宁波精达成形装备股份有限公司 2016 年年度股东大会资料
宁波精达成形装备股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料
浙江宁波
二零一七年五月
宁波精达成形装备股份有限公司 2016 年年度股东大会资料
目录
一、2016 年年度股东大会议程 ........................................... 3
二、2016 年年度股东大会会议须知 ....................................... 5
三、2016 年年度股东大会会议议案 ....................................... 7
议案一：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案 ............................................................... 7
议案二：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 ............................................................. 12
议案三: 关于公司 2016 年度财务决算报告 ............................................................................. 15
议案四：公司 2016 年度利润分配预案 ..................................................................................... 25
议案五：关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案 ................................................................. 26
议案六：关于 2017 年度聘请审计机构的议案的议案 ............................................................. 27
议案七：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 ................................... 28
议案八：关于 2017 年度公司银行授信额度的议案 ................................................................. 29
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2016 年年度股东大会议程
会议时间：2017 年 05 月 17 日下午 14:00
会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：郑良才先生
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
二、会议议案
5、宣读议案 1《公司 2016 年度董事会工作报告》
6、宣读议案 2《公司 2016 年度监事会工作报告》
7、宣读议案 3《公司 2016 年度财务决算报告》
8、宣读议案 4《公司 2016 年度利润分配预案》
9、宣读议案 5《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
10、宣读议案 6《关于公司 2017 年度聘请审计机构的议案》
11、宣读议案 7《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、宣读议案 8《关于 2017 年度公司银行授信额度的议案》
13、听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》
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三、审议、表决
14、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
15、大会对上述议案进行审议并投票表决
16、计票、监票
四、宣布现场会议结果
17、董事长宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
18、董事长宣布现场会议休会
19、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
20、董事长宣读本次股东大会决议
21、律师发表本次股东大会的法律意见
22、签署会议决议和会议记录
23、主持人宣布会议结束
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2016 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项
中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会共审议八个议案，议案均为普通议案，由参加表决的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2016 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的
规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。
以上议案，请审议。
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附件：《宁波精达成形装备股份有限公司 2016年度董事会工作报告》
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2016 年董事会工作报告
2016 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责， 适
时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会会 6 次， 召集、
召开股东大会 2 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司 业务转
型升级等方面发挥了重要作用。 现将 2016 年公司生产经营和管理工作情况汇报
如下：
一、经营情况讨论与分析
2016 年，公司所处行业出现平稳发展，对微通道换热器装备、高速精密压力
机的需求有所增长。2016 年，公司董事会和经营团队，积极围绕公司发展战略和
年度经营目标，整合公司资源，推进内部产品制造部门市场化运营，加快技术新
产品研发，优化精益化管理，持续巩固传统换热器装备优势产品的市场份额，加
大开拓新产品在空调行业、汽车行业、电机行业的应用，公司各方面保持了稳定
发展。
2016 年公司实现营业收入 23,425.73 万元，同比增长 23.35%，实现归属于
母公司的净利润 2,149.48 万元，同比减少 1.88%；基本每股收益 0.27 元/股，与
上年持平。
在经营管理方面，主要做了以下工作：
（一）技术创新与新项目开发
2016 年，公司继续加大技术创新投入和技术人员的引进与培养。持续推动产
品开发的标准化工作。成功研制了 8 工位无屑小 U 套环一体机、、四工位胀管机、
大吨位马达铁芯压力机、粉末冶金压力机等 10 多种新产品。设立了“宁波市企业
研究院”。通过了“3000KN 宽台面双驱四点超精密高速压力机”国家重大专项技
术验收。新取得了 6 个实用新型专利，5 个发明专利。
（二）基础管理
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2016 年通过对运营管理系统进一步的专业化分工，优化了生产计划、成本控
制，提升了生产管理水平。对机身分厂、模配科、机加工、产品部等相关部门模
拟市场化的独立核算，提高了公司各部门的运营效率，为公司整体盈利能力持续
稳定打下基础。
（三）投资建设项目
2016 年公司有序推进实施 “工程技术研发中心项目”，项目报告期已基本完
成。公司为完善产品线布局，利用自有资金，新建设年产 150 台套智能化微通道
热交换器成形装备生产线项目。提高了公司各类产品的产能，为公司持续稳定发
展提供了有力保障。
（四）不断开拓新客户，提升竞争力
公司坚持进口替代的市场定位，积极开拓微通道换热器在国内市场的应用。
聘请海外市场销售总监和客户服务人员，加大空调换热器装备的海外市场销售。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入为 23,425.73 万元，同比增长 23.35%；营业利润为
1,803.31 万元，同比减少 1.83%；净利润为 1897.95 万元，同比减少 9.09%；归属
于上市公司所有者的净利润为 2,149.48 万元，同比减少 1.88%；经营活动产生的
现金流量净额为 7,733.06 万元，同比增加 8760.86 万元。
报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳，全年实现营业收
入 11,542.48 万元，同比下降 6.06%，汽车换热器装备全年实现营业收入 4,860.26
万元，同比上升 79.20%，定转子高速压力机全年实现营业收入 2,181.86 万元，同
比上升 17.73%，公司产品结构进一步优化。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
我国目前中低端金属成形机床已基本实现国产化，竞争日趋激烈，行业整体
利润逐渐下滑。而高精尖的中高端产品则仍以进口为主，具有较高技术附加值的
行业专用型设备利润水平高于通用型设备。
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在我国经济增速总体趋于平稳的大环境下，新增固定资产投资增速逐渐放缓，
金属成形机床行业在经历了十年的快速发展后，未来几年仍将进入平稳发展的阶
段。随着下游行业专业化分工及成本压力的上升，对行业专用型金属成形机床的
需求越来越高，金属成形机床产品结构将发生调整、产品将实现升级换代，低效、
非数控的低端产品的产销量比重将会进一步降低，高端数控机床、高速精密型机
床、自动生产线、柔性制造生产线和特性化定制产品的需求提升幅度将加快。进
口设备价格较高，进口替代需求仍较大。国内金属成形机床正经历转型升级的考
验。
（二）公司发展战略
在换热器装备领域，公司将继续顺应市场需求，满足下游客户对生产自动化、
信息化的要求，改进和提升现有空调换热器装备的综合性能，努力往智能制造，
工业 4.0 方向发展。公司将加大对换热器装备新机型的研发投入，以抢得市场先
机；持续拓宽产品规格和品种，巩固和保持公司在现有家电领域空调换热器装备
市场的优势地位。公司将研发和制造多机一体集成化程度更高的、生产速度更快
的、模块化的微通道换热器装备，开发微通道装备前沿技术，拓展该产品在汽车
零部件市场的份额，力争成为全球汽车换热器装备的龙头供应商。此外，公司将
致力于促进家电领域应用微通道换热器的技术革新，利用公司与空调厂商的长期
合作关系，抢占未来市场先机。
在压力机领域，公司将继续提高翅片高速精密压力机的冲速和精度，巩固翅
片高速精密压力机的技术优势，保持翅片高速精密压力机在细分市场的领先地位。
公司将依托较强的研发平台，完善和拓展现有其他压力机机型，重点发展大吨位、
高精度和高稳定性相结合的高端成形压力机产品，并形成成套自动化生产线，积
极拓展家电、电机、轻工、汽车等行业的客户群。力爭在所处行业“机器换人”
的大潮中获得大的市场份额。
基于各行业装备的制造工艺，设计团队的知识结构具有较大的共性，公司将
关注新兴产业生产装备的市场需求，为企业拓展新的市场。
公司将紧密依托上市平台，积极利用资本渠道，努力探索外延式投资并购发
展模式，丰富公司在优势产业的战略布局，拓宽利润来源，做强做大公司实力。
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（三）经营计划
围绕 2017 年经营目标，公司要重点做好以下几个方面的工作：
1、以市场为导向，继续加大新产品开发力度，优化产品结构，加速产品的升
级换代；增加复合材料成形装备研发，开发出更多种类适合国家产业导向的高端
产品，满足客户的需求。
2、努力开拓新的销售网点，进一步提升售后服务质量和响应速度，完善客户
回访制度，提升精达品牌在国内的影响力。开拓新的海外市场，完善海外市场客
户服务，培育公司在国际市场上的品牌影响力。
3、人才发展计划方面，继续加强与高校研发合作，加强员工培训，健全培训
体系，培养多技能员工。加大关键岗位人才引进的力度，优化专业结构，建立以
中高级管理人员为核心，高级技术人才为骨干，高级技工为主体的结构合理、专
业配套、后备力量充足的人才队伍。
4、继续优化运营系统专业化分工，实行模拟市场化的内部核算体系，控制成
本，提升效率。
5、优化生产工艺，定额管理等基础管理。推行实施专用性的生产管理系统，
改善生产计划、库存管理、降低运营成本。
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议案二：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的
规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。
以上议案，请审议。
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附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2016年度监事会工作报告》
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2016 年度监事会工作报告
2016年度，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按
照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和
《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的
职责。报告期内，监事会共召开5次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会
和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人
员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会会议召开情况
2016年监事会共召开5次会议，会议审议事项如下：
1、2016年4月25日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第九次会议，
会议审议通过了如下议案：
（1） 《公司 2015 年度监事会工作报告》
（2） 《公司 2015 年度财务决算报告》
（3） 《公司 2015 年度利润分配预案》
（4） 《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
（5） 《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
（6） 《关于公司 2016 年度聘请审计机构的议案》
（7） 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2、2016年4月28日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十次会议，
会议审议通过了《2016年第一季度报告》
3、2016年7月29日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
4、2016 年 8 月 22 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十二次会
议，会议审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》及《关于 2016 上半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、2016年10月27日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十三次会议，
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会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会通过对公司依法运作情况的监督，认为公司股东大会和董
事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、
表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东
大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，公司年报的编制
和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定，未发现有
违反财务管理及内控制度的行为。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用
情况，不存在募集资金管理的违规情形。公司2014年首次公开发行股票所募集资
金已陆续投入募投项目，公司募集资金整体使用良好，已披露的相关信息及时、
真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生收购、出售资产事项
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，决策程序合
法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没
有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行
了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司
内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。
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议案三:关于公司 2016 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2016 年，根据《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁
波精达成形装备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。
以上议案，请审议。
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附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2016年财务决算报告》
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2016年度财务决算报告
公司 2016 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具了标准无保留意见的审计报告。 现
将公司 2016 年度财务预算的相关情况汇报如下：
一、合并范围说明
截止 2016 年 12 月 31 日，子公司宁波甬派恩机电科技有限公司、中山精达特克机械有限
公司纳入本公司合并报表范围。
二、盈利情况分析
1、整体情况
单元：元
项目 2016 年度 2015 年度 增减金额 增减比例
营业收入 234,257,341.41 189,915,085.85 44,342,255.56 23.35%
营业成本 148,206,114.08 118,021,507.99 30,184,606.09 25.58%
毛利 86,051,227.33 71,893,577.86 14,157,649.47 19.69%
毛利率 36.73% 37.86% -1.13% -2.98%
营业利润 18,033,078.59 18,368,408.76 -335,330.17 -1.83%
利润总额 22,713,265.15 24,288,460.58 -1,575,195.43 -6.49%
净利润 18,979,529.06 20,876,421.16 -1,896,892.10 -9.09%
基本每股收益 0.27 0.27 0 0
由上表可见，公司 2016 年度营业收入出现较大幅度增长、净利润出现小幅度下降。原
因简要分析如下:
（1）受行业整体平稳发展影响，公司 2016 年度总订单金额出现上升，造成收入上升。
（2）受规模未达产影响，子公司宁波甬派恩机电科技有限公司 2016 年虽然实现了收入
增长，但净利润为亏损。
（3）公司募投项目折旧费用有所增加，造成固定成本有所上升，总体毛利率有所下降。
2、主营业务分析：
（1）按产品分类
主营业务收入
单位：万元
产品名称 2016 年度 2015 年度 增减金额 增减比例
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翅片高速精密压力机 5,610.24 5,909.64 -299.40 -5.07%
胀管机系列 3,565.68 3,572.32 -6.64 -0.19%
弯管机系列 2,366.56 1,805.21 561.35 31.10%
定转子高速精密压力机 2,181.86 1,853.24 328.62 17.73%
微通道换热器装备 4,860.26 2,712.13 2,148.13 79.20%
其他 4,681.99 3,011.72 1,670.27 55.46%
主营业务收入合计 23,266.59 18,864.26 4,402.33 23.34%
2016 年度翅片高速精密压力机、胀管机系列产品保持稳定。定转子高速精密压力机、弯
管机系列、微通道换热器装备、其他产品系列因新产品实现收入及国内、外市场的有效开拓，
与 2015 年相比上升比例较高。
主营业务成本
单位：万元
产品名称 2016 年度 2015 年度 增减金额 增减比例
翅片高速精密压力机 3,059.22 3,240.73 -181.51 -5.60%
胀管机系列 1,981.29 1,930.10 51.19 2.65%
弯管机系列 1,222.48 1,035.24 187.24 18.09%
定转子高速精密压力机 1,869.24 1,551.91 317.33 20.45%
微通道换热器装备 2,559.06 1,512.21 1,046.85 69.23%
其他 4,111.89 2,486.54 1,625.35 65.37%
主营业务成本合计 14,803.18 11,756.73 3,046.45 25.91%
主营业务毛利率
产品名称 2016 年度 2015 年度 增减比例
翅片高速精密压力机 45.47% 45.16% 0.31%
胀管机系列 44.43% 45.97% -1.54%
弯管机系列 48.34% 42.65% 5.69%
定转子高速精密压力机 14.33% 16.26% -1.93%
微通道换热器装备 47.35% 44.24% 3.11%
其他 12.18% 17.44% -5.26%
主营业务综合毛利率 36.38% 37.68% -1.30%
弯管机系列因国外市场销售比重上升，毛利率上升。微通道换热器装备毛利率上升主要
是产品成熟度上升，成本控制有效；其他产品毛利率下降主要是甬派恩产品因产量低，毛利
率为负数所致。
（2）按地区分类：
单位：万元
2016 年度 2015 年度
地区名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
国内市场 14,292.22 10,494.63 13,834.36 9,142.77
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国外市场 8,974.37 4,308.55 5,029.90 2,613.96
合计 23,266.59 14,803.18 18,864.26 11,756.73
2016 年国内市场销售占比 61.43%，国外市场占比 38.57%，国外市场占比相比 2015 年增加。
（3）前五位客户销售情况
2016 年： 单位：万元
客户名称 2016 年度营业收入 占主营业务收入总额的比例（%）
HTT 2,097.91 9.02%
东风-派恩 1,246.79 5.36%
浙江夏宝 1,118.08 4.81%
墨西哥 VALEO 877.55 3.77%
胶州海尔 916.33 3.94%
合计 6,256.66 26.89%
2015 年： 单位：万元
客户名称 2015 年度营业收入 占主营业务收入总额的比例（%）
海尔 2,177.43 11.54%
HTT 967.11 5.13%
信质电机 922.22 4.89%
海信 634.36 3.36%
印度 LLOYD 580.13 3.08%
合计 5,281.25 28.00%
2016 年前五位客户占比与 2015 年相比小幅下降，随着公司产品系列的完善，客户集中度
呈下降趋势。
3、期间费用分析：
（1） 销售费用
2016 年度实际发生销售费用 2,299.10 万元，占全年营业收入的比重为 9.81%；金额
较 2015 年度增加 54.08%（绝对额增加 806.98 万元），主要系聘请外销总监、国外客服人员及
销售人员工资增加所致。
（2） 管理费用
2016 年度实际发生管理费用 3,693.71 万元，占全年营业收入的比重为 15.77%；金额较
2015 年度增加 9.54%（绝对额增加 321.54 万元），比例减少主要系营业收入增加所致，绝对
金额增加主要系研发支出、工资及社会保险费用增加所致。
（3）财务费用
2016 年度实际开支财务费用-217.08 万元，绝对额较 2015 年减少 172.96 万元，主
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要系汇兑收益增加所致。
4、其他项目
（1）整体情况
单位：万元
项目名称 2016 年度 2015 年度 增减金额 增减比例
资产减值损失 800.26 608.00 192.26 31.62%
营业外收入 688.23 615.40 72.83 11.83%
投资收益 168.21 278.64 -110.43 -39.63%
营业外支出 220.21 23.40 196.81 841.07%
注： 投资收益为理财产品收益
（2）资产减值损失具体构成为：
单位：万元
项目 2016 年 2015 年 增减金额
坏账损失 402.96 480.08 -77.12
存货跌价损失 397.30 127.92 269.38
合计 800.26 608.00 192.26
A、本年资产减值损失较上年增加 192.26 万元，同比上升 31.62%，主要系新产品开发发
生存货跌价准备所致。
B、2016 年营业外收入较 2015 年增加了 11.83%，主要原因是企业收到的政府补贴增加所
致。
2016 年政府补贴明细详见下表：
单位：元
项目 金额 说明
招商投资开工建设奖补助 830,304.00 协议 NO.CYII1501-1
2016 年度市第二批科技项目经费 810,000.00 甬科计【2016】29 号
科技创新扶持资金 540,000.00 北区政办发【2016】18 号
引进培养创新型和紧缺型人才资助经费补 北区人社【2016】46 号
518,200.00
贴
土地使用税退税 468,400.00 北企业减负【2016】3 号
甬人社甬人社发【2015】187
引进海外工程师、引进外国专家项目补助 300,000.00
号
年产 150 台（套）智能化微通道热交换器 甬经信【2013】332 号、北区
296,709.49 发改【2013】74 号
成形装备生产线（宁波市）项目补助
年产 60 台超高速变行程精密压力机项目补 甬经技术【2010】257 号
258,395.25
助
年产 80 台高效空调热交换器翅片机生产线 甬经信技改【2012】442 号
253,290.60
项目补助
“蓝色屋面”整治攻坚行动补助 246,934.08 北区城管【2016】21 号 北区
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政办抄【2016】292 号
年产 250 台高速精密冲床生产线项目补助 237,671.29 甬经技术【2008】280 号
江北区区级项目、工程补助 232,000.00 北区科技【2016】11 号
宁波市企业技术创新团队补助 200,000.00 甬人社发【2016】63 号
区长质量奖 200,000.00 北区政发【2016】9 号
无屑小 U 弯管套环一体机 150,000.00 2013 年 9 月收款
北地税（庄）税批【2016】
水利基金退税 146,496.29
77 号
FM 高速翅片成形机区级补助 120,000.00 2014 年 8 月收款
江北区第三批区级科技（项目）经费 117,700.00 北区科技【2016】291 号
通过国家标准《企业知识产权管理规范》 甬科计【2016】43 号
100,000.00
认证企业
工业和信息发展专项资金补贴收款 100,000.00 北区经信【2016】21 号
中央外经贸发展专项资金 83,400.00 甬财政发【2016】851 号
甬经信技改【2012】300 号、
年产 40 台伺服无收缩胀管机生产型项目补
72,723.84 甬财政工【2012】1105 号、
助 北区发改【2013】13 号
北区科技【2016】11 号、北
专利相关补助 72,000.00
区科技【2016】5 号
代征个人所得税补贴 62,204.48 /
江北区中小企业管理咨询和创新专项项目 北区经信【2016】72 号
54,400.00
补助
紧缺人才、高校毕业生补贴 51,590.00 甬人社发〔2015〕182 号
宁波市人才资源和社会保障
中小企业补贴 27,551.00
局 通知公告
外贸专项资金补助 15,000.00 北区商【2016】20 号
其他政府补助 54,240.00 /
合计 6,619,210.32
（4）营业外支出
单位：万元
项目名称 2016 年度 2015 年度 增减金额 增减比例
固定资产处置损失 15.87 0.00 15.87 /
对外捐赠 182.80 0.00 182.80 /
其中：公益性捐赠支出 182.80 0.00 182.80 /
水利建设基金 14.86 18.80 -3.94 -20.96%
其他 6.68 4.60 2.08 45.22%
合计 220.2140 23.40 -19.98 -46.06% -46.06%
公益性捐赠支出明细：
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A、宁波市江北区慈善总会 102.8 万元
B、北京航空航天大学教育基金会 80 万元
（5）、净资产收益率及每股收益
报告期净资产收益率及每股收益
加权平均净 每股收益（元）
报告期利润 报告期间
资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
2016 年度 4.65% 0.27 0.27
归属于公司普通股股东
的净利润 2015 年度 4.86% 0.27 0.27
扣除非经常性损益后归 2016 年度 3.60% 0.21 0.21
属于公司普通股股东的
净利润 2015 年度 3.19% 0.18 0.18
注：按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计
算及披露》的规定，净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
①、加权平均净资产收益率＝归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期初净资产＋报告期归属于公司普
通股股东的净利润/2＋报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产
×归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产×归属于普通股股东的、
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
②、基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润/普通股加权平均数
其中，普通股加权平均数=期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增
加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的
月份数/报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数×为减少股份下一月份起至报告
期期末的月份数/报告期月份数
③、稀释每股收益＝（报告期归属于公司普通股股东的利润+已确认为费用的稀释性潜在
普通股利息×（1-所得税率）-转换费用）/（普通股加权平均数+认股权证、期权行权增加股
份数）
三、资产结构分析
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1、整体结构分析
单位：万元
项目名称 2016 年度 2015 年度 增减金额 增减比例
流动资产 37,300.31 30,861.84 6,438.47 20.86%
固定资产 13,061.20 14,257.86 -1,196.66 -8.39%
在建工程 5,913.93 2,020.53 3,893.40 192.69%
无形资产 8,430.43 8,656.07 -225.64 -2.61%
资产总计 65,620.97 56,938.57 8,682.40 15.25%
流动负债 17,297.59 9,526.25 7,771.34 81.58%
非流动负债 1,203.17 1,326.05 -122.88 -9.27%
负债总计 18,500.76 10,852.30 7,648.46 70.48%
股东权益 47,120.21 46,086.27 1,033.94 2.24%
截止 2016 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 65,620.97 万元，较去年同期增加 15.25%。
负债总额为 18,500.76 万元，较去年同期增加 70.48%。股东权益较去年同期增加 1,033.94 万
元，增幅为 2.24%。资产负债率为 28.19%。公司的资产负债结构中流动资产占比较高，资产
负债率较低，财务风险小。
（1）、在建工程增加主要是利用自有资金新建设年产 150 台套智能化微通道热交换器成形装
备生产线项目所致。
（2）、流动负债增加主要是新接订单增加后预收账款、应付票据、应付账款增加所致。
2、报告期主要财务指标
财务指标 2016 年 2015 年
流动比率（倍） 2.16 3.24
速动比率（倍） 1.09 1.68
资产负债率 28.19% 19.06%
存货周转率（次/年或次/半年） 0.89 0.82
应收账款周转率（次/年或次/半年） 3.66 2.85
每股经营活动产生的净现金流量（元） 0.97 -0.13
每股净现金流量（元） 0.74 -1.47
资产负债表年末金额较年初金额变化幅度较大的项目列示如下：
单位：元
项目 年末金额 年初金额 增減比例 说明
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货币资金 77,109,719.02 15,619,937.81 393.66% 收到应收货款增加
应收票据 14,829,685.95 8,059,555.57 84% 收到应收票据增加
其他流动资产 29,681,904.21 57,173,134.12 -48.08% 购买银行理财产品减少
在建工程 59,139,293.22 20,205,328.17 192.69% 新建生产车间
其他非流动资产 673,050.00 3,565,988.55 -81.13% 预付设备款减少
短期借款 2,000,000.00 - / 子公司短期借款
应付票据 27,740,007.47 14,155,621.20 95.96% 银行承兑汇票结算增加
采购总量上升,应付款增
应付账款 60,914,860.74 30,595,744.57 99.1%
加
预收款项 63,525,451.40 38,364,230.21 65.59% 订单增加,预收款增加
应付职工薪酬 12,376,881.26 7,906,957.78 56.53% 年终奖金发放增加
其他应付款 4,956,093.02 2,198,936.09 125.39% 基建单位履约保证金
少数股东权益 1,753,834.63 4,109,313.74 -57.32% 子公司当年度亏损
四、现金流量分析
1、公司总体现金流量状况
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度
经营活动产生的现金流量净额 7,733.06 -1,027.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,106.99 -9,642.93
筹资活动产生的现金流量净额 -669.78 -1,110.12
现金及现金等价物净增加额 5,956.29 -11,780.85
期末现金及现金等价物余额 7,304.92 1,348.62
2、经营活动现金流量分析
单位：万元
项 目 2016 年度 2015 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,897.95 2,087.64
加：资产减值准备 670.29 335.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,713.65 1,769.19
无形资产摊销 228.09 197.17
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
15.87 -7.01
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
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公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 10.61
投资损失（收益以“－”号填列） -168.21 -278.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -79.55 -36.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,844.93 -1,037.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -215.79 -1,224.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 7,643.96 -2,721.22
其他 -138.88 -112.31
经营活动产生的现金流量净额 7,733.06 -1,027.80
2016 年经营活动现金流量净额为 7,733.06 万元，净利润为 1,897.95 万元。
2016 年受宏观经济形势趋于平稳、好于预期、下游企业市场企稳，资金面改善的影响，
公司应收账款回收速度加快，预收帐款增长较大。截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款较年初
减少 1072.89 万元。预收帐款较年初增加 2516.12 万元。
2016 年，因新增订单的增加造成 2016 年 12 月 31 日存货较期初增加 3560.14 万元。应付
帐款较期初增加 3031.92 万元，应付票据款较期初增加 1358.44 万元。
另外，考虑资产减值准备、折旧、摊销、递延所得税资产的增减变动等非付现因素对净
利润的影响，导致 2016 年经营活动产生的现金流量净额与净利润相比差额为 5835.11 万元。
3、投资活动现金流量分析
2016 年，公司投资活动产生的现金流量净额-1,106.99 万元。主要是公司理财资金影响
所致。
4、筹资活动现金流量分析
2016 年，公司筹资活动产生的现金流量净额-669.78 万元，分配股利支付的现金所致。
五、其他事项
1、截止 2016 年 12 月 31 日，公司未发生为控股股东资金占用问题和对外违规担保事项；
2、本公司无会计政策、会计估计、会计差错更正事项。
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议案四：公司 2016 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所审计，公司 2016 年度归属于母公司实现净利润 2,149.48
万元，提取 10%法定盈余公积金 254.31 万元后，年度未分配利润为 1,895.17 万
元，2016 年末可供股东分配利润 12,899.66 万元。
公司 2016 年度拟进行利润分配。以 2016 年末总股本 8000 万股为基数，对全
体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元，共计分配利润 880 万元（含税）,占归属
于母公司 2016 年度实现净利润的 40.94%。本次利润分配完成后，公司未分配利润
余额为 12,019.66 万元。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一七年五月
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议案五：关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
中国证监会、上海证券交易所的其他有关 规定，完成了《宁波精达成形装备股份
有限公司 2016 年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第三届董事会第二次会
议和公司第三届监事会第二次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，
公司《2016 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司
《2016 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。鉴于年度
报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一七年五月
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议案六：关于 2017 年度聘请审计机构的议案的议案
各位股东及股东代表：
公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务
所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨
慎负责，现提请董事会继续聘任其为 2017 年度公司审计机构。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一七年五月
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议案七：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
各位股东及股东代表：
本公司《关于募集资金 2016 年度使用及存放情况报告的议案》的内容详见
2017 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》的公告。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一七年五月
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议案八：关于 2017 年度公司银行授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2017 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2017 年度拟向银
行申请不超过人民币 5000 万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金
额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限 1 年。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金
需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一七年五月
