江苏华辰变压器股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司

                               特别提示

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”或“发行人”）首次
公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2022]749 号）。本次发行采用网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人与保荐机构（主承销商）甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构（主
承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,000 万股，发行价格为 8.53 元/股，
全部为新股发行，无老股转让。

     回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为 1,600 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最
终发行数量为 3,600 万股，占本次发行总量的 90.00%。

     本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 5 月 5 日（T+2 日）结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,795,948 股

    2、网上投资者缴款认购的金额：305,339,436.44 元

    3、网上投资者放弃认购数量：204,052 股
              4、网上投资者放弃认购金额：1,740,563.56 元

              （二）网下新股认购情况

              1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,998,990 股

              2、网下投资者缴款认购的金额：34,111,384.70 元

              3、网下投资者放弃认购数量：1,010 股

              4、网下投资者放弃认购金额：8,615.30 元

              网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的情况如下：

                                                        初步配               实际缴     实际配   放弃认
序                                                               应缴款金
       投资者名称        配售对象名称       证券账号    售股数               款金额     售股数   购股数
号                                                               额（元）
                                                        （股）               （元）     （股）   （股）
1        陈志勇              陈志勇        A354686584    168     1,433.04    1,433.03    167       1
2        陶小刚              陶小刚        A135099484    168     1,433.04    1,433.03    167       1
3          蔡梦                 蔡梦       A417983653    168     1,433.04       0         0       168
4          周敏                 周敏       A574454103    168     1,433.04       0         0       168
5          王丹                 王丹       A593578632    168     1,433.04       0         0       168
6        项鹏宇              项鹏宇        A829531584    168     1,433.04       0         0       168
     浙江浙盐控股有限   浙江浙盐控股有限
7                                          B880977654    168     1,433.04       0         0       168
           公司               公司
     北京新凤凰城房地   北京新凤凰城房地
8                                          B881104681    168     1,433.04       0         0       168
       产开发有限公司     产开发有限公司
                         合计                           1,344    11,464.32   2,866.06    334     1,010

              二、保荐机构（主承销商）包销情况

              网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
          构（主承销商）包销股份数量为 205,062 股，包销金额为 1,749,178.86 元，包销
          比例为 0.5127%。

              2022 年 5 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
          下投资者缴款认购的资金扣除承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上
          海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券
          账户。

              三、保荐机构（主承销商）联系方式

              网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   联系人：投行业务管理部

   联系电话：0574-89265214、0574-89265215

   联系邮箱：yongxingecm@yongxingsec.com




                                 发行人：江苏华辰变压器股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司
                                                    2022 年 5 月 9 日
    （本页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之盖章页）




                                   发行人：江苏华辰变压器股份有限公司



                                                      年     月    日
   （本页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之盖章页）




                              保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司



                                                      年    月    日