证券代码：603097              证券简称：江苏华辰             公告编号：2022-011



                     江苏华辰变压器股份有限公司
           关于使用募集资金置换预先投入募投项目
              及已支付发行费用的自筹资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）使用募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 74,424,661.80 元和已支付发
行费用 5,810,157.54 元（不含增值税进项税），符合募集资金到账后 6 个月内进行置换
的规定。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,000
万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人民币 34,120.00
万元，扣除承销保荐费 5,000.00 万元和其他相关发行费用 2,334.42 万元后，实际募集资
金净额为人民币 26,785.58 万元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公
司开立的募集资金专用账户。该项募集资金于 2022 年 5 月 9 日全部到位。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2022]185
号《验资报告》。

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范
性文件及公司《募集资金管理办法》的要求，公司和甬兴证券有限公司（以下简称“保
荐机构”）于 2022 年 5 月 9 日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商
银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划
如下：
                                                                      币种：人民币 单位：万元

序号                    项目名称                     总投资额           募集资金拟计划投资额


  1      节能环保输配电设备智能化生产技改项目             13,260.19                 13,260.19

         新能源智能箱式变电站及电气成套设备项
  2                                                       28,587.83                  9,059.11
         目
  3      技研中心及营销网络建设项目                        4,466.28                  4,466.28

                       合计                               46,314.30                 26,785.58


      本次发行募集资金到位前，公司可根据上述各项目的实际进度，以自有或自筹资金
支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资
金可用于置换预先已投入募投项目的资金以及支付项目剩余款项。若本次募集资金不能
满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。

      三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

      （一）自筹资金预先投入募投项目情况

      截至 2022 年 5 月 9 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 74,424,661.80 元，具体情况如下：
                                                                      币种：人民币 单位：万元



                                                    截至 2022 年 5 月 9
            项目名称           承诺募集资金投资额   日以自筹资金实际         本次拟置换金额
                                                        投入金额
节能环保输配电设备智能化
                                        13,260.19               587.56                   587.56
生产技改项目
新能源智能箱式变电站及电
                                     9,059.11         6,818.56              6,818.56
气成套设备项目
技研中心及营销网络建设项
                                     4,466.28            36.35                36.35
目
  合 计                             26,785.58         7,442.47              7,442.47




       （二）自筹资金预先支付发行费用的情况

    截至 2022 年 5 月 9 日，公司已使用自筹资金支付发行费用 5,810,157.54 元（不含增
值税进项税），其中保荐费 3,000,000.00 元、审计及验资费 1,490,566.04 元、律师费
900,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用 419,591.50
元。本次拟使用募集资金一次性置换。

    综上，上述两项前期自筹资金预先投入和支付情况，本次预计置换募集资金合计人
民币 80,234,819.34 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏华辰
变压器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7982
号）。

       四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管
要求

    公司于 2022 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金 80,234,819.34 元，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集
资金到账时间未超过6个月，置换金额与公司自筹资金实际投入金额一致，置换内容与
公司募投项目实施计划相符，不存在变相更改募集资金用途和损害投资者利益的情形，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

       五、专项意见说明

       （一）会计师事务所鉴证意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 20 日出具了《关于江苏华辰
变压器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7982
号），会计师事务所认为：江苏华辰公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目
的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上
证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了江苏华辰公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际情况。

    （二）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意
意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，置换时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求。公司本次使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公
司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的
自筹资金的相关审议、决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司战略发展需要，符
合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次置换已出具了《关于江苏华辰变压器股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7982 号）。综上，
我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
金额合计为人民币 80,234,819.34 元。

    （四）监事会意见
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的议案，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定的要求，符合公司发展的需要，符合全体股东利益。




    特此公告。




                                            江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                                                             2022 年 6 月 21 日