证券代码：603089          证券简称：正裕工业        公告编号：2021-001

债券代码：113561        债券简称：正裕转债

转股代码：191561        转股简称：正裕转股




                     浙江正裕工业股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况： 正裕转债”自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，
转股的金额为 13,833,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,352,083 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额 0.6475%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有
139,852,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 13,669,986 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.5467%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”
金额为人民币 150,148,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 51.7752%。



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面
值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
    （三）可转债转股日期及转股价格情况
    根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一个交易日，
即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格 14.21 元/
股，最新转股价格 10.23 元/股。
    公司以 2020 年 5 月 28 日为股权登记日实施了 2019 年权益分配方案，正裕
转债的转股价格 2020 年 5 月 29 日起由原来的 14.21 元/股调整为 10.23 元/股。
具体详见公司于 2020 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《浙江正裕工业
股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：
2020-048）。

    二、可转债本次转股情况

    (一)转股情况
    “正裕转债”自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转股的金额
为 13,833,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,352,083 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额 0.6475%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 139,852,000.00
元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 13,669,986 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 6.5467%。
    (二)未转股情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币
150,148,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 51.7752%。

    三、股本变动情况

                                                                    单位：股
                          变动前         本次可转债转          变动后
    股份类别
                     （2020 年 9 月 30         股         （2020 年 12 月 31
                          日）                              日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股    221,124,428       1,352,083         222,476,511
    总股本          221,124,428       1,352,083         222,476,511

   四、其他

   联系部门：证券投资部

   联系电话：0576-87278883

   联系邮箱：add@addchina.com




   特此公告。




                                  浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 5 日