证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-067
海南海汽运输集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海
汽集团”）于 2022 年 5 月 28 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文
件。2022 年 6 月 7 日，上海证券交易所下发了《关于海南海汽运输集团股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案的问询函》（上证公函【2022】0571 号）（以下简称“《问询函》”）。针对
《问询函》的要求，公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订，并于 2022 年 6 月 22 日披露了
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订
稿）》及其摘要。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明的简称
与预案中的简称具有相同含义）：
预案章节 预案条目 修订内容
对本次交易标的资产的预
五、标的资产预估值或拟定
估值或拟定价情况进行了
价情况
补充。
重大事项提示 八、本次交易作出的重要承 补充披露交易对方一致行
诺 动人锁定期安排。
十一、待补充披露的信息提 对本次交易标的资产的预
1
示 估值或拟定价情况进行了
补充。
对标的资产相关数据未经
一、与本次交易相关的风险 审计、评估的风险的相关风
险提示进行了完善。
重大风险提示 二、标的公司业务与经营风 补充披露了供应商集中风
险 险。
对股价波动风险进行了完
三、其他风险
善。
补充披露交易对方一致行
二、本次交易具体方案 动人相关股份的锁定期安
排。
第一节补充交易的概况
对本次交易标的资产的预
三、标的资产预估值或拟定
估值或拟定价情况进行了
价情况
补充。
1、对经营活动现金流量情
况及与净利润的匹配性进
一、标的公司基本情况 行了补充披露；
2、补充披露了标的公司主
要资产负债情况。
1、对标的公司所处行业的
政策趋势进行了完善；
2、对标的公司所处行业的
竞争格局、市占率进行了完
第四节交易标的情况 善；
3、对标的公司主营业务经
营情况进行了完善；
三、标的公司主营业务情况
4、补充披露了标的公司各
板块收入情况、收入确认政
策及前五名供应商情况
5、对标的公司核心竞争力
进行了完善；
6、补充披露了标的公司持
续盈利能力。
1、补充披露审计、评估工
作进展及后续计划安排；
第五节预估值情况 2、对本次交易标的资产的
预估值或拟定价情况进行
了补充。
补充披露交易对方一致行
第六节发行股份及支付现 一、本次发行股份购买资产
动人相关股份的锁定期安
金的情况 的情况
排。
第八节风险因素 一、与本次交易相关的风险 对标的资产相关数据未经
2
审计、评估的风险的相关风
险提示进行了完善。
二、标的公司业务与经营风 补充披露了供应商集中风
险 险。
对股价波动风险进行了完
三、其他风险
善。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日
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