证券代码：603089            证券简称：正裕工业            公告编号：2021-039

债券代码：113561            债券简称：正裕转债




                      浙江正裕工业股份有限公司

          关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告

                                       "
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●修正前转股价格：10.23元/股
    ●修正后转股价格：10.08元/股
    ●“正裕转债”本次转股价格调整实施日期：2021年5月31日
    ●“正裕转债”自2021年5月24日至2021年5月28日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2021年5月31日（除息日）起恢复转股。

    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日公开发
行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年2月10日在上海证券
交易所上市交易（债券简称“正裕转债”，债券代码“113561”）。正裕转债存
续的起止时间为2019年12月31日至2025年12月30日，转股的起止时间为2020年7
月7日至2025年12月30日，初始转股价格为14.21元/股。 截至本次转股价格调整

前，“正裕转债”因实施利润分配事项，转股价格已由初始的14.21元/股调整至
10.23元/股。

    一、转股价格调整依据


    2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020
年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积金转增股
本，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日为 2021 年 5 月 28 日，除息日为
2021 年 5 月 31 日 ， 具 体 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2021-038）。
    根据《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“募集说明书”）相关条款规定，在“正裕转债”发行之后，若公司发生
派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
    综上，“正裕转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规
定。

    二、转股价格调整公式


    根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：

    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

    根据调整公式“P1＝P0-D”计算，此次调整前转股价 P0 为 10.23 元/股，每股
派送现金股 D 为 0.15 元/股，因此计算出正裕转债调整后的转股价格 P1 为 10.08
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 31 日（除息日）起生效。
    “正裕转债”自 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 28 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，2021 年 5 月 31 日（除息日）起恢复转股。


    特此公告。
                                           浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 25 日