证券代码：603089              证券简称：正裕工业               公告编号：2020-003


                          浙江正裕工业股份有限公司
               公开发行可转换公司债券发行结果公告
                保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308 号文核准。本次发行
的可转债简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
    本次发行的可转债规模为 29,000 万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易
所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。


    一、本次可转债原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月31日（T日）结束，配售结果如下：

                   类别                配售数量（手）       配售金额（元）
           原无限售条件股东                20,029             20,029,000
           原有限售条件股东                77,000             77,000,000
                   合计                    97,029             97,029,000


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2020 年 1 月 3 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公
司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

        类别          认购数量（手）   认购金额（元）   放弃认购数量   放弃认购金额

                                          1
                                                            （手）          （元）
 网上社会公众投资者       191,087      191,087,000          1,884          1,884,000


   三、主承销商包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销
商包销数量为 1,884 手，包销金额为 1,884,000 元，包销比例为 0.65%。
    2020 年 1 月 7 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保
荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包
销的可转债登记至主承销商指定证券账户。


   四、本次可转债发行结果汇总

                      认购数量         认购金额          放弃认购数量     放弃认购金额
      类别
                       （手）           （元）             （手）            （元）

 原无限售条件股东        20,029        20,029,000             -                 -
 原有限售条件股东        77,000        77,000,000             -                 -
网上社会公众投资者    191,087        191,087,000            1,884           1,884,000

  主承销商包销           1,884         1,884,000              -                 -
      合计            290,000        290,000,000            1,884           1,884,000


   五、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券股
份有限公司联系。具体联系方式如下：
    联系电话：020-66338151、66338152
    联系人：资本市场部




                                                    发行人：浙江正裕工业股份有限公司
                                       保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                                        2020 年 1 月 7 日




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