证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-013
海南海汽运输集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
11月1日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以
下简称“重组报告书”）。
为落实上海证券交易所的有关要求及全面注册制相关规则更新
情况，公司对重组报告书进行了更新，本次修订的主要内容如下：
序号 章节 修订情况
公司及董事、监事、高级管理人 根据《26 号准则》更新公司及董事、监事、高级
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员声明 管理人员声明
1、 根据全面注册制相关制度，列表说明本次交
易方案概况及募集配套资金概况；增加现金对价
资金来源；
2、 删除“本次交易的性质”，在第一节中披露；
2 重大事项提示 3、 “本次交易决策过程和批准情况”中补充披
露 2023 年 2 月 27 日第四届董事会第十三次会议
审议本次重组相关议案事项；
4、 删除“本次交易相关方作出的重要承诺”，在
第一节中披露
1、 根据《26 号准则》，删除部分风险因素，在第
3 重大风险提示
十三节披露；
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2、 根据新冠疫情防控形势变化，更新新冠疫情
引发的业绩波动风险
1、 “本次交易决策过程和批准情况”中补充披
露 2023 年 2 月 27 日第四届董事会第十三次会议
4 第一节 本次交易的概况
审议本次重组相关议案事项；
2、 补充披露“本次交易相关方作出的重要承诺”
1、更新交易对方 2022 年度财务数据；
5 第三节 交易对方基本情况 2、补充交易对方与上市公司控股股东及实际控制
人之间关联关系
6 第四节 交易标的情况 更新主要资产权属情况
1、增加报告期内新增前五大客户情况以及不予披
露前五名客户名称的原因；
7 第五节 标的公司业务与技术
2、增加报告期内新增前五供应商情况以及不予披
露前五名供应商名称的原因
补充披露《发行股份及支付现金购买资产补充协
第八节 本次交易合同的主要内 议（二）》对《发行股份及支付现金购买资产协议》
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容 及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的
补充约定情况
根据全面注册制相关规则补充披露本次交易未涉
9 第九节 本次交易的合规性分析 及外商投资及对外投资事项并修订相关适用程序
及相关规定
1、 增加对存货减值充分性的论述；
2、 增加标的公司主要偿债能力指标与同行业可
比公司的对比情况；
3、 增加交易标的线上销售模式下终端销售情况
的说明；
4、 增加影响营业成本变化的主要因素分析；
10 第十节 管理层讨论与分析
5、 增加标的公司毛利率与同行业可比公司的对
比分析；
6、 增加标的公司期间费用率与同行业可比公司
的对比分析；
7、 补充交易前标的公司及交易前后上市公司商
誉情况
增加交易前后上市公司最近一年及一期关联交易
11 第十二节 同业竞争和关联交易
的金额及占比
根据新冠疫情防控形势变化，更新新冠疫情引发
12 第十三节 风险因素
的业绩波动风险
1、补充“报告期内，不存在拟购买资产的股东及
其关联方、资产所有人及其关联方对拟购买资产
13 第十四节 其他重要事项 的非经营性资金占用”的说明；
2、更新上市公司最近十二个月发生资产交易的情
况
第十五节 独立董事及相关中介
14 补充独立董事第四届董事会第十三次会议意见
机构意见
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以上具体修订内容详见同日披露的《海南海汽运输集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2023年2月28日
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