国泰君安证券股份有限公司
关于浙江大丰实业股份有限公司
2020 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”或者“公司”）首次公开发
行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大丰实业 2020 年度募集
资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金到位情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募
集资金 539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额
为 474,515,489.15 元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）核准，公司于 2019 年 3
月 27 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
630,000,000.00 元，扣除发行费用 13,142,000.00 元后，实际募集资金金额为
616,858,000.00 元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 2 日出具会验字[2019]3275 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至 2020
年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 31,224.61 万元，扣除累计已使用募集
资金后，募集资金余额为 16,226.94 万元，募集资金专用账户累计利息收入 980.90
万元，购买银行理财产品及结构性存款累计收益 862.50 万元，手续费累计支出
0.48 万元，补充流动资金 12,500.00 万元，购买理财产品余额 2,000.00 万元；（2）
募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 3,569.86 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止 2020
年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 19,300.00 万元，扣除累计已使用募集
资金后，募集资金余额为 42,385.80 万元，募集资金专用账户累计利息收入 234.36
万元，购买结构性存款累计收益 1,640.09 万元，购买结构性存款余额 26,000.00
万元，补充流动资金 17,500.00 万元；（2）募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额
合计为 760.25 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 17 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金
采取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银
行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三
方监管协议》。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2019 年 4 月 15 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金
采取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户
三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 银行名称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司宁波余姚
307006277018010091479 681.27
支行
首次公开发行
上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060154740010826 2,772.35
股票募集资金
中国银行股份有限公司余姚开发
370172631758 116.24
区支行
公开发行可转
换公司债券募 上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060078801500009027 760.25
集资金
合计 4,330.11
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件 1-1
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件 1-2
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3.00 亿元中
首发募集资金不超过 1.25 亿元，可转债募集资金不超过 1.75 亿元） 的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日，已使用 3.00 亿元（其中使用首发
募集资金 1.25 亿元，可转债募集资金 1.75 亿元）。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 50,000.00 万元（其中
首次公开发行股票募集资金不超过 10,000.00 万元，公开发行可转换公司债券募
集资金不超过 40,000.00 万元） 的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不
超过 12 个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人
负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2020 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财
产品 6,000.00 万元（其中使用首发募集资金 6,000.00 万元）、购买结构性存款
37,500.00 万元（其中使用首发募集资金 2,500.00 万元，可转债募集资金 35,000.00
万元），未到期银行理财产品 2,000.00 万元（其中使用首发募集资金 2,000.00 万
元）、未到期结构性存款 26,000.00 万元（其中可转债募集资金 26,000.00 万元），
本期累计收益 1,356.26 万元（其中使用首发募集资金产生收益 139.19 万元，可
转债募集资金产生收益 1,217.07 万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用
情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为大丰实业 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1-1：
单位：万元
募集资金总额 47,451.55 本年度投入募集资金总额 4,571.09
变更用途的募集资金总额 37,817.58
已累计投入募集资金总额 31,224.61
变更用途的募集资金总额比例 79.70%
截至期末
已变更
累计投入
项目， 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 项目达到预 项目可行性是
含部分 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 定可使用状 否发生重大变
变更 资总额 入金额 (%)(4)＝ 现的效益 预计效益
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 态日期 化
（如 (2)/(1)
(3)＝
有）
(2)-(1)
文体创意及装备
制造产业园建设 是 38,058.55 3,626.90 3,626.90 - 3,626.90 - 100.00 2018 年 5 月 4,065.41 是 否
项目
营销网络建设项
否 5,423.00 5,423.00 5,423.00 571.09 2,013.64 -3,409.36 37.13 2022 年 6 月 - - 否
目
信息化管理系统
是 3,970.00 584.07 584.07 - 584.07 - 100.00 2018 年 5 月 不适用 - 否
建设项目
松阳县全民健身
中心工程 PPP 项 否 - 38,669.70 38,669.70 4,000.00 25,000.00 -13,669.70 64.65 2022 年 6 月 - - 否
目
合计 - 47,451.55 48,303.67 48,303.67 4,571.09 31,224.61 -17,079.06 64.64 - - - -
营销网络建设项目，公司目前已在营销重点城市上海、北京、雄安、郑州、香港等地设立分子公司及
办事处，上海、郑州展示中心已完成初步方案。针对广州、深圳、成都、长沙等公司未来营销拓展目
标区域，公司正处于规划与筹备中。为更好满足客户需求，适应未来市场竞争，公司重点加强对原有
网络资源进行优化整合，导致营销网络建设项目的实施期限有所延后。同时，受新冠肺炎疫情等多方
面因素的影响，经审慎研究，公司决定放缓对营销网点建设的投入，因此拟延长营销网络建设项目的
完成时间至 2022 年 6 月。
松阳县全民健身中心工程 PPP 项目于 2018 年 1 月 26 日签订合同，同年 3 月 26 日成立项目公司，项目
建设期三十个月。目前松阳县全民健身中心体育场混凝土结构封顶、体育场基础完成、游泳馆三层结
构完成，尚余钢网架结构、场内外装饰装修、各类设施设备采购安装及调试、室外附属按进度同步实
未达到计划进度原因(分具体项目)
施。受前期地质状况、自然雨雪天气等因素影响导致该项目建设进度与计划进度有所差异，又因场馆
类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与
培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节，在不调整项目内容、投资总额和建设规模的前提下进行
设计结构优化调整、为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设
备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。同时，受新冠肺炎疫情影响，人员
返工受阻，工程进度受到了影响。因此，为保证项目质量，公司预计整体项目到 2022 年 6 月完成。
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于首发募投项目延期的议案》，
同意将将募投项目“营销网络建设项目”、“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”达到预定可使用状态的
日期延长至 2022 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2017 年 4 月 17 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,061.93 万元，募集资金到
募集资金投资项目先期投入及置换情况
位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,743.99 万元。
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3.00 亿元中首发募集资金不超过 1.25 亿元，可转债募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金不超过 1.75 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日，已使用 1.25 亿元补充流动资金。
2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总
额不超过 50,000.00 万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过 10,000 万元，公开发行可转换公司
债券募集资金不超过 40,000 万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。具
体情况如下：
1、2020 年 4 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行购买了
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2,500 万元利多多公司稳利 20JG7648 期人民币对公结构性存款，于 2020 年 10 月 30 日到期；
2、2020 年 4 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司余姚分行购买了 2,000 万
元的保本浮动型理财产品，于 2020 年 7 月 31 日到期；
3、2020 年 8 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司余姚分行购买了 2,000 万
元的理财产品，于 2020 年 11 月 16 日到期；
4、2020 年 11 月 18 日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司余姚分行购买了 2,000 万
元的理财产品，于 2021 年 2 月 22 日到期
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 -
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 1-2：
单位：万元
募集资金总额 61,685.80 本年度投入募集资金总额 17,500.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,300.00
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
累计投入
已变更项 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 项目达到预定 项目可行性是
目，含部 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用状态日 否发生重大变
分变更 资总额 入金额 (%)(4)＝ 现的效益 预计效益
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 期 化
（如有） (2)/(1)
(3)＝
(2)-(1)
宁海县文化综合
否 61,685.80 61,685.80 61,685.80 17,500.00 19,300.00 -42,385.80 31.29 2022 年 12 月 - - 否
体 PPP 项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3.00 亿元中首发募集资金不超过 1.25 亿元，可转债募集资金不
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
超过 1.75 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期
将归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日，已使用 1.75 亿元补充流动资金。
2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不
超过 50,000.00 万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过 10,000 万元，公开发行可转换公司债券募
集资金不超过 40,000 万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。具体情况如
下：
1、2020 年 4 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行购买了
13,000 万元利多多公司稳利 20JG7649 期人民币对公结构性存款，于 2021 年 4 月 30 日到期
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2、2020 年 5 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行购买了 9,000
万元的利多多公司稳利固定持有期 JG6006 期人民币对公结构性存款，于 2020 年 8 月 10 日到期；2020
年 5 月 11 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行购买了 6,000 万元
的利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款，持有期为 360 天。
3、2020 年 10 月 8 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行购买了 7,000
万元利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款，于 2021 年 1 月 7 日到期
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末
实际累计 项目可行
变更后的 目拟投入 计划累计 本年度实际投 投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到
对应的原项目 投入金额 性是否发
项目 募集资金 投资金额 入金额 (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
(2) 生重大变
总额 (1)
化
文体创意及装备
松阳县全
制造产业园建设
民健身中
项目 38,669.70 38,669.70 4,000.00 25,000.00 64.65 2022 年 6 月 - - 否
心工程 PPP
信息化管理系统
项目
建设项目
合计 - 38,669.70 38,669.70 4,000.00 25,000.00 64.65 - - - 否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 将文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全民健身中心工程 PPP
具体募投项目) 项目
松阳县全民健身中心工程 PPP 项目于 2018 年 1 月 26 日签订合同，同年 3 月 26 日成立项目公司，项目建设期三十个
月。目前松阳县全民健身中心体育场混凝土结构封顶、体育场基础完成、游泳馆三层结构完成，尚余钢网架结构、场
内外装饰装修、各类设施设备采购安装及调试、室外附属按进度同步实施。受前期地质状况、自然雨雪天气等因素影
响导致该项目建设进度与计划进度有所差异，又因场馆类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投
施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节，在不调整项目内容、投资总额和
项目)
建设规模的前提下进行设计结构优化调整、为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况
进行设备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。同时，受新冠肺炎疫情影响，人员返工受阻，
工程进度受到了影响。因此，为保证项目质量，公司预计整体项目到 2022 年 6 月完成。
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于首发募投项目延期的议案》，同意将将募
投项目“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2022 年 6 月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明