甬兴证券有限公司
关于
《宁波精达成形装备股份有限公司
详式权益变动报告书》
之
财务顾问核查意见
财务顾问
二〇二二年九月
声 明
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法
规和规范性文件的规定，甬兴证券有限公司（以下简称“本财务顾问”）按照
行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权
益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《宁波精达成
形装备股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供
投资者和有关各方参考。
为此，本财务顾问特作出以下声明：
1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对信息披露义务人披露的
《宁波精达成形装备股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披
露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露
义务人披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规
定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人
已做出声明，保证其所提供的相关材料真实、准确、完整、及时，不存在任何
重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性
负责；
4、本财务顾问与信息披露义务人本次收购行为之间不存在任何关联关系，
亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本
核查意见做任何解释或者说明；
5、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务
顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见；
1
6、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严
格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题；
7、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相
关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投
资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任；
8、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《宁波精达成形装备股份有限公司
详式权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件；
9、截至本核查意见签署日，本次权益变动尚未正式生效。本次权益变动尚
需取得有权国资主管部门的批复、通过国家市场监督管理总局的经营者集中审
查以及完成工商变更登记备案等手续后，方可实施完毕。本次交易尚存在不确
定性，提请投资者关注相关风险。
2
目 录
声 明.............................................................................................................................. 1
释 义.............................................................................................................................. 4
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查 ....................................... 5
二、对信息披露义务人基本情况的核查 ........................................................................... 5
三、对本次权益变动目的的核查 ..................................................................................... 20
四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ..................................... 22
五、对本次权益变动方式的核查 ..................................................................................... 22
六、对信息披露义务人资金来源及其合法性的核查 ..................................................... 24
七、对上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方的核查 ..................................... 24
八、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排以及该安排是否符合有关规定
的核查................................................................................................................................. 24
九、对信息披露义务人后续计划的核查 ......................................................................... 25
十、本次权益变动对上市公司影响的核查 ..................................................................... 26
十一、对信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查 ......................................... 28
十二、对信息披露义务人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的核查 ......... 29
十三、对信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查 ............................................. 30
十四、财务顾问意见 ......................................................................................................... 30
3
释 义
在本核查意见中，除非上下文另有规定，下列简称或词汇具有以下含义：
信息披露义务人/通商集
指 宁波通商集团有限公司
团
宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
宁波精达成形装备股份有限公司，在上海证券交易所上
宁波精达、上市公司 指
市，股票代码：603088
成形控股 指 宁波成形控股有限公司
《宁波精达成形装备股份有限公司详式权益变动报告
详式权益变动报告书 指
书》
信息披露义务人通过现金收购方式受让宁波成形控股有
限公司 100%的股权。届时，通商集团通过成形控股间接
本次交易/本次权益变动 指
持有宁波精达 29.44%的权益，最终宁波市国资委将成为
上市公司实际控制人的交易
《郑良才、郑功与宁波通商集团有限公司关于宁波成形
股权转让协议 指 控股有限公司、宁波精达成形装备股份有限公司的股权
转让协议》
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
《格式准则 15 号》 指
——权益变动报告书》（2020 年修订）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
《格式准则 16 号》 指
——上市公司收购报告书》（2020 年修订）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本核查意见中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据
计算时四舍五入造成，提请广大投资者注意。
4
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查
本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作
程序，对信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》涉及的内容进行了审
慎的尽职调查并认真阅读了信息披露义务人提供的相关资料。
经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人编制的详式权益变动报告书所
披露的内容真实、准确、完整，符合《证券法》《收购管理办法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行
证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、
法规及规范性文件对上市公司详式权益变动报告书的信息披露要求。
二、对信息披露义务人基本情况的核查
根据信息披露义务人提供的所有必备证明文件，本财务顾问对信息披露义
务人的基本情况、股权控制关系、核心企业及核心业务、财务状况及合规情况、
董事、监事及高级管理人员的基本情况及信息披露义务人持有境内、外其他上
市公司的情况等进行了核查，具体如下：
（一）对信息披露义务人基本情况的核查
截至本核查意见签署日，信息披露义务人的基本情况如下:
注册名称 宁波通商集团有限公司
法定代表人 宋达军
注册资本 人民币 200.00 亿元
实缴资本 人民币 131.84 亿元
设立（工商注
2006 年 7 月 7 日
册）日期
统一社会信用
913302007900686311
代码
住所（注册
浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼
地）
企业类型及经
有限责任公司（国有独资）
济性质
邮编 315000
5
注册名称 宁波通商集团有限公司
经营期限 2006 年 7 月 7 日 至 无固定期限
根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务；重大经济建设项目
投融资；国有股权持有、投资及运营；资产及股权管理与处置；企业
重组及产业并购组合；股权投资基金管理；投资及投资管理咨询服
经营范围
务；企业重组兼并顾问及代理；金融信息服务（未经金融等监管部门
批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
联系方式 0574-89281649
经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人为依法设立并有效存续的法人，
不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的应当终止或解散的
情形。
同时，依据网络公开信息查询和信息披露义务人出具的声明和承诺，信息
披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的下列情形：
1、利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；
2、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
3、最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
4、最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情
形。
根据信息披露义务人出具的说明并经核查，本财务顾问认为，截至本核查
意见签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定不得收购上
市公司的情形，具备本次权益变动的主体资格。
（二）对信息披露义务人股权控制关系的核查
1、信息披露义务人股权控制架构
截至本核查意见签署日，宁波通商集团有限公司的股权结构如下图所示：
6
2、信息披露义务人的控股股东和实际控制人
宁波市国资委持有通商集团 100%股权，为通商集团的控股股东。宁波市国
资委为宁波市人民政府直属特设机构，代表宁波市人民政府履行国有资产出资
人职责。
综上所述，宁波市国资委为通商集团的控股股东和实际控制人，其基本情
况如下：
名称 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
类型 机关法人
统一社会信用代码 1133020377561389XC
负责人 徐红
住所 浙江省宁波市海曙区国医街 12 号
（三）对信息披露义务人控制的核心企业和核心业务的核查
截至本核查意见签署日，通商集团所控制的核心企业和核心业务基本情况
如下：
序 注册资本
企业名称 控制比例 主营业务
号 （万元）
宁波通商创业 一般项目：创业投资(除依法须经批
1 投资合伙企业 500,000 - 准的项目外，凭营业执照依法自主开
（有限合伙） 展经营活动)。
实业投资，资产经营，投资咨询及企
业管理咨询服务；自营和代理货物和
技术的进出口，但国家限定经营或禁
宁波宁兴（集
2 9,054 94.48% 止进出口的货物和技术除外；机械设
团）有限公司
备、化工产品、润滑油、燃料油、金
属、建材、纺织、仪器仪表、日用
品、文具用品、五金、交电、农畜产
7
序 注册资本
企业名称 控制比例 主营业务
号 （万元）
品的批发、零售；房地产开发、经
营，物业管理，本公司房屋租赁。
实业投资，股权投资，资产经营，实
物租赁，资产出售，机电、模具、汽
车零部件及化工产品批发零售（危险
化 学 品 除 外 ）， 软 件 和 信 息 技 术 服
务，工业与创意设计服务，企业管理
宁波工业投资
3 211,054 90.05% 咨询、经营策划，财务咨询。（未经
集团有限公司
金融等监管部门批准不得从事吸收存
款、融资担保、代客理财、向社会公
众集（融）资等金融业务）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
国有资产经营、管理；房地产开发、
宁波城建投资 经营、租赁；实业项目投资。（依法
4 128,743.88 90%
控股有限公司 须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
宁波机场迁建 项目投资、房地产投资、基础设施建
5 5,000 80%
投资有限公司 设、场地及设备搬迁、物业管理。
对授权范围内国有资产实施经营管
理；从事交通基础设施及其他交通项
目的投资、建设、经营和管理；实业
宁波交通投资
6 293,670 76.62% 项目投资（未经金融等监管部门批准
控股有限公司
不得从事吸收存款、融资担保、代客
理财、向社会公众集（融）资等金融
业务）；房地产开发。
许可项目：食品经营；房地产开发经
营(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经
营 项 目 以 审 批 结 果 为 准)。 一 般 项
目：集贸市场管理服务；供应链管理
宁波市商贸集
7 100,000 75.65% 服务；非居住房地产租赁；自有资金
团有限公司
投资的资产管理服务；以自有资金从
事投资活动；会议及展览服务；物业
管理；食用农产品批发；鲜肉零售
(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
水稻种子的生产、研发；农作物种子
的批发、零售；仓储；种子精选；加
工机械及仪器仪表、包装用品的批
宁波种业股份
8 8,100 56.13% 发、零售；种子生产技术推广服务；
有限公司
自有房屋出租。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
依法组织产权交易（包括企业国有资
宁波产权交易 产、行政事业单位国有资产，涉讼涉
9 2,000 70%
中心有限公司 诉资产及其他公共资源等），开展产
权交易服务及相关咨询服务；兼营：
8
序 注册资本
企业名称 控制比例 主营业务
号 （万元）
经济信息咨询；技术咨询；计算机系
统服务；基础软件服务；举办产权交
易洽谈会,提供投资、招商、产权转
让、产权收购信息服务，为企业改制
提供咨询、策划服务，代办权证登记
手续；投资咨询（除证券、期货）；
为公司制企业（除上市公司）提供股
权 委 托 服 务 。（ 依 法 须 经 批 准 的 项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
一般项目：以自有资金从事投资活
宁波市甬欣产 动。（未经金融等监管部门批准不得
业投资合伙企 从事吸收存款、融资担保、代客理
10 2,000,000 -
业 （ 有 限 合 财、向社会公众集（融）资等金融业
伙） 务。）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
法律、法规、国务院决定规定禁止的
不得经营；法律、法规、国务院决定
规定应当许可（审批）的，经审批机
关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许
可（审批）的，市场主体自主选择经
兴仁市甬兴经
11 1,000 60% 营。（初级食用农产品、肉禽蛋(除活
贸有限公司
禽)的批发、零售及网上销售；初级
食用农产品的收购；商务信息咨询服
务；会务服务；预包装食品、散装食
品销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活
动））
一般项目：以自有资金从事投资活
宁波市甬宁基 动。（未经金融等监管部门批准不得
建投资合伙企 从事吸收存款、融资担保、代客理
12 3,000,000 -
业 （ 有 限 合 财、向社会公众集（融）资等金融业
伙） 务。）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务；第一类
增 值 电 信 业 务(依 法 须 经 批 准 的 项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为
准)。一般项目：技术进出口；货物
进出口；大数据服务；数据处理和存
数字宁波科技
13 5,000 51% 储支持服务；信息技术咨询服务；软
有限公司
件开发；网络与信息安全软件开发；
互联网数据服务；计算机及通讯设备
租赁；通讯设备销售；网络设备销
售；网络技术服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；广告设计、代理；会
9
序 注册资本
企业名称 控制比例 主营业务
号 （万元）
议及展览服务；信息咨询服务（不含
许 可 类 信 息 咨 询 服 务 ）； 市 场 调 查
（不含涉外调查）；企业征信业务；
企业管理咨询(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
一般项目：工程管理服务；污水处理
及其再生利用；固体废物治理；水污
染治理；水环境污染防治服务；水资
源管理；水利相关咨询服务；防洪除
涝设施管理；市政设施管理；智能水
务系统开发；信息咨询服务（不含许
可 类 信 息 咨 询 服 务 ）； 机 械 设 备 租
赁；工程和技术研究和试验发展；以
宁波市水务环
自有资金从事投资活动(除依法须经
14 境集团有限公 482,700 100%
批准的项目外，凭营业执照依法自主
司
开展经营活动)。许可项目：自来水
生产与供应；水力发电；天然水收集
与分配；水产养殖；各类工程建设活
动；建设工程设计；水利工程质量检
测；检验检测服务；房地产开发经营
(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。
文化和旅游项目开发、投资、管理；
资产经营；房屋租赁；汽车和船舶租
赁服务；酒店管理；餐饮管理；会务
服务；停车服务；旅游信息咨询；房
宁波市文化旅 地产开发及物业服务；旅游景区服务
15 游投资集团有 250,000 100% 与管理；出境旅游业务、入境旅游业
限公司 务、境内旅游；旅游项目设计及咨
询；文艺表演；商务信息咨询；体育
场馆经营；养老服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
一般项目：大数据服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技
浙江宁数科创
16 100,000 100% 术转让、技术推广(除依法须经批准
集团有限公司
的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
电视广播节目制作；影视剧制作、复
制、发行；影视策划；广告服务；演
艺活动组织策划；会展服务；艺术特
宁波广电传媒 长项目培训；体育赛事运营；物业管
17 80,000 100%
集团有限公司 理；自营和代理各类货物和技术的进
出口，但国家限定经营或禁止进出口
的货物和技术除外；自有场地及房屋
租赁；演出设备、直录播器材租赁；
10
序 注册资本
企业名称 控制比例 主营业务
号 （万元）
软件应用与开发；食用农产品、食
品、日用品、化妆品、服饰、家用电
器的批发、零售；第二类医疗器械零
售；药品经营；卫生消毒产品的批发
零售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：出版物批发；出版物零
售；音像制品制作；电子出版物制
作；互联网信息服务；网络文化经
营；广告发布（广播电台、电视台、
报刊出版单位）(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为
宁波报业传媒
18 27,000 100% 准)。一般项目：专业设计服务；组
集团有限公司
织文化艺术交流活动；广告制作；广
告设计、代理；以自有资金从事投资
活动；物业管理；停车场服务；非居
住房地产租赁；文化用品设备出租；
图书出租；音像制品出租(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
一般项目：以自有资金从事投资活
动；创业投资；企业管理；（未经金
融等监管部门批准不得从事吸收存
宁波通商资产
19 10,000 100% 款、融资担保、代客理财、向社会公
管理有限公司
众集（融）资等金融业务）(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。
宁波市产业发 一般项目：股权投资(除依法须经批
20 展基金有限公 10,000 100% 准的项目外，凭营业执照依法自主开
司 展经营活动)。
一般项目：文艺创作；会议及展览服
务；广告制作；音像制品出租；电影
摄制服务；摄像及视频制作服务；市
场营销策划；物业管理；票务代理服
务；礼仪服务；组织文化艺术交流活
动；其他文化艺术经纪代理；从事艺
术培训的营利性民办培训机构（除面
向中小学生开展的学科类、语言类文
宁波市演艺集
21 7,000 100% 化 教 育 培 训 ）； 文 化 娱 乐 经 纪 人 服
团有限公司
务；非居住房地产租赁；汽车租赁；
专业设计服务(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。许可项目：营业性演出；演
出经纪；演出场所经营；音像制品制
作；音像制品复制；艺术考级活动
(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营
11
序 注册资本
企业名称 控制比例 主营业务
号 （万元）
项目以审批结果为准)。
高速公路及其他交通基础设施项目投
宁波交通发展
22 2,000 100% 资。（依法须经批准的项目，经相关
有限公司
部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：与农业生产经营有关的技
术、信息、设施建设运营等服务；创
业投资；以自有资金从事投资活动；
企业总部管理；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；农业专业及
辅助性活动；智能农业管理；农、
宁波市农业发
林、牧、副、渔业专业机械的销售；
23 展集团有限公 1,040 100%
农村民间工艺及制品、休闲农业和乡
司
村旅游资源的开发经营；农产品的生
产、销售、加工、运输、贮藏及其他
相关服务；人工造林；土地整治服
务；物业管理；非居住房地产租赁
(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
一般项目：工程和技术研究和试验发
展；新材料技术研发；生物基材料技
术研发；机械设备研发；电子专用材
料研发；海洋服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；科技中介服务；软件
开发；文具用品零售；文具用品批
发；工艺美术品及收藏品批发（象牙
宁波海研院科
及其制品除外）；工艺美术品及收藏
24 技发展有限公 1,000 100%
品零售（象牙及其制品除外）；企业
司
管理咨询；财务咨询；税务服务；科
普宣传服务；受公务员主管部门和公
务员所在机关委托开展公务员委托培
训；海水养殖和海洋生物资源利用装
备销售；光学仪器销售；教学用模型
及教具销售(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
许可项目：林木种子生产经营(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。一般项目：林业有
害生物防治服务；林业专业及辅助性
宁波市林业资
活动；森林改培；森林经营和管护；
25 产经营管理有 400 100%
生态资源监测；工程和技术研究和试
限公司
验发展；森林公园管理；规划设计管
理；林业产品销售；生态保护区管理
服务；植物园管理服务；物业管理；
单位后勤管理服务；非居住房地产租
赁；企业管理；资产评估(除依法须
12
序 注册资本
企业名称 控制比例 主营业务
号 （万元）
经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
私募股权投资管理（未经金融部门等
监管部门批准不得从事吸收存款、融
宁波通商基金 资担保、代客理财、向社会公众集
26 10,000 100%
管理有限公司 （融）资等金融业务）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务；基础电信业务；
互联网信息服务；建设工程设计(依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。一般项目：软件
开发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件销售；信息技术咨询服务；
信息系统集成服务；信息系统运行维
护服务；计算机软硬件及辅助设备零
浙江志诚软件
27 1,000 51% 售；计算机及通讯设备租赁；计算机
有限公司
及办公设备维修；物联网设备销售；
云计算设备销售；互联网数据服务；
软件外包服务；数据处理和存储支持
服务；电子产品销售；网络设备销
售；工程和技术研究和试验发展；数
字视频监控系统销售；工程管理服
务；停车场服务；广告设计、代理；
广告制作；广告发布（非广播电台、
电视台、报刊出版单位）(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
智慧城市和大数据项目的投资、运营
管理；数据处理；计算机软硬件的技
术开发、技术咨询、技术转让；计算
机系统集成；企业管理咨询；企业征
信服务；企业营销策划；物业服务；
宁波市大数据
计算机网络工程施工；计算机软硬件
28 投资发展有限 10,000 100%
及辅助设备、通讯设备的批发、零
公司
售；自营或代理各类货物和技术的进
出口，但国家限制经营或禁止进出口
的货物和技术除外；产业园区运营管
理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（四）对信息披露义务人控制股东、实际控制人控制的核心企业和
业务、关联企业及主营业务的核查
13
截至本核查意见签署日，宁波市国资委为信息披露义务人的控股股东和实
际控制人，宁波市国资委所控制的核心企业主要包括宁波市的国有企业，核心
业务范围广泛。
根据《公司法》等规定，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有
关联关系。截至本核查意见签署日，通商集团实际控制人为宁波市国资委，通
商集团实际控制人控制的其他企业与通商集团不存在相关法规中规定的关联关
系。
（五）对信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的核查
1、主营业务
信息披露义务人作为宁波市最核心的国有独资公司，主营业务涉及城市运
营、物资生产及流通、公用事业、交通运营、房产经营及出版传媒等多个板块，
具体业务均由下属子公司负责运营。
信息披露义务人的经营范围为：根据授权，负责国有资本投资、运营及相
关业务；重大经济建设项目投融资；国有股权持有、投资及运营；资产及股权
管理与处置；企业重组及产业并购组合；股权投资基金管理；投资及投资管理
咨询服务；企业重组兼并顾问及代理；金融信息服务（未经金融等监管部门批
准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况
合并财务报表范围下，通商集团近三年的主要财务数据如下所示：
单位：万元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总额 23,312,232.52 22,516,327.58 22,471,012.78
负债总额 12,964,170.29 13,009,538.49 13,064,752.88
所有者权益总额 10,348,062.23 9,506,789.09 9,406,259.90
归属于母公司所有者权益 6,765,818.17 6,278,752.82 7,014,141.50
资产负债率（%） 55.61 57.78 58.14
项目 2021年度 2020年度 2019年度
14
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
营业收入 5,467,979.62 4,664,153.76 3,218,606.37
营业成本 4,565,068.65 3,907,194.37 2,582,584.80
利润总额 410,256.27 230,932.33 294,930.70
归属于母公司所有者的净利润 168,951.28 62,856.44 141,571.86
净资产收益率（%） 2.59 0.95 2.09
注1：2019年度、2020年度和2021年度数据均经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
注2：资产负债率=负债总额/资产总额；
注3：净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/[（期末归属于母公司股东权益+期初归属
于母公司股东权益）/2]。
（六）对信息披露义务人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大
民事诉讼或仲裁事项的核查
根据信息披露义务人出具的说明并经核查，本财务顾问认为：截至本核查
意见签署日，信息披露义务人最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显
无关的除外）和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（七）对信息披露义务人是否具备规范运作上市公司管理能力的核
查
信息披露义务人为专业化的宁波市属国有资本运营公司，公司董事、监事
和高级管理人员均了解与国内证券市场相关的法律、法规、规范性文件及自律
性文件。
基于上述核查，本财务顾问认为：信息披露义务人具备规范运作上市公司
的管理能力。
（八）对信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员基本情况的
核查
截至本核查意见签署日，信息披露义务人通商集团的董事、监事及高级管
理人员相关情况如下：
15
长期居住 是否取得境外
姓名 性别 职位 国籍
地 居留权
宋达军 男 党委书记、董事长 中国 浙江宁波 否
党委副书记、副董事
张旦 男 中国 浙江宁波 否
长、总经理
金华锋 男 外部董事 中国 浙江宁波 否
沈志宏 男 外部董事 中国 浙江宁波 否
张利兆 男 外部董事 中国 浙江宁波 否
JIANGQI
男 外部董事 美国 浙江宁波 是
HE
张建平 男 职工董事 中国 浙江宁波 否
胡立一 男 监事会主席 中国 浙江宁波 否
林蓓蕾 女 监事 中国 浙江宁波 否
陆瑶 女 监事 中国 浙江宁波 否
周致 女 职工监事 中国 浙江宁波 否
单峻峰 男 职工监事 中国 浙江宁波 否
梅旭辉 男 党委副书记、副总经理 中国 浙江宁波 否
庞文轶 男 副总经理 中国 浙江宁波 否
楼松松 男 党委委员、副总经理 中国 浙江宁波 否
根据信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员出具的说明并经核查，
本财务顾问认为：截至本核查意见签署日，信息披露义务人的董事、监事和高
级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额
债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。
（九）对信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况的核查
截至本核查意见签署日，信息披露义务人通商集团直接或间接持有其他上
市公司 5%及以上股份情况如下：
序 股票 证券代 注册资本 持股比
经营范围
号 简称 码 （万元） 例
实业投资；自营和代理货物和技术的进出
宁波
1 600724 144,524.11 口，但国家限定经营或禁止进出口的货物 69.26%
富达
和技术除外；计算机产品设计。
2 宁波 601789 108,679.86 承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际 20.59%
16
序 股票 证券代 注册资本 持股比
经营范围
号 简称 码 （万元） 例
建工 招标工程；上述境外工程所需的设备、材
料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳
务人员；普通货物道路运输（限分支机构
经营）。实业投资；工程总承包；房屋和
土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰
业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；
工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技
术开发、咨询；机械设备及建筑周转材料
租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测
试；物业服务；建材、机械设备的批发、
零售；装卸搬运服务；自营和代理货物和
技术的进出口，但国家限定经营或禁止进
出口的货物和技术除外。以下限分支机构
经营：建筑构件、机械设备及配件的制
造、加工；锅炉的安装、改造、维修。
锂离子电池、电池材料及配件、新能源汽
车的电机及整车控制系统、锂聚合物电
池、燃料电池、动力电池、储能电池、超
级电容器、电池管理系统及可充电电池
包、风光电储能系统的研发、制造和销售
（制造限分支机构经营）；对新能源、新
维科 材料行业的投资；锂电池及相关产品的技
3 600152 52,490.46 6.12%
技术 术服务、测试服务、咨询服务以及售后服
务；家纺织品、针织品、装饰布的制造、
加工（制造、加工限分支机构经营）；自
营和代理货物和技术的进出口，但国家限
定经营或禁止进出口的货物和技术除外；
房屋租赁；经济贸易咨询、技术咨询、投
资咨询服务。
传动部件、离合器及配件、电动工具部
件、机械配件、锻件、塑料件、五金工
具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零
奇精 部件制造、加工；大型精密模具及汽车模
4 603677 19,214.29 27.01%
机械 具设计与制造；金属材料热处理（不含电
镀）；金属材料批发、零售；自营和代理
货物与技术的进出口，但国家限定公司经
营或禁止进出口的货物与技术除外。
一般项目：组织文化艺术交流活动；专业
设计服务；工艺美术品及礼仪用品制造
（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收
藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美
术品及收藏品零售（象牙及其制品除
创源
5 300703 18,199.96 外）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制 28.88%
股份
品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑
料制品销售；包装服务；包装材料及制品
销售；教学用模型及教具销售；文具制
造；文具用品批发；文具用品零售；办公
用品销售；五金产品研发；五金产品制
17
序 股票 证券代 注册资本 持股比
经营范围
号 简称 码 （万元） 例
造；五金产品批发；五金产品零售；电工
器材制造；电工器材销售；日用杂品制
造；日用杂品销售；日用百货销售；日用
品销售；日用品批发；玩具制造；玩具销
售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品
制造；体育用品及器材批发；体育用品及
器材零售；户外用品销售；宠物食品及用
品零售；宠物食品及用品批发；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；信息系统
集成服务；软件开发；计算机及办公设备
维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨
询服务；日用口罩（非医用）生产；日用
口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医
用口罩批发；医护人员防护用品批发；医
护人员防护用品零售；劳动保护用品生
产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械
生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；园区管理服务；企业管理；物
业管理；酒店管理；市场营销策划；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
社会经济咨询服务；会议及展览服务；非
居住房地产租赁(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：道路货物运输（不含危
险货物）；出版物印刷；包装装潢印刷品
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特
定印刷品印刷；医用口罩生产；第二类医
疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ
类医疗器械）；药品生产；药品委托生
产；药品零售；药品批发；各类工程建设
活动；技术进出口；货物进出口；进出口
代理(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。
许可项目：电线、电缆制造；建设工程设
计；港口经营；道路货物运输（不含危险
货物）；港口货物装卸搬运活动(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。一般项目：海洋工程设计和模块设
东方
6 603606 68,771.54 计制造服务；海洋工程装备制造；海洋工 7.12%
电缆
程关键配套系统开发；海洋工程装备销
售；海洋工程装备研发；水下系统和作业
装备制造；金属丝绳及其制品制造；对外
承包工程；工程管理服务；海洋能系统与
设备制造；以自有资金从事投资活动；海
洋能系统与设备销售；海上风电相关系统
18
序 股票 证券代 注册资本 持股比
经营范围
号 简称 码 （万元） 例
研发；海上风电相关装备销售；深海石油
钻探设备销售；深海石油钻探设备制造；
光纤制造；光缆制造；配电开关控制设备
研发；配电开关控制设备制造；配电开关
控制设备销售；电力设施器材制造；机械
电气设备制造；智能输配电及控制设备销
售；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制
品销售；金属包装容器及材料制造；金属
包装容器及材料销售；通用设备制造（不
含特种设备制造）；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；货物进出口；光缆销售；文化、办
公用设备制造；文具制造；轨道交通专用
设备、关键系统及部件销售；进出口代
理；电线、电缆经营；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；装卸搬运(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。(分支机构经营场所设在：北仑
区小港江南东路 967 号 1 幢、2 幢；北仑
区戚家山江滨路 278 号；宁波市北仑区郭
巨街道白洋线中段 168 号)
国内沿海及长江中下游普通货船、成品油
船运输；国际船舶普通货物运输；沿海液
化气体船、普通货船海务、机务管理和安
全与防污染管理；货物中转、联运、仓
储，揽货、订舱、租船；国内水路货物运
输代理；交通基础设施、交通附设服务设
施的投资；自营和代理货物和技术的进出
宁波
7 600798 120,653.42 口，但国家限定经营或禁止进出口的货物 15.24%
海运
和技术除外；代理海船船员办理申请培
训、考试、申领证书（海员证和外国船员
证书除外）等有关手续，代理船员用人单
位管理海船船员事务，为国内航行海船提
供配员等相关活动。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
经核查，除上述持股情况外，信息披露义务人通商集团无其他持有境内、
境外上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
（十）对信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公
司、保险公司等金融机构的情况的核查
截至本核查意见签署日，信息披露义务人直接或间接持股 5%以上的境内、
19
境外的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况如下：
序 企业名 注册资本
持股比例 主营业务
号 称 （万元）
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
宁波东
办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发
海银行
1 101,800.00 18.01% 行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债
股份有
券、金融债券；从事银行卡（借记卡）业务；
限公司
代理收付款项及代理保险业务。
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行
宁波通 金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
商银行 券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆
2 522,000.00 6.74%
股份有 借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及
限公司 担保；代理收付款项；提供保管箱服务；保险
兼业代理业务（限许可证核定代理险种经
营）。
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁
财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易
东海融
咨询和担保；与融资租赁主营业务相关的保理
资租赁
3 31,444.97 30.80% 业务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸
股份有
收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集
限公司
（ 融 ） 资 等 金 融 业 务）（依 法 须 经 批 准 的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宁波市
文创小
办理各项贷款；办理票据贴现；小企业发展、
4 额贷款 5,000.00 10.00%
管理、财务等咨询。
有限公
司
证券(含境内上市外资股）的代理买卖；代理证
天一证
券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴
券有限
5 100,206.00 14.70% 证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券(含
责任公
境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券
司
投资咨询（含财务顾问）；受托投资管理。
注：天一证券有限责任公司因严重违规经营，中国证监会已作出撤销天一证券有限责
任公司证券业务许可的决定。经中国裁判文书网公开查询，浙江省宁波市中级人民法院于
2016 年 12 月 16 日作出《民事裁定书》，裁定终结天一证券有限责任公司破产程序。截至目
前，该公司尚未注销。
经核查，除上述持股情况外，信息披露义务人无其他在银行、信托公司、
证券公司、保险公司等金融机构持股 5%以上的情况。
三、对本次权益变动目的的核查
（一）对本次权益变动目的的核查
信息披露义务人在其编制的《详式权益变动报告书》中对本次权益变动的
20
目的进行了陈述如下：
“通商集团为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会旗下国有独资企业，
注册资本 200 亿元，截至 2022 年第一季度末总资产 2,443 亿元，净资产 1,047 亿
元。通商集团是宁波集多领域于一体的专业化市级国有资本运营投资平台，根
据市委、市政府战略部署，重点聚焦战略性、支柱性、先导性的项目和先进制
造业、战略性新兴产业的培育和引领。
本次权益变动，系通商集团按照进一步深化国资国企改革的要求，围绕宁
波当地及集团自身核心的产业发展方向，积极探索国有企业资本化改革路径，
加快与资本市场的接轨，实现从管资产向管资本的转变，助力宁波市打造制造
业高质量发展新引擎。
未来，通商集团将按照资本市场监管要求，本着有利于上市公司可持续发
展、股东利益最大化，持续推动上市公司优化产业结构，谋求长期、健康发展，
实现国有资本的保值增值，提升社会公众股东的投资回报。”
本财务顾问就权益变动目的与信息披露义务人进行了必要的沟通。根据信
息披露义务人出具的关于权益变动目的的说明并经核查，本财务顾问认为：信
息披露义务人所陈述的本次权益变动的目的不存在与现行法律、法规的要求相
违背的情形，与信息披露义务人的既定战略相符。
（二）对信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在上
市公司拥有的权益的核查
截至本核查意见签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内无继续增持或处
置上市公司股份的明确计划。若发生相关权益变动事项，届时信息披露义务人
将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相关批准程序及信息披
露义务。
经核查信息披露义务人出具的说明，本财务顾问认为，信息披露义务人未
来权益变动计划不与现行法律法规的要求相违背。
21
（三）对信息披露义务人做出本次权益变动所履行的授权或审批程
序的核查
经核查，信息披露义务人已按照相关法律法规及规章制度的要求，履行了
本次权益变动所需的相关审批程序，具体情况如下：
2022 年 8 月 25 日，通商集团召开董事会会议，审议通过《股权转让协议》
等与本次权益变动相关的具体事项。
2022 年 9 月 8 日，通商集团与郑良才、郑功签署了《股权转让协议》。
（四）对本次权益变动尚需取得的外部批准程序的核查
经核查，本次权益变动事项尚需取得的外部批准包括：
1、本次权益变动尚需取得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会审核批
准；
2、国家市场监督管理总局审查通过本次权益变动涉及的经营者集中；
3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况
本财务顾问根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》等法律法规的要求，
对信息披露义务人的主要管理人员进行了证券市场规范化运作的必要辅导，信
息披露义务人已经熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解应
承担的义务和责任。同时，本财务顾问也将承担起持续督导的责任，及时督促
其依法履行报告、公告和其他法定义务。
五、对本次权益变动方式的核查
（一）本次权益变动的方式
经核查，本次权益变动方式为间接收购上市公司控制权。
22
（二）本次交易前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况
1、本次权益变动前
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司的股份。
2、本次权益变动后
本次交易完成后，信息披露义务人将持有成形控股 100%股权，并通过成形
控股间接持有宁波精达总股本的 29.44%（对应 128,970,386 股股份），最终宁波
市国资委将成为上市公司的实际控制人。
（三）本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权利的情形的核
查
2022 年 7 月 25 日，宁波精达召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议
通过了《关于豁免公司实际控制人股份自愿锁定承诺的议案》。因实际控制人郑
良才、郑功目前在上市公司任董事长和董事，为避免违反首次公开发行时作出
的间接持股自愿锁定承诺，实际控制人需要向宁波精达申请豁免履行股份锁定
承诺义务。本次申请豁免的股份自愿锁定承诺内容为：“在上述承诺的限售期
届满后，在任职期间内每年转让的股份比例不超过所持有的上述股份总数的
25%。”豁免后郑良才和郑功作出的承诺将对应变更为：“在任职期间每年转让
的股份不得超过本人直接持有公司股份总数的 25%。”
本次股权转让完成后，信息披露义务人承诺继续履行原实际控制人作出的
上述承诺。若上述股权转让未能完成，原实际控制人郑良才、郑功愿意继续履
行上述承诺。
除上述事项外，本次权益变动所涉及股份不存在其他权利被限制的情形。
（四）本次权益变动所涉及股份是否存在收购价款之外其他补偿安
排的核查
根据信息披露义务人出具的说明、本次权益变动各方签署的协议、上市公
司公开披露信息并经核查，本财务顾问认为，截至本核查意见签署日，除本次
23
权益变动披露的相关信息外，交易双方之间不存在收购价款以外的其他补偿安
排。
六、对信息披露义务人资金来源及其合法性的核查
根据《股权转让协议》，通商集团合计受让 128,970,386 股股份需支付的资
金总额为 108,527.65 万元。
信息披露义务人声明，本次权益变动所需资金来源于其自有资金及自筹资
金，不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形，亦不存在利用本次
收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。
根据信息披露义务人出具的说明并经核查，本财务顾问认为，本次收购的
资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷；不存在通过对外募集、代持、
结构化安排或直接、间接使用上市公司及其关联方资金用于本次受让股份所需
支付资金的情形；不存在接受上市公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、
承诺收益或其他协议安排的情形。
七、对上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方的核查
根据上市公司公告文件，经核查，上市公司原控股股东、实际控制人及其
关联方不存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害
公司利益的其他情形。
八、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排以及该安排是
否符合有关规定的核查
信息披露义务人已就收购过渡期间保持上市公司稳定经营等事宜在本次
《股权转让协议》中与上市公司原股东做了明确约定，且信息披露义务人已出
具《就收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出的安排的说明》：“收购过渡期
内，公司不存在对宁波精达成形装备股份有限公司（（以下简称“宁波精达”）
资产、业务、董事、监事及高级管理人员进行重大调整的计划。公司已就收购
24
过渡期间保持宁波精达稳定经营等事宜与宁波精达原控股股东作出相关安排。
本次收购不会对上市公司的经营和管理产生重大不利影响，能够保持上市公司
稳定经营。”
经核查，信息披露义务人已就收购过渡期间保持上市公司稳定经营等作出
相关安排，本次收购过渡期安排不会对上市公司的经营和管理产生重大不利影
响。
九、对信息披露义务人后续计划的核查
（一）未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业
务做出重大调整的计划
根据信息披露义务人出具的承诺并经核查，截至本核查意见签署日，信息
披露义务人不存在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业
务做出重大调整的计划。
（二）未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的
重组计划
根据信息披露义务人出具的承诺并经核查，截至本核查意见签署日，信息
披露义务人不存在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产业务进行出售、
合并、与他人合资或合作的明确计划，也无与上市公司购买或置换资产的重组
计划。
（三）对上市公司董事会或高级管理人员的调整计划
根据信息披露义务人出具的承诺并经核查，截至本核查意见签署日，信息
披露义务人在未来 12 个月内将会根据《股权转让协议》相关条款约定，对上市
公司董事会、监事会、高级管理层进行改组（换届）。
（四）对上市公司章程的修改计划
25
根据信息披露义务人出具的承诺并经核查，截至本核查意见签署日，信息
披露义务人除涉及本次权益变动相关公司章程的修改事项外，在未来 12 个月内
没有对《公司章程》其他条款进行修改的计划。
本次权益变动完成后，若根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息
披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相关的审议程序和信息披露
义务。
（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
根据信息披露义务人出具的承诺并经核查，截至本核查意见签署日，信息
披露义务人在未来 12 个月内没有对上市公司现有员工聘用作重大调整的计划。
（六）对上市公司分红政策的重大变化
根据信息披露义务人出具的承诺并经核查，本核查意见签署日，信息披露
义务人在未来 12 个月内没有对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。
（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
根据信息披露义务人出具的承诺并经核查，截至本核查意见签署日，信息
披露义务人在未来 12 个月内没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他
计划。
十、本次权益变动对上市公司影响的核查
（一）本次权益变动对上市公司独立性的影响
经核查，本次权益变动完成后，信息披露义务人及其控制的其他企业与上
市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将继续保持相互独立，本次权
益变动不会影响上市公司独立经营能力，上市公司仍将具有独立的法人资格和
法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力。
为保持上市公司的独立性，信息披露义务人作出如下承诺：
“本次权益变动完成后，本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要
26
求，督促本公司控制的其他企业与宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称
“宁波精达”）在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影
响宁波精达人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，
不损害宁波精达及其他股东的利益，保证宁波精达在人员、资产、业务、机构
和财务等方面的独立。
若本公司违反上述承诺给宁波精达及其他股东造成损失，本公司将依法承
担赔偿责任。”
（二）本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
经核查，本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞
争。本次权益变动完成后，为避免与上市公司之间产生同业竞争，信息披露义
务人已作出承诺如下：
“1、截至本承诺出具日，除本公司目前直接或间接持有的宁波精达成形装
备股份有限公司（以下简称“宁波精达”）股份外，未投资其它与宁波精达及
其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，
或从事其它与宁波精达及其子公司相同、类似的经营活动；也未派遣他人在与
宁波精达及其子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职。
2、本公司未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或
投资于任何业务与宁波精达及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担
任董事、高级管理人员或核心技术人员。
3、本承诺在本公司作为宁波精达的控股股东期间持续有效且不可变更或撤
销，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给宁波精达造成的一
切损失。”
（三）本次权益变动对上市公司关联交易的影响
经核查，本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交
易。本次权益变动后，未来为避免与上市公司之间产生关联交易，信息披露义
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务人已出具承诺，具体如下：
“1、在本次交易完成后，本公司将尽可能地避免和减少本公司投资或控制
的其他企业、组织或机构（以下简称“本公司投资或控制的其他企业”）与宁波
精达成形装备股份有限公司（以下简称“宁波精达”）之间的关联交易。对于
无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本公司投资或控制的其他企业将
根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等
价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与宁波精达签订关联交易协议，并确
保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，
以维护宁波精达及其股东（特别是中小股东）的利益。
2、本公司保证不利用在宁波精达中的地位和影响，通过关联交易损害宁波
精达及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本公司和本公司控制的其他企
业保证不利用本公司在宁波精达中的地位和影响，违规占用或转移宁波精达的
资金、资产及其他资源，或违规要求宁波精达提供担保。
3、本公司保证上述承诺在本次交易完成后且本公司作为宁波精达股东期间
持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给
宁波精达造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”
十一、对信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查
（一）与上市公司及其子公司之间的交易
根据信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员出具的承诺并经核查，
截至本核查意见签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管
理人员与上市公司及其子公司未发生合计金额超过 3,000 万元或者高于上市公司
最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。
（二）与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
根据信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员出具的承诺并经核查，
截至本核查意见签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管
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理人员未与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过 5 万元
以上的交易。
（三）对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似
安排
根据信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员出具的承诺并经核查，
截至本核查意见签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级管
理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存
在其它任何类似安排的情形。
（四）对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
根据信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员出具的承诺并经核查，
截至本核查意见签署日前 24 个月内，除本核查意见所披露的内容外，信息披露
义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正
在签署或者谈判的合同、默契和安排。
十二、对信息披露义务人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股
票的核查
（一）信息披露义务人前 6 个月持有及买卖上市公司股份的情况
在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人买卖上市公司
股票的情况，信息披露义务人已进行了自查，不存在前 6 个月持有及买卖上市
公司股份的情况，另外，上市公司已提交相关信息至中国证券登记结算有限责
任公司进行查询，若未来查询存在交易情况，上市公司将及时公告。
（二）信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员、以及上述人
员的直系亲属前 6 个月持有及买卖上市公司股份的情况
在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，关于信息披露义务人的董事、
监事及高级管理人员、以及上述人员的直系亲属买卖上市公司股票的情况，信
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息披露义务人的董事、监事及高级管理人员已进行了自查，不存在前 6 个月持
有及买卖上市公司股份的情况。
另外，上市公司已提交相关信息至中国证券登记结算有限责任公司进行查
询，若未来查询存在交易情况，上市公司将及时公告。
十三、对信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查
经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动
的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对详式权益变动报告书内容产生误
解应披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露
义务人披露的其他信息。信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定
的不得收购上市公司的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提
供相关文件。
十四、财务顾问意见
甬兴证券有限公司按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、
勤勉尽责的精神，依照《公司法》《证券法》《收购管理办法》等有关法律、法
规的要求，对本次权益变动的相关情况和资料进行审慎核查和验证后认为：本
次权益变动符合相关法律、法规的相关规定，详式权益变动报告书的编制符合
法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《甬兴证券有限公司关于<宁波精达成形装备股份有限公司详
式权益变动报告书>之财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
法定代表人：
李 抱
甬兴证券有限公司
年 月 日
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