
    关于公司公开发行可转换公司债券
方案、预案、募集资金运用可行性分析报告
            修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 5 日、2021

年 1 月 21 日、2021 年 3 月 1 日、2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 18 日分别召
开第四届董事会第二十二次会议、2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会
第二十三次会议、第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议，审议通
过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站

披露的相关公告。

    为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、
资本市场环境、公司财务状况及投资计划，于 2021 年 6 月 8 日公司召开第五届

董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资
金规模的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修
订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公
司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》，主要对本次公开发行可转换债
券的发行规模及具体投入明细进行了调整，公开发行可转换债券方案的其他条款

不变。具体调整情况如下：


一、 本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

                                     -1-
      调整前：

      （二）发行规模

      本次发行可转债总额不超过人民币 29,986.80 万元（含 29,986.80 万元），且
发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 40%，具

体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围
内确定。

      （十七）本次募集资金用途

      本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 29,986.80 万元
（含 29,986.80 万元），公司计划募集资金拟投入以下项目：

                                                                          单位：万元
                                                                      拟投入募集资金
序号                    项目名称                      项目总投资
                                                                          金额
  1     股份公司烟标技改升级项目                           9,100.00           9,100.00
  2     永吉盛珑酒盒生产基地建设项目                      27,574.75          13,386.80
  3     偿还澳洲并购项目贷款                               8,126.41           7,500.00
                       合计                               44,801.16          29,986.80

      注：1、上述股份公司烟标技改升级项目和偿还澳洲并购项目贷款实施主体均为上市公
司，永吉盛珑酒盒生产基地建设项目实施主体为上市公司控股子公司贵州永吉盛珑包装有限
公司（以下简称“永吉盛珑”）。上市公司拟通过收购永吉盛珑少数股权使其成为全资子公

司，本次募集资金到位后，公司拟将募集资金通过借款的方式提供给永吉盛珑，上述收购无
法完成的情况下借款利率按不低于借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市
场报价利率（LPR）确定。

      2、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还 1,620.00 万澳大利亚元并购贷款，按照中国
人民银行公布的 2020 年 12 月 31 日人民币汇率中间价，即 5.0163 元人民币兑 1 澳大利亚元，

项目总投资金额换算为 8,126.41 万元人民币。

      3、上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第二十二次会议决议日前六个
月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 8,300.00 万元后的金额。

      若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入

金额，不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投
资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。
                                         -2-
      在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

      调整后：

      （二）发行规模

      本次发行可转债总额不超过人民币 14,986.80 万元（含 14,986.80 万元），且
发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 40%，具
体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围

内确定。

      （十七）本次募集资金用途

      本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 14,986.80 万元
（含 14,986.80 万元），公司计划募集资金拟投入以下项目：

                                                                          单位：万元
                                                                      拟投入募集资金
序号                    项目名称                      项目总投资
                                                                          金额
  1     永吉盛珑酒盒生产基地建设项目                      27,574.75          13,386.80
  2     偿还澳洲并购项目贷款                               8,126.41           1,600.00
                       合计                               35,701.16          14,986.80

      注：1、上述偿还澳洲并购项目贷款实施主体为上市公司，永吉盛珑酒盒生产基地建设

项目实施主体为上市公司控股子公司贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）。
上市公司拟通过收购永吉盛珑少数股权使其成为全资子公司，本次募集资金到位后，公司拟
将募集资金通过借款的方式提供给永吉盛珑，在上述收购无法完成的情况下，借款利率按不
低于借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定。

      2、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还 1,620.00 万澳大利亚元并购贷款，按照中国
人民银行公布的 2020 年 12 月 31 日人民币汇率中间价，即 5.0163 元人民币兑 1 澳大利亚元，
项目总投资金额换算为 8,126.41 万元人民币。

      3、上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第二十二次会议决议日前六个

月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 23,300.00 万元后的金额。




                                         -3-
     若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
金额，不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投
资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

     在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情

况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。


二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

     章节                    内容                          修订情况

                   （二）发行规模            调整了募集资金总额
二、本次发行概                               调整了拟投入募集资金总额，取消了股份
况             （十七）本次募集资金用途      公司烟标技改升级项目，调整了偿还澳洲
                                             并购项目贷款拟投入募集资金金额
三、财务会计信
息 及 管理 层 讨                             增加了 2021 年第一季度财务数据
论与分析
四、本次公开发                               调整了拟投入募集资金总额，取消了股份
行 可 转债 的 募                             公司烟标技改升级项目，调整了偿还澳洲
集资金用途                                   并购项目贷款拟投入募集资金金额


三、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告修订的具体内容

       章节                    内容                        修订情况
                                               调整了拟投入募集资金总额，取消了
一、本次募集资金                               股份公司烟标技改升级项目，调整了
使用计划                                       偿还澳洲并购项目贷款拟投入募集
                                               资金金额
                 （一）股份公司烟标技改升 因取消了股份公司烟标技改升级项
二、本次募集资金 级项目                   目，本部分内容进行了删除
投资项目概况         （三）偿还澳洲并购项目贷 调整了偿还澳洲并购项目贷款拟投
                     款                       入募集资金金额

     特此公告。

                                               贵州永吉印务股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 6 月 9 日




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