证券代码：603067             证券简称：振华股份          公告编号：2023-027



                    湖北振华化学股份有限公司

  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及系列文件

                            修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过公司关于向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。

    2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注
册管理办法》（证监会令第 206 号），公司原预案适用的《上市公司证券发行管
理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔接配合上述变化，
且对于之前向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行部分调整，公司于
2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、
《<湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）>的议案》、《<湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议
案。

    为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件涉及的主要修订内容说明如下：

           文件                       章节                     修订情况
 《湖北振华化学股份有限公                              修改本次拟发行可转换公司
                             “二、本次发行概况/（二）
 司 2023 年度向不特定对象                              债券发行总额，部分项目的
                             发行规模”
 发行可转换公司债券预案                                使用募集资金金额
          文件                       章节                       修订情况
（修订稿）》                                           将预案中的财务数据更新至
                                                       2020 年、2021 年和 2022 年
                           “三、财务会计信息及管理
                                                       以及 2023 年 1-3 月，并同步
                           层讨论与分析”
                                                       更新财务指标和财务分析部
                                                       分
                           “五、公司利润分配政策的
                                                       将预案中最近三年的分红数
                           制定和执行情况/（二）最近
                                                       据更新至 2020 年、2021 年
                           三年公司现金分红及未分配
                                                       和 2022 年
                           利润的使用情况”
《湖北振华化学股份有限公
司 2023 年度向不特定对象                               修改本次拟发行可转换公司
发行可转换公司债券募集资   “一、本次募集资金概况”    债券发行总额，部分项目的
金使用可行性分析报告（修                               使用募集资金金额
订稿）》
《湖北振华化学股份有限公
                                                       以 2022 年为基期按照更新
司关于向不特定对象发行可 “一、本次向不特定对象发
                                                       的前提和假设测算本次发行
转换公司债券摊薄即期回报 行摊薄即期回报对公司主要
                                                       摊薄即期回报对公司主要财
与公司采取填补措施及相关 财务指标的影响测算”
                                                       务指标的影响
主体承诺（修订稿）的公告》
                                                       将原“公开发行可转换公司
                                                       债券”的表述统一修改为“向
                                                       不特定对象发行可转换公司
其他
                                                       债券”，将相关规则进行更
                                                       新，并修订相应的审核机构
                                                       和审核程序

   特此公告。




                                            湖北振华化学股份有限公司董事会

                                                                  2023年4月25日