证券代码：603089           证券简称：正裕工业           公告编号：2020-048

债券代码：113561           债券简称：正裕转债



                     浙江正裕工业股份有限公司

          关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告

                                     "
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●修正前转股价格：14.21元/股
    ●修正后转股价格：10.23元/股
    ●正裕转债本次转股价格调整实施日期：2020年5月29日
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日公开发
行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年2月10日在上海证券
交易所上市交易（债券简称“正裕转债”，债券代码“113561”）。正裕转债存
续的起止时间为2019年12月31日至2025年12月30日，转股的起止时间为2020年7
月7日至2025年12月30日，初始转股价格为14.21元/股，具体内容详见公司于2020
年2月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份
有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-014）。

    一、转股价格调整依据


    2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，决定以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时
以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 3.5 股。本次权益分派实施的股权登记
日为 2020 年 5 月 28 日，除权除息日为 2020 年 5 月 29 日，具体详见公司于 2020
年 5 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业
股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-046）。
    根据《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“募集说明书”）相关条款规定，在正裕转债发行之后，若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，正裕转债
的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

    二、转股价格调整公式


    根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：

    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

    根据调整公式“P1＝(P0–D)/(1+n)”计算，此次调整前转股价 P0 为 14.21
元/股，每股派送现金股 D 为 0.40 元/股，转增股本率 n 为 0.35，因此计算出正
裕转债调整后的转股价格 P1 为 10.23 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月
29 日（除权除息日）起生效。


    特此公告。
                                           浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 26 日