证券代码：603081          证券简称：大丰实业       公告编号：2019-018

                     浙江大丰实业股份有限公司
             公开发行可转换公司债券发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“大丰实业”）公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]205 号文核准。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销
商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“大丰转
债”，债券代码为“113530”。
    本次发行的可转债规模为 63,000 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 3
月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海
证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
若认购不足 63,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 27 日（T 日）结束，
配售结果如下：
         类别              配售数量（手）         配售金额（元）
   原有限售条件股东            117,350              117,350,000
   原无限售条件股东             28,001               28,001,000
                                     1
          合计               145,351                    145,351,000

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 29 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
                   认购数量 认购金额 放弃认购数量              放弃认购金额
         类别
                     （手）  （元）      （手）                   （元）
网上社会公众投资者 135,527 135,527,000   2,699                   2,699,000

三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 29 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
                  认购数量                     放弃认购数量     放弃认购金额
     类别                     认购金额（元）
                  （手）                           （手）         （元）

网下机构投资者     346,423     346,423,000          0                 0


四、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包
销数量为 2,699 手，包销金额为 2,699,000 元，包销比例为 0.43%。
    2019 年 4 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                    2
地    址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电    话：021-38676888
传    真：021-68876330
联 系 人：资本市场部




                                  发行人：浙江大丰实业股份有限公司
                   保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                    2019 年 4 月 2 日




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   （此页无正文，为《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）




                                     发行人：浙江大丰实业股份有限公司

                                                       年    月    日




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   （此页无正文，为《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                           年   月   日




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