证券代码：603063         证券简称：禾望电气         公告编号：2022-090




                      深圳市禾望电气股份有限公司

                     关于公司向银行申请借款的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

     借款人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）；

     拟借款金额：人民币 12,240 万元；

     担保方式：由星晨实业（河源）有限公司（以下简称“星晨实业”）提供
房产的抵押担保、星晨河源 100%股权质押担保；

     借款用途：用于支付收购星晨实业的股权转让款。



    一、本次借款及担保情况概述

    （一）借款及担保情况概述

    公司拟与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分
行”）签署《贷款合同》，拟借款人民币 12,240 万元。并由星晨实业提供房产的
抵押担保及星晨河源 100%股权质押担保。

    （二）本次借款主要用途

    公司于 2022 年 9 月 21 日召开了 2022 年第四次临时董事会会议，审议通过
了《关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的议案》，同意公司以人
民币 21,400 万元收购星晨发展有限公司（以下简称“星晨发展”）持有的星晨
实业 100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 23 日在
上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%
股权的公告》（公告编号：2022-078）、《禾望电气关于收购星晨实业（河源）
有限公司 100%股权的补充公告》（公告编号：2022-079）。

    本次公司向光大银行深圳分行申请 12,240 万元借款仅用于支付公司收购星
晨实业 100%股权的部分并购交易价款。

    二、本次借款的审议情况

    公司于 2022 年 11 月 29 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了
《关于公司向银行申请借款的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司深
圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）借款人民币 12,240 万元，借款期限 84
个月，借款年利率为 3.95%，用于支付公司收购星晨实业 100%股权的部分并购
交易价款。根据银行放款条件要求，星晨实业拟将其持有的房产抵押给光大银行
深圳分行为公司本次借款提供抵押担保，并将其 100%股权质押给光大银行深圳
分行提供质押担保。

    上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会
授权公司管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。

    三、贷款合同、抵押合同的主要内容

    （一）贷款合同的主要内容

    1、借款人：深圳市禾望电气股份有限公司

       贷款行：中国光大银行股份有限公司深圳分行

    2、贷款用途：借款人只能用于支付收购星晨实业（河源）有限公司 100%
股权的并购交易价款；

    3、贷款金额：人民币 12,240 万元；

    4、贷款期限：84 个月（具体期限以贷款合同实际签订日期为准）；

    5、贷款年利率：3.95%；
       6、担保方式：由星晨实业提供房产的抵押担保、星晨实业的 100%股权质
押担保。

       （二）贷款其他相关事项

       1、星晨实业拟与光大银行深圳分行签署《抵押合同》，约定星晨实业将其
持有的房产抵押给光大银行深圳分行，为公司本次向光大银行深圳分行的借款
提供担保。具体内容如下：

       抵押人：星晨实业（河源）有限公司

       抵押权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行

       抵押担保的主债权：公司与光大银行深圳分行签订的《贷款合同》

       担保主债权金额：人民币 12,240 万元整

       抵押担保的范围：公司应向光大银行深圳分行偿还或支付的债务本金、利
息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权
的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和
所有其他应付的费用；和光大银行实现抵押权的费用以及星晨实业在本抵押合
同项下应向光大银行支付的任何其他款项。

       抵押物清单如下：
序号                 名称                    面积       所在地        权属编号
        河源市区高新技术开发区内兴工
                                                                 粤 房 地权 证河 字第
 1      路东边、科六路南边（综合楼（厂   18,223.72 ㎡   河源市
                                                                 1700001984 号
        房 1））
        河源市区高新技术开发区内兴工                             粤 房 地权 证河 字第
 2                                       19,228.96 ㎡   河源市
        路东边、科六路南边（厂房 2）                             1700001993 号
        河源市区高新技术开发区内兴工                             粤 房 地权 证河 字第
 3                                       17,433.86 ㎡   河源市
        路东边、科六路南边（厂房 3）                             1700001992 号
        河源市区高新技术开发区内兴工                             粤 房 地权 证河 字第
 4                                        9,283.85 ㎡   河源市
        路东边、科六路南边（厂房 4）                             1700001994 号
        河源市区高新技术开发区内兴工                             粤 房 地权 证河 字第
 5                                       3,081.73 ㎡    河源市
        路东边、科六路南边（电镀车间 A）                         1700001991 号
        河源市区高新技术开发区内兴工                             粤 房 地权 证河 字第
 6                                       1,360.14 ㎡    河源市
        路东边、科六路南边（电镀车间 B）                         1700001989 号
 7      河源市区高新技术开发区内兴工      2,457.69 ㎡   河源市   粤 房 地权 证河 字第
        路东边、科六路南边（电镀车间 C）                           1700001990 号
        河源市区高新技术开发区内兴工                               粤 房 地权 证河 字第
 8                                       5,246.70 ㎡      河源市
        路东边、科六路南边（1 号宿舍楼）                           1700001996 号
        河源市区高新技术开发区内兴工                               粤 房 地权 证河 字第
 9                                       5,175.35 ㎡      河源市
        路东边、科六路南边（2 号宿舍楼）                           1700001988 号
        河源市区高新技术开发区内兴工                               粤 房 地权 证河 字第
 10                                      5,508.24 ㎡      河源市
        路东边、科六路南边（3 号宿舍楼）                           1700001997 号
        河源市区高新技术开发区内兴工                               粤 房 地权 证河 字第
 11                                      3,869.10 ㎡      河源市
        路东边、科六路南边（5 号宿舍楼）                           1700001986 号
        河源市区高新技术开发区内兴工                               粤 房 地权 证河 字第
 12                                        3,161.60 ㎡    河源市
        路东边、科六路南边（厨房）                                 1700001995 号
总计                   /                   94,030.94 ㎡     /               /

       2、待《贷款合同》《抵押合同》签署后银行可放款，后续公司需补充质押星
晨实业 100%股权并与光大银行深圳分行签署相关文件。

       3、目前星晨发展已将其持有的星晨实业 100%股权质押给公司，待公司支付
完第二笔股权转让款合计 12,480 万元后，将办理星晨实业的工商变更手续，变
更完成后公司将与光大银行深圳分行签署《贷款合同变更协议》《质押合同》，由
原《贷款合同》约定的星晨实业提供房产的抵押担保变更为星晨实业提供房产的
抵押担保及公司持有的星晨实业 100%股权的质押担保。公司将及时披露办理股
权质押的相关进展。

       四、独立董事意见

       独立董事认为：公司向光大银行深圳分行申请金额 12,240 万元人民币、期
限 84 个月的借款是出于公司股权收购业务的需要，符合公司发展规划及融资需
求，决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，因此，我们同意公司向银行申请借款的议案。

       五、对公司的影响

       公司本次向银行申请借款主要用于支付收购星晨实业 100%股权的部分并购
交易价款，有利于优化公司融资结构，提高公司资金周转率，进一步支持公司业
务发展的资金需求，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司融资安排及长远
发展规划。
    公司目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购借款不会给
公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司正常经营产生不利影响。

    六、备查文件

    1、2022 年第六次临时董事会会议决议

    2、2022 年第五次临时监事会会议决议

    3、独立董事关于公司 2022 年第六次临时董事会会议相关事项的独立意见

    4、贷款合同

    5、抵押合同

    特此公告。




                                     深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                     2022 年 11 月 30 日